FACILPOS

FácilPoS es un aplicativo diseñado para simplificar y facilitar los procesos de transacciones de documentos fiscales, brindando a los usuarios una experiencia fácil , intuitiva, practica y versátil.

CATEGORIAS
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FACTURADOR POS
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FACTURADOR AMPLIO
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FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO
FACTURADOR EXPRESS
COTIZADOR EXPRESS

CATEGORIAS

Este módulo te explica, paso a paso y con capturas de pantalla, cómo organizar tus productos usando categorías dentro de Factura Fácil.

¿Qué es una categoría?

Una categoría es una forma de agrupar tus productos o servicios para mantenerlos ordenados. Por ejemplo, podrías crear categorías como "Bebidas", "Alimentos" o "Electrónicos". Esto te ayuda a ti y a tu equipo a encontrar los productos más rápido al momento de vender o de revisar tu inventario.

Cuando empiezas a usar Factura Fácil, el sistema ya viene con una categoría llamada "General". Puedes editarla o inactivarla cuando lo necesites; no es obligatorio conservarla.

Crear una categoría

Puedes crear todas las categorías que necesites para organizar tus productos como prefieras. Sigue estos pasos:

1.Ingresa a la sección Categorías. Foto del Botón

2. Toca el botón + Crear categoría, ubicado en la parte superior derecha.

3. Escribe el Nombre de la categoría (por ejemplo, "Bebidas") y el Código el cual debe contener al menos tres caracteres numericos.

5. Toca el botón Crear categoría para guardar.

¡Listo! Tu nueva categoría ya está disponible para asignarla a tus productos o servicios.

Editar una categoría

¿Necesitas cambiar el nombre o el código de una categoría ya creada? Sigue estos pasos:

1. Ingresa a la sección Categorías.

2. Busca la categoría que deseas modificar.

3. Toca el ícono de lápiz ✏️ que aparece junto a ella.

4. Realiza los cambios que necesites.

5. Toca Guardar para confirmar.

Inactivar una categoría

En Factura Fácil no se elimina información de forma permanente — esto protege tu historial de ventas e inventario. Por eso, en lugar de "borrar" una categoría, lo que hacemos es inactivarla.

1. Ingresa a la sección Categorías.

2. Busca la categoría que deseas inactivar.

3. Toca el ícono de basura 🗑️ que aparece junto a ella.

4. Confirma la acción tocando el botón Eliminar.

💡 Nota

Las categorías inactivas ya no estarán disponibles para asignarlas a nuevos productos, pero su historial se conserva en el sistema para fines de control y auditoría.

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Crear categorías en Fácil App | Paso a paso

PRODUCTOS

Este módulo te explica cómo registrar, editar y administrar tus productos, así como llevar el control de tu inventario dentro de Factura Fácil.

¿Qué son los productos?

Los productos son los artículos o servicios que tu empresa vende. Aquí podrás registrarlos, asignarles un precio, categoría e impuestos, y llevar el control de las unidades disponibles (inventario).

Crear productos o servicios

Sigue estos pasos para registrar un nuevo producto:

1. Ingresa a la sección Productos.

2. Toca el botón + Crear Producto.

3. Completa los campos del formulario. Los campos marcados en rojo son obligatorios (Nombre del producto, Categoría, Precio General, Impuestos, Tipo, Unidad de medida, bienes y servicios, Familia).

4. Toca Crear Producto para registrar el producto.

Cargar imágenes del producto

Las imágenes ayudan a tus clientes a identificar mejor cada producto. Para agregar una, toca el ícono "+" ubicado en la sección de imagen del formulario y selecciona el archivo desde tu dispositivo.

💡 Nota

Para que la imagen se vea correctamente, asegúrate de que cumpla con lo siguiente:

• Tamaño máximo de 500 x 500 píxeles.

• Peso menor a 500 KB.

• Fondo transparente.

• Formato PNG o JPG

Editar un producto

1. Ingresa a la sección Productos.

2. Busca el producto que deseas modificar.

3. Toca el ícono de lápiz ✏️ junto al producto.

4. Realiza los cambios necesarios.

5. Toca Guardar Cambios para guardar.

Inactivar un producto

Al igual que con las categorías, en Factura Fácil los productos no se eliminan de forma permanente; solo se inactivan para conservar la trazabilidad de tu información.

1. Ingresa a la sección Productos.

2. Busca el producto que deseas inactivar.

3. Toca el ícono de basura 🗑️ junto al producto.

4. Confirma la acción tocando el botón Eliminar.

Descargar el maestro de productos

Puedes descargar el listado completo de tus productos en un archivo CSV, de forma completa o filtrando por categoría. Esta opción está disponible solo en la versión web.

1. Ingresa a la sección Productos.

2. Si lo deseas, selecciona una categoría para filtrar la descarga.

3. Toca el botón Descargar.

Editar inventario

Esta opción te permite cargar nuevas unidades o reducir el stock existente de tus productos, de forma rápida.

1. Ingresa a la sección Productos.

2. Toca el botón Editar Inventario.

3. Busca el producto por código de barras o nombre. También puedes filtrar por categoría.

4. Selecciona el producto y escribe la cantidad que deseas cargar al inventario.

5. Toca Enviar para guardar. Puedes repetir el proceso con varios productos antes de enviar.

💡 Nota

La cantidad que ingreses se sumará al inventario actual del producto.

Ajustar inventario

Si necesitas restar unidades porque detectaste un faltante en tu inventario, activa la opción Habilitar negativos. Esto te permitirá ingresar cantidades negativas, que se restarán del stock teórico existente.

💡 Nota

Es importante tener en cuenta que, si el inventario presenta un valor negativo, el ajuste deberá realizarse en positivo

Reporte de inventario

Para consultar el inventario de un producto específico, o ver un reporte general de todos tus artículos con su stock disponible, dirígete al menú Reportes → Reporte de Inventario. Desde ahí podrás visualizar y descargar la información actualizada.

REPORTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

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https://youtu.be/18aUzBaYU1Y?si=tCQDF-EXV4JYgIhY

CLIENTES

Este módulo te explica cómo registrar, editar y administrar los clientes a los que les facturas dentro de Factura Fácil.

¿Qué son los clientes?

Los clientes son las personas, organizaciones o entidades que compran tus productos o servicio

Tipos de Clientes

Al crear un cliente, puedes clasificarlo según su tipo:

Contribuyente (N o J): cliente obligado a cumplir con el pago de impuestos y demás obligaciones fiscales establecidas por la ley.

Consumidor final: cliente que adquiere productos o servicios para su uso o consumo personal.

Gobierno: entidades gubernamentales que adquieren bienes o servicios para cubrir necesidades del sector público.

Extranjero: personas o empresas que residen fuera del país.

