FACILPOS

• CATEGORIAS
• PRODUCTOS
• CLIENTES
• FACTURA RAPIDA
• NOTAS DE CREDITO
• FACTURADOR AMPLIO
• FACTURADOR ZONA LIBRE
• REPORTES
• MODO OFFLINE
• PROBAR IMPRESORA
• BUSCAR ACTUALIZACIÓN
• CASH REGISTER
• IMPRESORA
• CONFIGURACIÓN

CATEGORIAS

CATEGORIAS

Una categoría es una clasificación o grupo en el que se organizan los productos.

Crear categorías

Ruta: Categorías --> +Crear categorías --> Nombre (completar) --> Código opcional.

Editar categorías

Ruta:  Categorías --> Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Editar la categoría --> Guardar.

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Los productos son los diferentes artículos o servicios que comercializa la empresa.

Crear productos

Ruta: Productos --> +Crear Producto --> Completar todos los campos --> Guardar.

Las fotos de los productos son parte importante del catalogo de productos las cuales ayudan a los clientes a visualizar los productos y tomar decisiones al momento de realizar la compra. FácilPos te permite cargar imágenes  de tus producto, solo seleccionando donde se encuentra el símbolo de ¨+¨:

•  Seleccione el archivo que contenga la imagen del producto.
• Asegúrese que la imagen cumpla con as siguientes requisitos: 
  • No debe ser mayor a 500 x 500 píxeles.
  • Debe tener un tamaño menor de 500KB.
  • Forzar la Detención del APP
  • El fondo de la imagen debe ser transparente.

Editar producto

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Realizar los cambios en los campos deseados  --> Editar producto.

Eliminar producto

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

Maestro de productos

El maestro puede ser descargado en formato CSV, esta descarga puede ser total o parcial, es decir por categorías. Esta opción solo esta disponible para el uso en WEB.

Ruta: Producto --> Seleccionar categorías --> Descargar

Editar inventario

Los productos se pueden gestionar las unidades de tus productos de manera sencilla. Esta funcionalidad te permite tanto cargar unidades nuevas como restar las existentes según sea necesario. 

Imagen referencial.

Una vez allá ingresado a la opción Editar Inventario, cuenta con filtros para la búsqueda rápida de los productos.

Los productos los puede buscar por código de barra o por nombre, seleccione el articulo y coloque el numero de unidades a cargar.

Una vez el producto se ha seleccionado, permite colocar la cantidad a cargar a el inventario. Se repite la búsqueda tanta veces como productos a cargar.

Luego solo presionar guardar para que sume la cantidad recibida.

En el caso de requerir un ajuste de inventario por faltante solo se debe habilitar la opción; Habilitar negativos

En este caso le permitirá restar unidades a el stock teórico existente.

Reporte de inventario

El inventario de un producto en especifico o si requiere un reporte de todos los artículos y su stock, puede revisar en la opción:

REPORTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

CLIENTES

CLIENTES

Los clientes son las personas, organizaciones o entidades que adquieren un producto o servicio a cambio de un pago o contraprestación. 

Los clientes se pueden clasificar por tipo:

• Contribuyente (N o J), es aquel cliente que esta obligado a cumplir con el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales establecida por la ley.
• Consumidor final,  es el cliente que adquiere un producto o servicio para su consumo personal o uso final.
• Gobierno, los cliente de este tipo son entidades gubernamentales que adquieren bienes y servicios para satisfacer las necesidades del sector público.
• Extranjero, son las diferentes entidades o empresas que reside fuera del país, 

Crear clientes

Ruta: Clientes --> +Crear cliente --> Seleccionar tipo de cliente 

• Contribuyente (N o J) --> Continuar --> Seleccionar tipo de RUC --> Escribir número de RUC --> Buscar --> Confirmar --> Completar los campos adicionales --> Guardar.
• Consumidor final --> Completar todos los campos --> Guardar.
• Gobierno --> Escribir número de RUC --> Buscar --> Completar los campos adicionales --> Guardar.
• Extranjero --> Completar todos los campos --> Guardar.