Crear un cliente

Sigue estos pasos para registrar un nuevo cliente:

1. Ingresa a la sección Clientes.

2. Toca el botón + Crear cliente.

3. Selecciona el tipo de cliente que corresponda.

Los pasos siguientes varían un poco según el tipo de cliente que elijas:

Si es Contribuyente (N o J)

1. Toca Continuar.

2. Selecciona el tipo de RUC: Natural o Jurídico.

3. Escribe el número de RUC y toca Buscar.

4. Confirma los datos encontrados.

5. Completa los campos adicionales. Los campos en rojo son obligatorios.

6. Toca Guardar Cliente.

Si es Consumidor Final

1. Completa todos los campos del formulario. Los campos en rojo son obligatorios.

2. Toca Guardar Cliente.

Si es Gobierno

1. Escribe el número de RUC y toca Buscar.

2. Confirma los datos encontrados.

3. Completa los campos adicionales. Los campos en rojo son obligatorios.

4. Toca Guardar Cliente

Si es Extranjero

1. Completa todos los campos del formulario. Los campos en rojo son obligatorios.

2. Toca Guardar Cliente

Editar un Cliente

¿Necesitas actualizar los datos de un cliente ya registrado? Sigue estos pasos:

1. Ingresa a la sección Clientes.

2. Busca el cliente que deseas modificar.

3. Toca el ícono de lápiz ✏️ junto al cliente.

4. Modifica los campos permitidos. (dirección, correo, teléfono)

5. En caso de que el cliente haya actualizado su razón social ante la DGI, y considerando que este es un campo no editable directamente, podrá realizar la actualización seleccionando la siguiente opción:

6. Toca Guardar cambios.

Inactivar un Cliente

Al igual que en los demás módulos, los clientes no se eliminan de forma permanente; solo se inactivan para preservar la integridad de tus datos.

1. Ingresa a la sección Clientes.

2. Busca el cliente que deseas inactivar.

3. Toca el ícono de basura 🗑️ junto al cliente.

4. Confirma la acción tocando el botón Eliminar.

💡 Nota

Si intentas crear un cliente con un RUC o cédula que ya fue inactivado, el sistema no permitirá el registro, ya que esa información ya existe en la base de datos. En ese caso, contacta a soporte técnico a través de la mesa de ayuda (soporte@soporte-facturafacil.com) para solicitar la reactivación del cliente.

Recomendación: si cometes un error al crear un cliente, es mejor editar la información en lugar de inactivarlo.

Descargar el Maestro de Clientes

Puedes descargar el listado completo de tus clientes en un archivo CSV, de forma completa o filtrando por tipo de cliente. Esta opción está disponible solo en la versión web.

1. Ingresa a la sección Clientes.

2. Si lo deseas, selecciona un por tipo de cliente para filtrar la descarga.

3. Toca el botón Descargar.

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https://youtu.be/h0rHKiH6If4

FACTURADOR POS

FACTURDOR POS

Este módulo funciona como un carrito de compras: ofrece una solución práctica para emitir documentos de venta de forma rápida y sencilla, ideal para el punto de venta.

Emitir un documento de venta

Sigue estos pasos para facturar desde el Facturador POS:

1. Selecciona el tipo de cliente y continuar.

2. Escribe o busca el nombre del cliente, selecciona el cliente.

3. Busca el producto que deseas vender, en la barra de búsqueda.

4. Indica la cantidad, puede ingresarse manualmente o utilizar los botones + y − para aumentar o disminuir la cantidad.

5. Si lo necesitas cambiar el precio, toca el ícono $ también permite aplicar un descuento lineal.

6. Toca el ícono de Check para cargar el producto a facturar.

7. Toca el ícono del carrito de compras.

8. Si aplica, selecciona un descuento global sobre el total de la factura, este descuento lo puedes aplicar por % o neto.

9. Selecciona la forma de pago.

10. Completa la Información adicional, si la necesitas, este campo es opcional.

11. Toca Facturar.

12. Toca Imprimir.

💡 Nota

Para los tipos de cliente Contribuyente, Gobierno y Extranjero el cliente debe estar previamente registrado en el sistema.

En el caso de Consumidor final, puedes crear el cliente en el momento de facturar, el cliente creado se guardara dentro de el Maestro de Cliente para próximas compras.

¿Cuándo conviene usar este módulo?

El Facturador POS es una excelente opción para:

POS de doble pantalla: el cliente puede ver las imágenes de los productos, lo que facilita decisiones de compra más rápidas y fomenta las compras por impulso.

Empresas que necesitan asociar datos adicionales al documento de venta, como número de pedido, orden de compra, datos de contacto, dirección o teléfono.

Negocios que realizan entregas: pueden incluir esos datos en el campo Información adicional.

En general, es una solución recomendada para cualquier empresa que necesite agregar datos complementarios al documento de venta de forma simple y ordenada.

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https://youtu.be/4_WXEke7rhY

NOTAS DE CREDITO

Una nota de crédito es un documento que se genera para hacer un ajuste sobre una factura previa. Por lo general, se emite cuando existen:

• Errores en la factura original.

• Cobros incorrectos.

• Productos o servicios no entregados o devueltos.

• Descuentos adicionales o cualquier otro ajuste que afecte el monto total de la factura.

Crear una Nota de Crédito

💡 Nota

El botón de Nota de Crédito solo permite crear notas de crédito referenciadas, es decir, vinculadas a una factura específica.

Sigue estos pasos:

1. Ingresa en el botón de Nota de Crédito.

2. Busca al cliente y seleccionar

3. Selecciona la fecha de la factura.

4. En caso de una búsqueda mas rápida y efectiva aplicar la opción de Opciones adicionales.

⚡ Recomendación

Si el cliente tiene varios documentos emitidos en el mismo día, te recomendamos usar esta opción y colocar el número de la factura. Esto acota el rango de búsqueda y te permite encontrar la factura correcta de forma mucho más rápida.

5. Toca Buscar.

6. Selecciona la factura correspondiente en Facturas encontradas.

7. Toca Generar nota de crédito.

8. Valida los productos a devolver. Solo deben permanecer las cantidades de los productos que se van a devolver.

9. Selecciona la forma de pago.

10. Tienes la opción de agregar una información adicional, el campo es opcional.

11. Toca Crear nota de crédito.

12. Toca Cerrar o Imprimir.

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https://youtu.be/rid2J6MGKBQ

FACTURADOR AMPLIO

El Facturador Amplio te permite emitir cualquier tipo de documento fiscal. A diferencia de otros facturadores, este te da acceso a toda la variedad de documentos que soporta Factura Fácil.

Tipo de documentos

Con el Facturador Amplio puedes emitir los siguientes documentos:

Factura de operación interna: factura electrónica general para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios.

Factura de Importación: factura electrónica exclusiva para la importación de artículos.

Factura de Exportación: respalda la venta de productos o servicios a clientes en el extranjero.

Nota de crédito referente a una o varias FE: nota de crédito referenciada a una o varias facturas electrónicas.

Nota de débito referente a una o varias FE: nota de débito referenciada a una o varias facturas electrónicas.

Nota de crédito genérica: se aplica a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.

Nota de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.

Factura de Zona Franca: exclusiva para áreas con condiciones tributarias especiales (zonas francas).

Reembolso: proceso para devolver dinero a un cliente que pagó de más o hizo un pago indebido.

Factura de operación extranjera: documenta operaciones facturadas desde Panamá cuyo servicio o mercancía no toca el país.

¿Como emitir un documento?

Emitir un documento con el Facturador Amplio toma 9 pasos, sencillos de seguir, estos pasos aplican para los siguientes documentos:

Factura de operación interna
Factura de Importación
Factura de Exportación
Factura de Zona Franca
Reembolso
Factura de operación extranjera.

Paso 1: Datos del comprobante

Completa los datos básicos del documento:

1. Selecciona el punto de venta.

2. Selecciona el documento a emitir.

3. Selecciona el tipo de receptor (cliente).

4. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior.

5. Toca Continuar.

Paso 2: Datos generales

Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación.

Donde podemos encontrar las plantillas predeterminadas.

Se despliega el listado de plantillas, seleccione en el Check y se autoempleara el paso 2

¿Como crear plantillas adicionales?

1. Selecciona la naturaleza de la operación.

2. Selecciona el tipo de sucursal.

3. Selecciona el formato del CAFE.

4. Selecciona el envío FE.

5. Selecciona el tipo de venta.

6. Selecciona la entrega del CAFE.

7. Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).

8. Selecciona el tipo de operación.

9. Toca Crear plantilla.

10. Escribe el nombre y la descripción de la plantilla.

11. Toca Guardar plantilla.

💡 Nota

Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso.

Paso 3: Buscar cliente

El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.

1. Busca el cliente, seleccionar.

2. Toca Continuar.

Paso 4: Productos

Selecciona los productos que vas a facturar. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado.

1. Busca el producto y selecciónalo. Si deseas agregar un descuento lineal, puedes hacerlo; debe ser un descuento unitario neto.

2. Toca + Agregar producto.

3. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono lápiz ✏️ para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.

4. Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los productos o servicios, toca Continuar para avanzar al siguiente paso.

5. En el caso que requieras eliminar un producto o servicio del listado a facturar, toca el ícono de basura 🗑️ y el producto se eliminara de la lista.

Paso 5: Retenciones, Acarreos y Descuento global

Retenciones

Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:

Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.

Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.

Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.

Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.

Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.

Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.

Acarreos

Corresponde a costos adicionales por transporte.

Descuento Global

Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura.

1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento

2. Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura.

💡 Nota

Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar.

Paso 6: Montos totales

Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.

Paso 7: Método de pago

Selecciona cómo se realizará el pago:

Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.

1. Seleccionar Contado

2. Tocar Agregar pago +

3. Continuar

Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra.

1. Seleccionar Crédito

2. Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota.

3 Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago.

4. Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios.

5. Tocar Agregar pago +

6. Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total.

7. Una vez el saldo pendiente sea cero se habilita el botón Continuar y prosiga con el proceso.

Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas. Se repite el paso a paso de el Metodo de pago a Credito.

Paso 8: Forma de pago

Aquí defines el medio con el que se realizará el pago.

1. Toca Medio de pago +

2. Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura

3. Toca Continuar.

💡 Nota

No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir.

Paso 9: Confirmar

Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la factura electrónica.

¿Cuando conviene utilizar este modulo?

El Facturador Amplio es una excelente opción para:

Empresas que facturan al gobierno: permite editar los artículos seleccionados, con hasta 500 caracteres.

Empresas de servicios: por la posibilidad de modificar el artículo por completo.

Empresas con clientes agentes retenedores de impuestos: es la opción indicada para emitir este tipo de documentos.

Negocios que facturan a crédito o en cuotas: cuentan con los métodos de pago mixto y crédito.

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https://youtu.be/KbGEp04_Ts8?si=L6-Wcxk54vphAb8C

FACTURADOR ZONA LIBRE

El Facturador de Zona Libre está creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta, importación y exportación de bienes. Estas empresas mantienen condiciones tributarias diferentes al resto.

Tipo de documentos

Con el Facturador Zona Libre puedes emitir el documento Factura de Zona Franca.

La Naturaleza de la operación de este tipo de documento varia según el uso:

Venta: factura electrónica general, utilizada para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios.

Exportación: aplica cuando se realiza un a exportación de productos, es decir ventas a el extranjero. Aplica para clientes tipo extranjeros.

Re-exportación: para productos extranjeros que ingresan al país, se mantienen en la zona libre y son reenviados a otro país; el cliente también es extranjero.

Transferencias: traslado de mercadería de una zona franca a otra zona franca.

Emitir un documento

Emitir un documento con el Facturador Zona Libre toma 9 pasos, sencillos de seguir:

Paso 1: Datos del comprobante

Completa los datos básicos del documento:

1. Selecciona el punto de venta.

2. Selecciona el tipo de receptor (cliente).

3. Toca Continuar.

Paso 2: Datos generales

Este paso corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir.

1. Selecciona la naturaleza de la operación.

2. Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).

3. Toca Continuar.

Paso 3: Buscar cliente

Personaliza la factura. El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.

1. Busca el cliente.

2. Toca Continuar.

Paso 4: Buscar producto

Selecciona los productos que vas a facturar. A diferencia del Facturador Amplio, aquí no es posible editar el producto por completo una vez seleccionado; solo puedes modificar la cantidad.

1. Busca el producto y selecciónalo.

2. Si lo necesitas, edita el producto en precio, cantidad o también puedes aplicar un descuento unitario lineal neto, editando los campos.

3. Toca Agregar producto +.

4. Si lo necesitas, edita el producto e cantidad toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar.

5. Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites.

6. En caso de eliminar un producto de el listado de productos a facturar, toca el ícono de basura 🗑️

7. Toca Continuar.

Paso 5: Retenciones

Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:

Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.

Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.

Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.

Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.

Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.

Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.

Acarreos

Corresponde a costos adicionales por transporte.

Descuento Global

Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura.

1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento

2. Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura.

💡 Nota

Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar.

Paso 6: Montos totales

Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.

Paso 7: Método de pago

Selecciona cómo se realizará el pago:

Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.

1. Seleccionar Contado

2. Tocar Agregar pago +

3. Continuar

Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra.

1. Seleccionar Crédito

2. Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota.

3. Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago.

4. Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios.

5. Tocar Agregar pago +

6. Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total.

Paso 8: Forma de pago

Aquí defines el medio con el que se realizará el pago.

1. Toca Medio de pago +.

2. Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura

3. Toca Continuar.

💡 Nota

No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir.

Paso 9: Confirmar

¿Cuándo conviene utilizar este módulo?

El Facturador Zona Libre es la opción indicada para:

Empresas registradas en zonas francas:

1. Dedicadas a la venta y comercialización de productos al menor o al por mayor.

2. Empresas dedicadas a la importación, exportación y reexportación, ubicadas en zona franca.

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https://youtu.be/eJtWZYMiVwI?si=80yMDNFPtAlyHDba

REPORTES

En esta sección encontrarás los reportes de ventas disponibles en Fácil App.

Actualmente cuentas con seis tipo de reportes:

Listado de documentos.
Reporte de ventas Z
Reporte de inventario.
Documentos offline (solo aplica para Android)
Auditoria de medios de pago.
Desglose de ventas diarias.

Listado de documentos

Muestra la lista de documentos emitidos, por día, para gestionar y consultar de forma rápida.

El Listado de documentos, cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda:

1. Buscar por CUFE: permite ingresar el CUFE y obtener el documento correspondiente.

2. Fecha: permite definir un rango de fecha por día, para listar los documentos emitidos en la fecha seleccionada adicional tienes una opción adicional para búsquedas mas agiles.

Tipo: para una búsqueda mas rápida y eficiente cuenta con este filtro adicional el cual le permite buscar los documentos según su naturaleza.

Una vez generado el reporte los documentos son listados. Estos documentos se pueden, de forma individual: descargar en formato PDF, reenviar por correo electrónico o reimprimir.

Reporte de ventas (Z)

La facturación electrónica ha eliminado la necesidad de procedimientos convencionales, como el reporte de ventas Z o el cierre fiscal tradicional. Este reporte puede usarse para realizar cortes o arqueos de caja..