Editar clientes

Ruta:  Cliente --> Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Modificar los campos permitidos --> Guardar.

Inactivar cliente

Los clientes registrados no pueden ser eliminados de manera permanente, solo inactivados. Si intentas crear un cliente con un RUC o cédula que ya fue inactivado, el sistema no permitirá hacerlo porque esa información ya existe en la base de datos. En esos casos, se sugiere contactar al soporte técnico para que puedan asistir en la reactivación del cliente. 

Sugerencia de cometer algún error en la creación de el cliente se recomienda editar en vez de inactivar.

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

Maestro de clientes

El maestro de clientes, puede ser descargado en formato CSV, esta descarga puede ser total o parcial, es decir por tipo de cliente. Esta opción solo esta disponible para el uso en WEB.

Ruta: Clientes --> Seleccionar tipo de clientes --> Descargar

FACTURA RAPIDA

FACTURA RAPIDA 

Es el modulo del POS en el cual funciona como un carrito de compras, siendo una solución adecuada para emitir documentos solo de ventas de forma rápida y sencilla. 

Modo de uso

Emisión de documento de venta:

Ruta: Factura Rápida  --> Tipo de cliente  --> Nombre del cliente  --> Buscar producto  --> Cantidad  --> $ (Cambio de precio  o descuento, edita el precio o aplica un descuento si lo requiere)  --> % (descuento de Jubilado o SENADIS)  --> Presionar la imagen de carrito de compras  -->Descuento global sobre el total de la factura, seleccionar en el caso que aplique -->  Seleccionar forma de pago --> Información adicional  --> Facturar  --> Imprimir

Tomar en cuenta  al momento de personalizar el documento el cliente debe estar creado con anterioridad para el tipo de cliente: Contribúyete y Gobierno. En el caso de Consumidor final es posible crearlo en el momento.

Usos recomendado

• Ideal para Pos de doble pantalla, el cliente puede visualizar las imágenes de los productos, esto permite tomar decisiones más rápidas y seguras, estimula las compras por impulso.
• Empresas que requieran asociar a el documento de venta: número de pedido, orden de compra, en información adicional se puede colocar.
• Empresas que requieran realizar entregas, con la opción información adicional , pueden colocar contacto, dirección, numero de teléfono etc.
• Adicional toda empresa que requiera colocar algún dato adicional a el documento de venta.

NOTAS DE CREDITO

NOTAS DE CREDITO

Una nota de crédito es un documento que se genera para realizar un ajuste en una factura previa, por lo general se emite cuando existen:

• Errores en la factura original.
• Cobros incorrectos
• Productos o servicios no entregados o devueltos.
• Descuentos adicionales o cualquier otro tipo de ajuste que afecte el monto total de la factura.

Crear nota de crédito

 El botón de nota de crédito solo permite realizar notas de crédito referenciadas, entiéndase por nota de crédito referenciada aquellas que están vinculadas a una factura en especifico.

Ruta: Nota de crédito --> Buscar cliente --> Seleccionar fecha --> Opciones adicionales --> Colocar numero de Factura de Operación interna --> Buscar 

Seleccionar en Facturas encontradas --> Generar nota de crédito -->Validar productos a crear devolución (Solo deben permanecer las cantidades de los productos a devolver) --> Forma de pago --> Guardar --> Crear nota de crédito --> Cerrar / Imprimir. 

 

FACTURADOR AMPLIO

FACTURADOR AMPLIO

El facturador amplio permite emitir todo tipo de documento fiscal, como su mismo nombre lo indica amplio,  realiza una gama de emisión de tipo de documentos.

Tipos de documentos:

Los documentos que se pueden emitir son los siguientes:

• Factura de operación interna: factura electrónica de tipo general, en la cual se realiza una venta tanto de artículos, activos fijos, bienes raíces y prestación de servicios.
• Factura de Importación: corresponde a la factura electrónica emitida exclusivamente  para la importación de articulo.
• Factura de Exportación: es el documento que respalda las actividades comerciales de venta de productos o servicios a clientes en el extranjero.
• Nota de crédito referente a una o varias FE:  es una nota de crédito que se aplica a una o varias facturas electrónicas, es decir es una nota de crédito referenciada. 
• Nota de débito referente a una o varias FE: es una nota de débito la cual ha sido aplicada una o varias facturas electrónicas, es decir es una nota de debito referenciada.
• Nota de crédito genérica: también conocida como nota de crédito por concepto, se aplica el crédito a un cliente en específico y no a una factura electrónica.
• Nota de débito genérica: es un debito aplicado a un cliente en específico y no a una factura electrónica en especifico. 
• Factura de Zona Franca: esta factura  solo puede ser emitida en áreas con condiciones tributarias especiales, solo para uso de zonas francas.
• Rembolso: un reembolso es el proceso mediante el cual se devuelve una cantidad de dinero a alguien que ha pagado de más, o ha realizado un pago indebido en una transacción particular. 
• Factura de operación extranjera: se considera como factura de operación extranjera aquella para documentar operaciones que son facturadas desde Panamá, pero el servicio o mercancía no toca Panamá. 

Emitir documentos

El proceso para emitir un documento en el facturado amplio cuenta con nueve pasos, super fáciles, amigables y sencillos de realizar.

• Paso # 1 Datos del comprobante 

Cuenta con campos para completar los datos básicos del tipo de documento.

Ruta: Facturador Amplio --> Punto de venta --> Documento a emitir --> Tipo de Receptor (Cliente) --> Continuar 

• Paso # 2 Datos generales

Los datos generales corresponde a las características de entrega y formatos de el CAFE, este paso requiere de la creación de plantillas predefinidas que contienen campos específicos dependiendo del tipo de operación, la creación de las plantillas elimina la opción de ingreso de datos una y otra vez. Es requisito fundamental para poder avanzar a el siguiente paso contar con plantillas, una vez creadas se pueden cargar desde el paso #1, agilizando el proceso.

Crear plantillas

Ruta: Naturaleza de la operación --> Tipo de sucursal --> Formato CAFE --> Envió FE --> Tipo de venta --> Entrega CAFE --> Información adicional (opcional) --> Tipo de operación --> Crear plantilla --> Nombre Template --> Descripción Template --> Guardar Plantilla

Cargar plantillas desde el paso #1

Ruta: Paso #1 (completar campos) --> Seleccionar el botón que contiene las plantillas --> Seleccionar plantilla --> Continuar --> Continuar

• Paso #3 Buscar Cliente

Personaliza la factura, los clientes deben estar creados con anterioridad ya que no cuenta con opción para ser creados en el momento.

Ruta: Buscar cliente --> Continuar

• Paso #4 Productos

Seleccionar los productos, la bondad de el facturador amplio es que nos  permite editar el producto en su totalidad una vez seleccionado.

Ruta: Buscar producto --> Seleccionar producto --> Agregar producto + --> Editar producto (de ser necesario)--> Repetir la búsqueda de artículos tantas veces como se requiera--> Continuar

• Paso #5 Retenciones

Este paso corresponde a : 

•  Si el cliente retenedor de impuestos, se debe seleccionar el tipo de retenedor de impuestos a el que corresponda. 
• Acarreos, corresponde a costo adicionales por transporte

Estos campos no son obligatorios, es decir en  el caso que el cliente no cumpla con ninguna de las dos opciones, se selecciona continuar así avanzando a el siguiente paso.

• Paso #6 Montos totales

Muestra el desglose de los totales de los productos  o servicios a facturar. Se recomienda revisar y de estar conforme seleccionar continuar.