¿Cómo generar el Reporte Z?

1. Ingresa a la sección Reporte.

2. Selecciona Reporte de ventas (Z).

3. Selecciona la fecha y punto de venta.

4. Una vez generado el reporte, cuentas con dos opciones:

1. Imprimir: imprime el reporte Z, el cual desglosa la venta y los diferentes medios de pago recibidos totalizados.

2. Descargar detalle: aplica solo para ambiente Web, el archivo se descarga en formato Excel, el mismo contiene el detalle de todos los documentos emitidos en el rango de fecha seleccionado con los productos vendidos por factura.

Reporte de Inventario

Muestra el listado de productos que, al menos una vez, han tenido una carga de stock (entrada de inventario). Los artículos que estén en el maestro de productos pero no hayan recibido una carga inicial de stock no aparecerán en este listado.

¿Cómo validar el inventario de un producto?

Al ingresar en reporte e inventario, puede visualizar un buscador que permite validar rápidamente el stock de un producto específico, ya sea escaneando el código de barra (solo aplica si se encuentra registrado con su código de barra) o escribiendo el nombre del producto de forma manual.

Una vez localizado el producto seleccione la flecha y se desplegaran los datos de el producto entre ellos el inventario teórico.

Este reporte se puede descargar en su totalidad en formato CSV, desde la aplicación web.

Auditoria de Métodos de pago

Esta opción permite revisar todos los documentos emitidos, agrupados por tipo de pago, en una fecha seleccionada.

Seleccione una fecha, un punto de venta y un método de pago e imprimir.

Una vez generado se habilita la opción de imprimir.

Casos de uso

Es una funcionalidad pensada en el cajero, en el caso de mantener alguna discrepancia en el corte de caja (Reporte Z) esta funcionalidad le permitirá buscar la posible factura con alguna discrepancia en el cobro.

Desglose de ventas diarias

El reporte muestra el listado de documentos generados por día, con el numero de documento y el pago.

Generar el reporte es muy sencillo , una vez ingresa en Desglose de ventas diarias, seleccione la fecha e imprima.

Casos de uso

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Video

https://youtu.be/5rZsgWwlI98?si=dKK1bcOz_pA_fYYC

MODO OFFLINE (INACTIVO)

MODO OFFLINE

ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE

El modo Offline, es una característica crucial para garantizar la continuidad operativa en situaciones donde el servicio de Internet no está disponible.

Sin embargo, su uso requiere una serie de precauciones y responsabilidades para evitar la pérdida de datos y conflictos en la secuencia de documentos.

Para el uso del modo Offline debe cumplir con las siguientes normas:

No borrar los datos de la aplicación o almacenamiento en caché, ya que esta acción eliminara todos los documentos offline sin posibilidades de recuperación.
No desinstalar la aplicación ya que eliminara todos los documentos y no se podrán recuperar.

Tome en cuenta que utilizar el mismo punto de venta de forma simultánea en modo Offline y online, puede crear conflictos de secuencias de documentos generando errores, con lo cual le recomendamos que defina una estrategia para usar los mismos puntos de venta cuando active el modo Offline.

Advertencia

Al habilitar el modo Offline el cliente debe aceptar toda la responsabilidad por su uso y manipulación.
La empresa no proporcionara soporte técnico ni se hará responsable por cualquier daño, perdida o uso indebido de la aplicación mientras este en modo fuera de línea.
Te recomendamos utilizar el modo fuera de línea de manera ética y legal, respetando los términos de uso y las regulaciones locales.

Activar Modo Offline

El modo Offline solo pude ser activado después de haber iniciado sesión en modo online.

Una vez se detecte la fluctuación de internet, se procede a activar el Modo Offline. Seleccione el botón Modo Offline.

Seleccionar la opción Activar modo offline e indicar un motivo de activación ,guardar configuración y aceptar las condiciones y riesgos.

Una vez activado el modo offline lo vamos a poder diferenciar de la siguiente manera.

Por ser una opción de contingencia, solo esta permitido realizar documentos por el método de facturación, caja registradora.

Restricciones

Nuevamente le reiteramos que la activación del modo offline solo debe ser utilizada como plan de contingencia.

La activación del modo offline solo esta permitido por un periodo de continuidad de 24 horas, una vez pasado este tiempo debe ser conectado a una red de internet para enviar la información, de no conectarse se bloqueara no permitiendo emisión de documentos bajo esta modalidad.
Solo se podrán emitir documentos a través de la caja registradora.
No se pueden personalizar los documentos, todos serán emitidos a nombre de consumidor final.
Los documentos a emitir solo pueden ser Facturas y Notas de crédito genérica.
El método de pago activo es Efectivo.
No es posible realizar un reporte Z bajo el modo offline, una vez restaurada la conexión toda la información será actualizada.
Ningún documento será registrado o enviado a DGI bajo el modo Offline, una vez restaurada la conexión todos los documentos emitidos podrán visualizarse en el Panel WEB.

PROBAR IMPRESORA

Este botón es realmente útil para verificar rápidamente si la impresora está funcionando correctamente y está conectada de forma adecuada. Es una manera fácil de confirmar que todo está en orden antes de empezar a imprimir documentos.

1. Ingresa a la sección Probar impresora.

2. Toca Auto.

Si el equipo está bien configurado, debe imprimir un código QR.

Esta opción también muestra el tipo de configuración de la impresora y el tipo de impresora.

Recomendación

💡 Recomendación

Una vez instalado el APK en los equipos Android, o en el caso de uso en la versión web, realiza la prueba de impresión: es la única forma de garantizar que todo esté correcto para comenzar la operación.

BUSCAR ACTUALIZACIÓN

Una actualización es una nueva versión de la plataforma que se lanza para mejorar su funcionamiento, corregir errores, agregar nuevas características o aportar mejoras de seguridad. Estas actualizaciones son importantes para mantener el software funcionando de manera óptima y para proteger tu cuenta contra posibles vulnerabilidades de seguridad.

1. Ingresa en el menú lateral

2. Toca Buscar actualizaciones.

2. Toca Buscar actualizaciones

💡 Nota

Las actualizaciones aplican únicamente al ambiente Android.

Para el uso del aplicativo en ambiente Web, no es necesario realizar actualizaciones manualmente, ya que funciona en modo online y se mantiene actualizado automáticamente.

Recomendaciones

💡 Recomendación

Se recomienda realizar la actualización siempre que exista una nueva versión disponible.

Una vez actualizado, cierra sesión e inicia sesión nuevamente.

CAJA REGISTRADORA / CAJA XL

La Caja Registradora es más que una caja registradora virtual: te permite realizar de forma fácil y rápida la emisión de documentos:

• Facturas.

• Notas de crédito genéricas.

La caja registradora cuenta con dos versiones:

Caja Registradora tamaño regular

Cuenta con un máximo de 58 botones, la cantidad de botones puede variar de cuerdo a la resolución de la pantalla del dispositivo en el cual se ejecute el aplicativo. Estos botones pueden configurarse y adaptarse según las necesidades del cliente, facilitando el acceso rápido a funciones y productos específicos.

Caja Registradora XL

Esta registradora es mas compacta, cuenta con 12 botones, los cuales pueden configurarse según las necesidades del cliente.