• Paso #7 Método de pago

El método de pago, corresponde a la emisión de pagos los cuales pueden ser:

• • Contado: el cliente realiza  el pagos total de la factura en el momento de la compra.
  • Crédito: el cliente acuerda la adquisición de productos o servicios, para fechas posteriores a la compra estos pagos pueden ser en una o varias cuotas.
  • Mixto: corresponde a el método de pago combinado, en el cual se cancela una inicial al momento de la compra y el restante en una o mas cuotas. También se aplica para 

Una vez completado el saldo pendiente con el método de pago seleccionado el aplicativo permite avanzar a el siguiente paso.

• Paso #8 Forma de pago

La forma de pago, no es mas que el método o medio que se utilizan para el pago de un bien o servicio adquirido.

Ruta: Colocar monto --> Medio de pago + --> Forma de pago --> Continuar

No se habilita la opción la opción de Continuar si se mantiene saldo pendiente.

• Paso #9 Confirmar
  

Este es el ultimo paso,  solo se revisa y validan que todos los datos del cliente y sus productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Una vez  conforme, presionar Confirmar y se emite la factura electrónica.

Usos recomendado

• Empresas que emitan documentos a el gobierno, por permitir editar los artículos seleccionados permitiendo 500 caracteres.
• Empresas dedicadas a servicios, por la bondad de modificar el articulo.
• Toda empresa que tenga como clientes agentes retenedores de impuesto, es la opción para emitir documentos de facturación.
• Establecimientos que facturan a crédito (cuotas), en métodos de pagos tenemos la opción de métodos mixtos y crédito. 
  

FACTURADOR ZONA LIBRE

FACTURADOR ZONA LIBRE

El facturador de Zona Libre, esta creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta,  importación y exportación de bienes y servicios, estas empresas mantienen unas condiciones tributarias diferentes.

Tipos de documentos:

Los documentos que se pueden emitir son los siguientes:

• Venta: factura electrónica de tipo general, en la cual se realiza una venta tanto de artículos, activos fijos, bienes raíces y prestación de servicios. 
• Exportación: documento emitido , en donde el receptor es un cliente extranjero.
• Re-exportación: se refiere a los productos extranjeros que ingresan al país se mantienen en la zona libre y son reenviados a otro país, por ende, el cliente es extranjero.
• Transferencias: es el traslado de mercadería de una zona franca a otra zona franca.

Emitir documentos

El proceso para emitir un documento en el facturado amplio cuenta con nueve pasos, super fáciles, amigables y sencillos de realizar.

• Paso # 1 Datos del comprobantes

Cuenta con campos para completar los datos básicos del tipo de documento.

Ruta: Facturador Zona Libre --> Punto de venta -->Tipo de Receptor (Cliente) --> Continuar 

• Paso # 2 Datos Generales

Los datos generales, corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir.

Ruta: Naturaleza de la operación --> Información adicional (opcional) --> Continuar

• Paso # 3 Buscar cliente

Personaliza la factura, los clientes deben estar creados con anterioridad ya que no cuenta con opción para ser creados en el momento.

Ruta: Buscar cliente --> Continuar

• Paso # 4 Buscar producto

Seleccionar los productos, no  permite editar el producto en su totalidad una vez seleccionado solo es posible editar cantidad.

Ruta: Buscar producto --> Seleccionar producto --> Agregar producto + --> Editar producto (de ser necesario)--> Repetir la búsqueda de artículos tantas veces como se requiera--> Continuar

• Paso # 5 Retenciones

Este paso corresponde a : 

• Retenciones : si el cliente es retenedor de impuestos, se debe seleccionar el tipo de retenedor de impuestos a el que corresponda. 
• Acarreos totalizados: corresponde a costo adicionales por transporte.
• Descuento sobre el valor total: en el caso que se otorgue un descuento sobre el valor total de la factura.

Estos campos no son obligatorios, es decir en el caso que el cliente no cumpla con ninguna de las dos opciones, se selecciona continuar así avanzando a el siguiente paso.

• Paso # 6 Montos totales

Muestra el desglose de los totales de los productos  o servicios a facturar. Se recomienda revisar y de estar conforme seleccionar continuar.

• Paso # 7 Método de pago 

El método de pago, corresponde a la emisión de pagos los cuales pueden ser:   

• Contado: el cliente realiza  el pagos total de la factura en el momento de la compra.
• Crédito: el cliente acuerda la adquisición de productos o servicios, para fechas posteriores a la compra estos pagos pueden ser en una o varias cuotas.
• Mixto: corresponde a el método de pago combinado, en el cual se cancela una inicial al momento de la compra y el restante en una o mas cuotas. También se aplica para 

Una vez completado el saldo pendiente con el método de pago seleccionado el aplicativo permite avanzar a el siguiente paso.

• Paso # 8 Forma de pago

La forma de pago, no es más que el método o medio que se utilizan para el pago de un bien o servicio adquirido.

Ruta: Colocar monto --> Medio de pago + --> Forma de pago --> Continuar

No se habilita la opción la opción de Continuar si se mantiene saldo pendiente.

• Paso # 9 Paso confirmar

Este es el ultimo paso,  solo se revisa y validan que todos los datos del cliente y sus productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Una vez  conforme, presionar Confirmar y se emite la factura electrónica.

Usos recomendado

• Todas las empresas que se encuentren registradas en las zonas francas, dedicadas a la venta y comercialización de productos al menor o al por mayor..
• Empresas registradas en zona libre dedicadas a la importación, exportación y reexportación, ubicadas en zona franca.

REPORTES

REPORTES

En esta opción contamos con reportes de ventas, 

Listado de documentos

Muestra la lista de documento emitidos con rango de fecha no mayor a 15 días, para gestionar y consultar de forma rápida.

Cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda:

• Buscar por CUFE:  permita al usuario ingresar el CUFE y obtener el documento correspondiente.
• Tipo: por la naturaleza del documento
  
• Fecha: permitir al usuario definir un rango de fecha (no mayor a 15 días) para listar los documentos emitidos en ese período.

Estos documentos pueden ser de forma individual: descargados en formato PDF, reenviados por correo electrónico e imprimirse nuevamente.

Imagen referencial

Reporte de ventas (Z)

La facturación electrónica ha revolucionado los procesos fiscales y contables, eliminando la necesidad de ciertos procedimientos convencionales, como el reporte de ventas Z o el cierre fiscal tradicional.

Este reporte puede usarse para realizar cortes o arqueos de cajas.

Ruta: Reporte --> Reporte de ventas (Z) --> Fecha --> Punto de venta -->Imprimir

Imagen referencial

Adicional cuenta con la opción de descargar  de forma masiva todos los documentos emitidos en una fecha en especifico,  detallando todos  los artículos que contienen cada documento.

Ruta: Ruta: Reporte --> Reporte de ventas (Z) --> Fecha --> Punto de venta --> Descargar detalle

Reporte de inventario

Muestra el listado de productos que al menos una vez han tenido una carga de stock (entrada de inventario). Los artículos que se encuentren en el maestro de productos pero no han recibido una carga inicial de stock no aparecerán el listado. 

Imagen referencial

Cuenta con un buscador, que permite validar rápidamente el stock de un producto en especifico, ya sea escaneando o ingresando  el nombre del producto de forma manual.

Este reporte de inventario permite ser descargado fácilmente en su totalidad en formato CSV, desde la aplicación WEB.

Documentos Offline

Reporte que contiene los documentos emitidos en ambiente Offline, este reporte lista los documentos con rango de fecha no mayor a 15 días, para gestionar y consultar de forma rápida.

Cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda:

• Buscar por CUFE:  permita al usuario ingresar el CUFE y obtener el documento correspondiente.
• Tipo: por la naturaleza del documento
  
• Fecha: permitir al usuario definir un rango de fecha (no mayor a 15 días) para listar los documentos emitidos en ese período.

Estos documentos pueden ser de forma individual: descargados en formato PDF, reenviados por correo electrónico e imprimirse nuevamente.

Auditoria de Métodos de pago

La opción de Auditoria de Métodos de pago, permite  revisar todos los documentos emitidos por tipo de pago, en una fecha seleccionada.