¿Cómo configurar la Caja Registradora?

Menú

En el botón Menú, si lo mantienes un par de segundos presionado se despliega las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según la necesidades especificas de cada cliente.

Acceso y configuración del teclado

Titulo del APP: puede editar colocando el nombre comercial del establecimiento.
Probar Impresora: realiza una prueba rápida de impresión, garantizando que la impresora se encuentra bien conectada.
Sincronizar productos: permite actualizar cualquier actualización de precios solo aplica para el Modo Gasolinera, para los Modos Estándar y Precio libre se deben actualizar de manera manual.
Ver Resolución: muestra la resolución de la pantalla.
Borrar Storage: este proceso eliminará la información almacenada en caché de su dispositivo, pero no se perderá su información en la nube, ya que permanece segura. Antes de confirmar, asegúrese de contar con una conexión a internet estable para que los datos puedan sincronizarse correctamente. Además, tenga a mano su información de acceso a Fácil App, ya que la sesión se cerrara automáticamente.
Activar sonido: emite un beep cada vez que se selecciona una tecla, confirmando que fue presionada correctamente y ayudando a evitar errores durante las transacciones.
Selecciona modo: la caja registradora cuenta con tres modalidades de configuración
- Estándar (Cantidad + Botón), configuras un botón con un precio fijo, el cajero puede presionar directamente el botón para cargar la venta, o indicar la cantidad seleccionando en el teclado numérico antes de presionar el botón de el producto
- Modo gasolinera (Dinero + Botón), ideal para negocios que dispensan combustibles, ya que convierte automáticamente el monto a cancelar por los litros o galones consumidos: permite introducir el monto que el cliente gastar, y la caja registradora calcula automáticamente la cantidad de litros o galones que se obtendrán con ese monto.
- Modo precio libre (Precio + Botón), es el modo mas versátil ya que a pesar que el botón mantenga un precio preasignado, el cajero puede ingresar manualmente el precio de un producto. Ideal para clientes que facturan por departamentos con precios variables, o productos con precios fluctuantes o promociones especiales.
Es diestro: es una opción de configuración en la Cash Register diseñada para ser empática y accesible a todos los clientes, permitiendo invertir el teclado para personas zurdas o ambidiestras. Esto asegura que todos los usuarios de la Caja registradora puedan utilizarla de forma cómoda.
Activar descuento individual %: esta opción si se activa permite realizar descuentos lineales por porcentaje. Esta función es útil para aplicar descuentos directos a artículos seleccionados durante una transacción.
Activar descuento individual $: de ser activada esta opción, permitirá realizar descuentos por montos netos especifico.
Activar descuento global: es un descuento que se aplica a el total de la factura. Este descuento puede ser aplicado tanto en porcentajes como por cantidad especifica.
Activar subsidio: solo aplica para el caso de modo gasolinera y cuando el subsidio del combustible se encuentre vigente.
Activar escáner: actívalo si usas un lector de código de barras, para que aparezca el cursor que indica que el escáner se encuentra activo. Se recomienda la instalación del teclado virtual (No Keyboard) en este caso.

💡 Nota

Al momento de crear los productos, es importante registrar previamente su código de barras en la base de datos.
Esto permitirá que el lector de códigos de barras pueda identificar y buscar el producto correctamente.

Activar comanda: el modo comanda permite imprimir, además de la factura, una orden de pedido. Esto es útil en restaurantes y bares donde se necesita enviar la orden a la cocina o al bar. Modalidades disponibles a el activar el modo comanda:
- Habilita dentro de la configuración de botones, la opciones de agregar productos relacionados dentro del mismo botón.
- El uso de mesas e impresión de precuenta.
Limite de decimales: los decimales permitido en los documentos fiscales es de dos, pero en el caso de facturar productos por peso, tiene la opción de mostrar los tres decimales.
Limite de decimales: limita el monto máximo a facturar, asegurando que no se exceda un limite máximo predefinido, aunque el error es posible corregirlo con una nota de crédito eso implicaría el uso de un folio adicional de manera innecesaria.
Agregar métodos de pago: presionando este botón, se despliega un campo que permite agregar un métodos de pago adicionales a los existentes en la pantalla (Tarjeta de crédito, Clave, Efectivo).

Una vez configurado el menú de la caja registradora según las necesidades de el cliente seleccionar Confirmar.

¿Cómo configurar botones?

La configuración de botones permite organizar de forma sencilla las opciones que desea visualizar en el aplicativo.

Paso a paso

1. Presiona un botón disponible (gris) por unos tres segundos.

2. Completar los campos:

Identificación PAC: buscar y seleccionar el producto, creado previamente en la sección Productos (https://docs.facturafacil.com.pa/books/comenzando/page/productos)
Color: selecciona un color dentro de la gama disponible para botones.
Precio: muestra el precio referencial o de venta, este valor es posible modificarlo al momento de crear el botón.
Descripción: por Default muestra el mismo nombre del Producto seleccionado, es posible modificarlo al momento de crear el botón.
Descuento automático en %: el botón permite colocar un descuento lineal que aplica cada vez que se seleccione el producto.

Una vez completados todos los campos, se habilita la opción Confirmar, que guarda y crea el botón. La Caja Registradora queda lista para iniciar la emisión de documentos.

Uso y funcionalidades de Panel de Caja Registradora

La Caja Registradora cuenta con diferentes botones, cada uno diseñado para realizar una funcion especifica y facilitar las operaciones dentro de el aplicativo.

Buscar Productos

La Caja Registradora, pensando siempre en facilitar y agilizar la búsqueda de productos al momento de facturar, cuenta con un buscador de productos que te permite encontrarlos rápidamente por nombre o mediante un lector de código de barras (escáner)

Personalizar documentos

Presionando el siguiente botón:

Debe seleccionar entre los cuatro tipos de clientes:

Contribuyente
Consumidor final
Gobierno
Extranjero

💡 Nota

Los clientes deben estar creados con anterioridad en la sección Clientes (( CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)) El único que puedes crear en el momento es Consumidor final.

Métodos de pago

La caja registradora normal cuenta con tres métodos de pagos directo para facilitar las transacciones: Clave, TC (tarjeta de crédito) y Efectivo.

Adicionalmente, cuentas con un botón que agrupa todos los métodos de pago creados, y te permite realizar pagos que combinen más de una forma de pago.

A diferencia de la Caja Registradora XL, por temas de espacio, la botonera regular cuenta con un único método de pago directo: Efectivo. Igualmente tienes acceso a los métodos de pago restantes desde el botón de métodos de pago.

Descuento Lineal -% o $

El descuento individual , es aquel que puedo aplicar a una línea en especifica, puede ser en porcentaje o neto. En el caso que la opción se encuentre habilitada, visualizaras el siguiente botón.

Aplicar un descuento individual es muy sencillo: una vez registrado el artículo, indica la cantidad y toca el botón -%. El descuento se aplica según la configuración previa en Menú, ya sea un descuento lineal en porcentaje o en monto neto.

Ejemplos como aplicar el descuento lineal:

Descuento en %, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando, que aplique un descuento de 10% a el producto.
Descuento $, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando que aplique un descuento de 10,00 $, se debe tomar en cuenta que el descuento en $ debe ser un monto menor al monto que contenga la línea.

Descuento global -% o $

El descuento global, es el aplicado a el total de la factura, este descuento también es posible otorgarlo bien en porcentaje ( %) o neto ( $).

Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global.

Coloca la cantidad del descuento y selecciona la opción % si el descuento será en porcentaje. Si no la seleccionas, el descuento se aplicará como monto neto.

Modo Restaurante

El modo restaurante con uso de mesas, se activa al habilitar la comanda

El botón de mesas nos permite crear las mesas, cargarlas, borrar el contenido de la mesa y borrar la mesa (código). El registro por clientes con el uso de mesas a nivel de restaurantes, mejora significativamente el proceso de servicio y atención de los clientes, y brinda una organización más eficiente para dar seguimiento a los pedidos y necesidades específicas de cada cliente.

💡 Nota

La funcionalidad de mesas no aplica para la Caja Registradora XL

Anular

El botón Anular cumple dos funciones:

Borrar una línea: selecciona la línea que ya no deseas que aparezca en el documento a emitir y toca Anular. Esa línea se elimina del listado de artículos a facturar.
Borrar la transacción en curso: toca directamente el botón Anular sin seleccionar ninguna línea; la aplicación te preguntará "¿Está seguro que desea anular toda la factura?". Toca Anular para confirmar.

BR

El botón BR (borrar) te permite corregir un precio o cantidad ingresado por error: borra el dato marcado para que puedas volver a colocar el correcto.

¿Cómo crear una factura?

En la Caja registradora, es sencillo crear facturas sigue el paso a paso:

1. Personalizar la factura
Presione el ícono Personalizar únicamente cuando el cliente solicite que la factura sea emitida con sus datos. Si no requiere registrar los datos del cliente, puede omitir este paso.

2. Seleccionar los productos
Busque y seleccione los productos que desea facturar. Puede hacerlo utilizando el buscador, mediante un lector de códigos de barras o seleccionándolos directamente desde los botones configurados. Repita este proceso hasta completar el listado de productos que desea incluir en la factura.

3. Aplicar descuento lineal
Si requiere aplicar un descuento lineal a un producto, debe hacerlo inmediatamente después de agregarlo. Tenga en cuenta que el descuento lineal únicamente puede aplicarse al último producto agregado. Si desea aplicar descuentos a varios productos, deberá realizar el proceso individualmente después de agregar cada producto.

4.Totalizar la factura
Una vez seleccionados todos los productos que desea facturar, presione Subtotal para calcular y visualizar el total de la factura.

5. Aplicar descuento global
Si desea aplicar un descuento al total de la factura, este es el momento de utilizar la opción Descuento Global. Seleccione el botón correspondiente e indique el monto del descuento. Este puede ingresarse como porcentaje o como monto neto, según la configuración disponible en el aplicativo.

6. Emitir la factura
Una vez verificados los productos, descuentos y el monto total de la factura, seleccione el método de pago correspondiente para generar la factura.

7. Listo!!! El sistema procesará la emisión

Nota de Crédito

En la Caja Registradora, permite realizar notas de crédito genéricas al seleccionar el siguiente botón NC

Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, indicando que está lista para realizar una nota de crédito.

¿Cómo crear una Nota de Crédito?

Una vez habilitada la opción Modo Nota de Crédito (NC), siga los siguientes pasos:

Seleccione el cliente al que se emitirá la Nota de Crédito.
Seleccione los productos que desea incluir en la reversión.
Presione Subtotal para visualizar el monto correspondiente.
Verifique que el subtotal coincida con el monto que desea reversar.
Seleccione el método de pago correspondiente.

Una vez completados estos pasos, se generará la Nota de Crédito Genérica.

El modelo de facturación de Cash Register es el método más rápido, fácil y versátil de emisión de documentos. Lo importante es configurar el teclado según las necesidades de cada cliente. Para ejemplos de distintas configuraciones (gasolinera, supermercado, restaurante con comanda), consulta el Centro de Ayuda de Factura Fácil.

Lo invitamos a acceder a los siguientes Link de ejemplos de diferentes modos de configuración:

Cash Register - Gasolinera , Cash Register - Gasoli... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)
Cash Register - Supermercado, Cash Register - Superm... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)
Cash Register - Restaurante 1 Comanda, Cash Register - Restau... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

¿Prefieres verlo en video?

Video

https://youtu.be/1Pw5Yvh_IvY?si=6yaRz-JQT2wxozUu

CONFIGURAR IMPRESORA

Las impresoras en los dispositivos con ambiente Android, en su mayoría, realizan una conexión rápida y automática por medio de bluetooth.

En el caso de utilizar el aplicativo en ambiente Windows, o con equipos con impresoras externas, la opción Impresora te permite conectarlas. El botón se encuentra en el menú lateral.

Al ingresar, se despliega la siguiente ventana:

Selecciona Configurar impresora.

Las impresoras se pueden configurar dependiendo de donde se utilice el aplicativo.

En el caso de ambiente Windows

En el caso de impresoras térmicas por USB, sigue las indicaciones del artículo:

Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

En el caso de ambiente Android

Se debe validar el modelo y marca de el equipo para poder identificar si su conexión es automática, USB, Blootooth

Además de configurar equipos externos al dispositivo en uso, la opción Impresora también te permite imprimir tu logo en cada documento. Actívalo desde Imprimir logo.

💡 Nota

Es importante haber cargado previamente el logo antes de habilitar la opción Logo.

Si se activa esta opción sin contar con un logo previamente cargado, podrían presentarse inconvenientes al momento de realizar la impresión.

MI PERFIL

Mi Perfil es la opción para cargar el logo de tu empresa. Se encuentra disponible en el menú lateral.

El logo debe cumplir con los siguientes parámetros:

• Tamaño 500 x 500 píxeles.

• Menor o igual a 500 KB.

• Formato PNG o JPG.

• Fondo transparente.

¿Cómo cargar el Logo?

1. Toca la opción de Menú lateral

2. Toca en la opción Mi Perfil

2. Selecciona una de las dos opciones

Global: se carga el logo para todas las sucursales de forma simultánea.
Sucursal: puedes cargar el logo de forma individual por sucursal, siendo igual o diferente entre ellas.

3. Presionar el botón en forma de cámara y selecciona el archivo que contiene el logo

3. Toca guardar logo.

FACIL APP PLUS

Fácil App Plus es una solución avanzada para la emisión de comprobantes electrónicos, diseñada para optimizar la facturación de negocios de todo tamaño, ofreciendo una experiencia ágil, intuitiva y altamente eficiente.

Adicionalmente, cuenta con integración al método de pago Yappy por botón, lo que te permite gestionar cobros de forma segura y en tiempo real.

Los documentos electrónicos que puedes generar son:

Facturas.
Notas de crédito genérica.

Fácil App Plus, cuenta con 18 botones configurables por pagina.

Los Botones pueden ser creados tanto como departamentos o productos.

💡 Nota

La cantidad de botones que se muestran en pantalla dependerá de la resolución del dispositivo en el que se ejecute el aplicativo.

¿Cómo configurar Fácil App Plus?

Menú

En el botón Menú, si lo mantienes presionado un par de segundos, se despliegan las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según las necesidades específicas de cada cliente.