MODO OFFLINE

MODO OFFLINE

El modo Offline, es una característica crucial para garantizar la continuidad operativa en situaciones donde el servicio de Internet no está disponible.

Sin embargo, su uso requiere una serie de precauciones y responsabilidades para evitar la pérdida de datos y conflictos en la secuencia de documentos.

Para el uso del modo Offline debe cumplir con las siguientes normas: 

•  No borrar los datos de la aplicación o almacenamiento en caché, ya que esta acción  eliminara todos los documentos offline sin posibilidades de recuperación.
•  No desinstalar la aplicación ya que eliminara todos los documentos y no se podrán  recuperar. 

Tome en cuenta que utilizar el mismo punto de venta de forma simultánea en modo Offline y online, puede crear conflictos de secuencias de documentos generando errores, con lo cual le recomendamos que defina una estrategia para usar los mismos puntos de venta cuando active el modo Offline.

Advertencia

• Al habilitar el modo Offline el cliente debe aceptar toda la responsabilidad por su uso y manipulación.
• La empresa no proporcionara soporte técnico ni se hará responsable por cualquier daño, perdida o uso indebido de la aplicación mientras este en modo fuera de línea.
• Te recomendamos utilizar el modo fuera de línea de manera ética y legal, respetando los términos de uso y las regulaciones locales.

Activar Modo Offline

El modo Offline solo pude ser activado después de haber iniciado sesión en modo online.

Una vez se detecte la fluctuación de internet, se procede a activar el Modo Offline. Seleccione el botón Modo Offline.

Seleccionar la opción Activar modo offline e indicar un motivo de activación ,guardar configuración y aceptar las condiciones y riesgos.

Una vez activado el modo offline lo vamos a poder diferenciar de la siguiente manera.

Por ser una opción de contingencia, solo esta permitido realizar documentos por el método de facturación, caja registradora.

Restricciones 

Nuevamente le reiteramos que la activación del modo offline solo debe ser utilizada como plan de contingencia.

• La activación del modo offline solo esta permitido por un periodo de continuidad de 24 horas, una vez pasado este tiempo debe ser conectado a una red de internet para enviar la información, de no conectarse se bloqueara no permitiendo emisión de documentos bajo esta modalidad.
• Solo se podrán emitir documentos a través de la caja registradora.
• No se pueden personalizar los documentos, todos serán emitidos a nombre de consumidor final.
• Los documentos a emitir solo pueden ser Facturas y Notas de crédito genérica. 
• El método de pago activo es Efectivo.
• No es posible realizar un reporte Z bajo el modo offline, una vez restaurada la conexión toda la información será actualizada.
• Ningún documento será registrado o enviado a DGI bajo el modo Offline, una vez restaurada la conexión todos los documentos emitidos podrán visualizarse en el Panel WEB.

PROBAR IMPRESORA

PROBAR IMPRESORA

Este botón es realmente útil para verificar rápidamente si la impresora está funcionando correctamente y está conectada adecuadamente. Es una forma fácil de confirmar que todo está en orden antes de empezar a imprimir documentos.

Ruta: Probar impresora --> Auto 

Si el equipo se encuentra bien configura debe imprimir un código QR.

Adicional esta opción  muestra el tipo de configuración de la impresora y el tipo de impresora.

Recomendación 

Una vez instalado el APK en los equipos Android o en el caso de uso en la WEB, realizar la prueba de impresión ya que es la única forma de garantizar que todo esta correcto para comenzar la operación.

BUSCAR ACTUALIZACIÓN

BUSCAR ACTUALIZACIÓN

Una actualización no es mas que una  nueva versión de la plataforma, que se lanza para mejorar su funcionamiento, corregir errores, agregar nuevas características o proporcionar mejoras en la seguridad. Estas actualizaciones pueden ser importantes para mantener el software funcionando de manera óptima y para garantizar la protección contra posibles vulnerabilidades de seguridad.

Se recomienda siempre que exista una nueva versión realizar la actualización.

Ruta; Buscar actualizaciones --> Buscar actualizaciones 

Una vez actualizado se recomienda cerrar sesión e iniciar nuevamente.

CASH REGISTER

CASH REGISTER / CASH REGISTER XL

La Cash Register, no es mas que una caja registradora la cual permite realizar de forma fácil y rápida la emisión de documentos:

• Facturas
• Notas de Crédito genéricas.

La caja registradora cuenta con dos versiones :

• Cash Register tamaño regular, la cual cuenta con un máximo de 51 botones, los cuales pueden ser configurados y adaptados según las necesidades de el cliente, facilitando el acceso rápido a funciones y productos especifico.

• Cash Register XL, es un tamaño mas grande en relación a el tamaño de los botones, mas compacto, cuenta con 12 botones, los cuales pueden ser configurados según las necesidades de el cliente.

Menú

En el botón Menú, si lo mantienes un par de segundos presionado se despliega las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según la necesidades especificas de cada cliente.

Acceso y configuración del teclado

• Titulo del APP:  puede editar colocando el nombre comercial del establecimiento.
• Probar Impresora: realiza una prueba rápida de impresión, garantizando que la impresora se encuentra bien conectada.
• Sincronizar productos: permite actualizar cualquier actualización de precios o productos (nuevos) de forma rápida. 
• Ver Resolución: muestra la resolución de la pantalla.
• Activar sonido: activa el sonido del teclado, emitiendo un beep cada vez que se selecciona una tecla. Proporciona una confirmación audible de que una tecla ha sido presionada correctamente, ayudando a evitar errores durante las transacciones.
• Selecciona modo: la caja registradora cuenta con tres modalidades de configuración
  • Estándar (Cantidad + Botón), esta modalidad consiste en configurar un botón con un precio fijo, el cajero puede presionar directamente el botón para cargar la venta o de llevar mas de una unidad indicar cantidad y luego botón, de forma rápida y automática se realizara la transacción de cantidad del articulo por el precio.
  • Modo gasolinera (Dinero + Botón),  esta opción es ideal para el uso en negocios que dispensan combustible, ya que realiza de forma automática la conversión, monto a cancelar por litros consumidos, es decir permite introducir el monto de dinero que el cliente desea gastar, y la caja registradora calcula automáticamente la cantidad de litros que se obtendrán con ese monto.
  • Modo precio libre (Precio + Botón), es el modo mas versátil  ya que a pesar que el botón mantenga un precio preasignado, el cajero puede ingresar manualmente el precio de un articulo. Es ideal para clientes que facturan por departamentos y los precios varían entre un articulo y otro, así como productos con precios fluctuantes o promociones especiales.
• Es diestro: es una opción de configuración en la Cash Register diseñada para ser empática y accesible a todos los clientes, permitiendo invertir el teclado para personas zurdas o ambidiestras. Esto asegura que todos los usuarios puedan utilizar la caja registradora de manera cómoda y eficiente.
• Activar descuento individual %: esta opción si se activa permite realizar descuentos lineales por porcentaje. Esta función es útil para aplicar descuentos directos a artículos seleccionados durante una transacción.
• Activar descuento individual $: de ser activada esta opción, permitirá realizar descuentos por montos especifico.
• Activar descuento global: es un descuento que se aplica a el total de la factura. Este descuento puede ser aplicado tanto en porcentajes como por cantidad especifica.
• Activar subsidio: solo aplica para el caso de modo gasolinera y cuando el subsidio del combustible se encuentre vigente.
• Activar escáner: en el caso de uso de escáner debe activar la modalidad, para que aparezca el cursor que indica que el escáner se encuentra activo. En el caso de uso de escáner se recomienda la instalación del teclado virtual (No Keyboard)
• Activar comanda: el modo comanda permite imprimir, además de la factura, una orden de pedido. Esto es útil en restaurantes y bares donde se necesita enviar la orden a la cocina o al bar. Modalidades disponibles a