Acceso y configuración del teclado

Titulo del APP: puede editar colocando el nombre comercial del establecimiento.
Probar Impresora: realiza una prueba rápida de impresión, garantizando que la impresora se encuentra bien conectada.
Sincronizar productos: no aplica para actualizar precios de forma automática, en el caso de ajuste de precios, debe realizarse de forma manual en cada producto.
Ver Resolución: muestra la resolución de la pantalla.
Borrar Storage: este proceso eliminará la información almacenada en caché de su dispositivo, pero no se perderá su información en la nube, ya que permanece segura. Antes de confirmar, asegúrese de contar con una conexión a internet estable para que los datos puedan sincronizarse correctamente. Además, tenga a mano su información de acceso a Fácil App, ya que la sesión se cerrará automáticamente.
Activar sonido: emite un beep cada vez que se selecciona una tecla, confirmando que fue presionada correctamente y ayudando a evitar errores durante las transacciones.
Selecciona modo: este modelo de facturación cuenta con dos modalidades de configuración:
- Estándar (Cantidad + Botón), configuras un botón con un precio fijo; el cajero puede presionar directamente el botón para cargar la venta, o indicar la cantidad antes de presionarlo si lleva más de una unidad.
- Modo gasolinera (Dinero + Botón): no aplica para este modelo de emisión de documentos
- Modo precio libre (Precio + Botón), el modo más versátil, ya que aunque el botón tenga un precio preasignado, el cajero puede ingresarlo manualmente. Ideal para clientes que facturan por departamentos con precios variables, o productos con precios fluctuantes o promociones especiales.
Es diestro: es una opción de configuración en Fácil App Plus, diseñada para ser empática y accesible a todos los clientes, permitiendo invertir el teclado para personas zurdas o ambidiestras. Esto asegura que todos los usuarios puedan utilizar Fácil App Plus de manera cómoda.
Activar descuento individual %: esta opción, si se activa, permite realizar descuentos lineales por porcentaje. Esta función es útil para aplicar descuentos directos a artículos seleccionados durante una transacción.
Activar descuento individual $: de ser activada esta opción, permitirá realizar descuentos por montos netos especifico.
Activar descuento global: es un descuento que se aplica a el total de la factura. Este descuento puede ser aplicado tanto en porcentajes como en monto neto.
Activar subsidio: no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos.
Activar escáner: en el caso de uso de escáner debe activar la modalidad, para que aparezca el cursor que indica que el escáner se encuentra activo.

💡 Nota

Al momento de crear los productos, es importante registrar previamente su código de barras en la base de datos.

Esto permitirá que el lector de códigos de barras pueda identificar y buscar el producto correctamente.

Activar comanda: no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos.
Agrega Impresora: no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos.
Limite de decimales: los decimales permitido en los documentos fiscales es de dos, pero en el caso de facturar productos por peso, tiene la opción de mostrar los tres decimales.
Limite de decimales: limita el monto máximo a facturar, asegurando que no se exceda un limite máximo predefinido, aunque el error es posible corregirlo con una nota de crédito eso implicaría el uso de un folio adicional de manera innecesaria.
Agregar métodos de pago: presionando este botón, se despliega un campo que permite agregar un métodos de pago adicionales a los existentes en la pantalla (Clave, Efectivo).
Una vez configurado el menú de Fácil App Plus según sus necesidades seleccionar Confirmar.

¿Cómo configurar botones?

La configuración de botones permite organizar de forma sencilla las opciones que desea visualizar en el aplicativo.

Cada página puede mostrar hasta 18 botones. Sin embargo, la cantidad de botones visibles puede variar según la resolución de pantalla del dispositivo donde se utilice el aplicativo.

Si necesita configurar más botones de los que pueden visualizarse en una sola página, puede crear páginas adicionales. El sistema incorpora una opción de paginación que permite desplazarse entre las diferentes páginas.

De esta manera, puede organizar todos los botones que necesite distribuyéndolos en varias páginas, sin estar limitado a una única página de botones.

Paso a paso

1. Presiona el botón +.

Se habilitan dos tipos de botones diferentes:

Crear Menú

Esta opción te permite crear un departamento, el cual puede a su vez contener la cantidad de botones por página, que permita la resolución de la pantalla de el dispositivo en el que se ejecuta el aplicativo.

Completar el campo, Nombre Menú y seleccione Guardar.

Configurar Producto

Esta opción te permite crear el botón directamente como un producto.

Completa los siguientes campos:

- Identificación PAC: buscar y seleccionar el producto, creado previamente en la sección Productos (https://docs.facturafacil.com.pa/books/comenzando/page/productos)
- Color: selecciona un color dentro de la gama disponible para botones.
- Precio: muestra el precio referencial o de venta, este valor es posible modificarlo al momento de crear el botón.
- Descripción: por Default muestra el mismo nombre del Producto seleccionado, es posible modificarlo al momento de crear el botón.
- Descuento automático en %: el botón permite colocar un descuento lineal que aplica cada vez que se seleccione el producto.

Una vez completados todos los campos, se habilita la opción Confirmar, que guarda y crea el botón. Fácil App Plus queda lista para iniciar la emisión de documentos.

Uso y funcionalidades de Panel Plus

Fácil App Plus cuenta con diferentes botones, cada uno diseñado para realizar una función específica y facilitar las operaciones dentro del aplicativo.

Buscar productos

Fácil App Plus, pensando siempre en facilitar y agilizar la búsqueda de productos al momento de facturar, cuenta con un buscador de productos que te permite encontrarlos rápidamente por nombre o mediante un lector de código de barras (escáner).

Personalizar documentos

Presionando el siguiente botón, es posible personalizar los documentos.

Debe seleccionar entre los cuatro tipos de clientes:

Contribuyente
Consumidor final
Gobierno
Extranjero

💡 Nota

Los clientes deben estar creados con anterioridad en la sección Clientes (CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) El único que puedes crear en el momento es Consumidor final.

Método de pago

Fácil App Plus cuenta con tres métodos de pago directo para facilitar tus transacciones: Clave, Efectivo y Yappy. Este último incluye la integración del botón de Yappy de Banco General (aplica solo para ambiente Windows y Yappy comercial).

Adicionalmente, cuentas con un botón que agrupa todos los métodos de pago creados, y te permite realizar pagos que combinen más de una forma de pago.

Descuento lineal -% o $

Ejemplos como aplicar el descuento lineal:

Descuento en %, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando, que aplique un descuento de 10% a el producto.
Descuento $, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando que aplique un descuento de 10,00 $, se debe tomar en cuenta que el descuento en $ debe ser un monto menor al monto que contenga la línea.

Descuento global -% o $

El descuento global es el que se aplica al total de la factura. También puedes otorgarlo en porcentaje (%) o en monto neto ($).

Coloca la cantidad del descuento y selecciona la opción % si el descuento será en porcentaje. Si no la seleccionas, el descuento se aplicará como monto neto.

Teclado numérico

El teclado numérico se habilita al seleccionar el siguiente botón.

Una vez habilitado, te permite, según la modalidad configurada en los botones (Estándar o Precio libre), colocar cantidades o precios. También lo puedes usar al momento de realizar un pago, para indicar el monto recibido en efectivo.

El teclado numérico cuenta con un botón adicional, BR, que borra los datos marcados en caso de haber ingresado un valor incorrecto.

¿Cómo crear una factura?

Fácil App Plus, es sencillo sigue el paso a paso:

Repita este proceso hasta completar el listado de productos que desea incluir en la factura.

3. Aplicar descuento lineal
Si requiere aplicar un descuento lineal a un producto, debe hacerlo inmediatamente después de agregarlo.

Tenga en cuenta que el descuento lineal únicamente puede aplicarse al último producto agregado. Si desea aplicar descuentos a varios productos, deberá realizar el proceso individualmente después de agregar cada producto.

4. Totalizar la factura
Una vez seleccionados todos los productos que desea facturar, presione Subtotal para calcular y visualizar el total de la factura.

5. Aplicar descuento global
Si desea aplicar un descuento al total de la factura, este es el momento de utilizar la opción Descuento Global.

Seleccione el botón correspondiente e indique el monto del descuento. Este puede ingresarse como porcentaje o como monto neto, según la configuración disponible en el aplicativo.

6. Emitir la factura
Una vez verificados los productos, descuentos y el monto total de la factura, seleccione el método de pago correspondiente para generar la factura.

7. Listo!!! El sistema procesará la emisión

Nota de crédito

En el Fácil App Plus permite realizar notas de crédito genéricas al seleccionar el siguiente botón NC.

Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, indicando que está lista para realizar una nota de crédito.

¿Cómo crear una Nota de Credito?

Una vez habilitada la opción Modo Nota de Crédito (NC), siga los siguientes pasos:

Seleccione el cliente al que se emitirá la Nota de Crédito.
Seleccione los productos que desea incluir en la reversión.
Presione Subtotal para visualizar el monto correspondiente.
Verifique que el subtotal coincida con el monto que desea reversar.
Seleccione el método de pago correspondiente.

Una vez completados estos pasos, se generará la Nota de Crédito Genérica.

💡 Recomendación

Se recomienda realizar la nota de crédito con los mismos productos a devolver, para no afectar el inventario en los casos que lleven un control más estricto.

Anular

El botón Anular cumple dos funciones:

Borrar una línea: selecciona la línea que ya no desea que aparezca dentro del documento a emitir y el presione el botón Anular, esta línea se elimina del listado de artículos a facturar.
Borrar transacción en curso: toca directamente el botón Anular sin seleccionar ninguna línea; la aplicación te preguntará "¿Está seguro que desea anular toda la factura?". Toca Anular para confirmar.

¿Prefieres verlo en video?

Video

https://youtu.be/c5L6tPMqAkk?si=8OilsQIWuTXgAOXK

FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO

Dentro de el Facturador Amplio es posible realizar los siguientes documentos:

Nota de crédito referente a una o varias FE: nota de crédito referenciada a una o varias facturas electrónicas.

Nota de débito referente a una o varias FE: nota de débito referenciada a una o varias facturas electrónicas.

Nota de crédito genérica: se aplica a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.

Nota de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.

Emitir este tipo de documentos es muy sencillo a pesar que cuentas con 9 pasos.

Notas de Crédito

Notas de Crédito Referenciada

La Nota de Crédito Referenciada es la reversión de una venta que hace referencia a una factura, es decir queda asociada a un numero de factura en especifico.

¿Cómo crear una Notas de Crédito Referenciada?

Paso 1: Datos del comprobante

Completa los datos básicos del documento:

1. Selecciona el documento a emitir.

2. Selecciona la fecha de la factura.

3. Selecciona el punto de venta

4. Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE

5. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior

6. Tocar continuar

Paso 2: Datos generales

Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar.

Paso 3: Buscar cliente

El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar.

Paso 4: Productos

Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática.

1. Solo deben permanecer los productos que vas a devolver. Si alguno no será devuelto, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo de la devolución.

2. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.

3. Toca continuar

Paso 5: Retenciones

Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:

Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.

Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.

Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.

Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.

Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.

Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.

Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.

💡 Nota

Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar.

Paso 6: Montos totales

Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.

Paso 7: Método de pago

Selecciona cómo se realizará la devolución:

1. Contado: es el método recomendado ya que la devoluciones se realizan para la reversión de la venta en una sola cuota.

2. Selecciona Agregar pago +

3. Tocar Continuar

Paso 8: Forma de pago

Aquí defines el medio con el que se realizará la devolución.

1. Toca + Medio de pago.

2. Selecciona la forma de pago como se realizara la devolución

3. Toca Continuar.

💡 Nota

No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir.

Paso 9: Confirmar

Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos validando que los montos a devolver son los correctos Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito referenciada.

💡 Nota

Una Nota de crédito referenciada puede ser total o parcial.

Notas de Crédito Genérica

Las Notas de Crédito genéricas, corresponden a reversiones de ventas o créditos a favor de un cliente que no hacen referencia a ninguna factura en especifico

¿Cómo crear una Notas de Crédito Genérica?

Paso 1: Datos del comprobante

Completa los datos básicos del documento:

1. Selecciona el punto de venta.

2. Selecciona el documento a emitir.

3. Selecciona el tipo de receptor (cliente).

4. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior.

5. Toca Continuar.

Paso 2: Datos generales

¿Dónde encontrar las plantillas predeterminadas? Tócalas desde el ícono ubicado junto al campo Documento a emitir, en la pantalla del Paso 1

Se despliega el listado de plantillas: selecciona el check de la que necesitas y el Paso 2 se completará automáticamente.

¿Como crear plantillas adicionales?

1. Selecciona la naturaleza de la operación.

2. Selecciona el tipo de sucursal.

3. Selecciona el formato del CAFE.

4. Selecciona el envío FE.

5. Selecciona el tipo de venta.

6. Selecciona la entrega del CAFE.

7. Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).

8. Selecciona el tipo de operación.

9. Toca Crear plantilla.

10. Escribe el nombre y la descripción de la plantilla.

11. Toca Guardar plantilla.

💡 Nota

Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso.

Paso 3: Buscar cliente

El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.

1. Busca el cliente.

2. Toca Continuar.

Paso 4: Productos

Selecciona los productos que van a ser devueltos. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado.

1. Busca el producto y selecciónalo.

2. Toca + Agregar producto.

3. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.

4. Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los artículos, toca Continuar para avanzar al siguiente paso.

Paso 5: Retenciones

Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:

Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.

Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.

Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.

Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.

Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.

Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.

Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.

💡 Nota

Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar.

Paso 6: Montos totales

Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.

Paso 7: Método de pago

Selecciona cómo se realizará el pago de la devolución

1. Contado: el cliente se realiza la devolución en un solo pago.

2. Toca Agregar pago +.

2. Continuar.

Paso 8: Forma de pago

Aquí defines el medio con el que se realizará el pago de la devolución

1. Coloca el monto.

2. Toca + Medio de pago.

3. Selecciona la forma de pago.

4. Toca Continuar.

💡 Nota

No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir.

Paso 9: Confirmar

Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos.. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito genérica.

Notas de Debito

Notas de Debito Referenciada

La Nota de Debito Referenciada es la que realiza una recarga adicional o adeudo que hace referencia a una factura, es decir queda asociada a un numero de factura en especifico.

¿Cómo crear una Notas de Debito Referenciada?

Paso 1: Datos del comprobante

Completa los datos básicos del documento:

1. Selecciona el documento a emitir.

2. Selecciona la fecha de la factura.

3. Selecciona el punto de venta

4. Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE

5. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior

6. Tocar continuar

Paso 2: Datos generales

Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar.

Paso 3: Buscar cliente

El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar.

Paso 4: Productos

Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática.

1. Solo deben permanecer los productos que vas formaran parte de el debito. Si alguno no se le agregara reacrgo, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo.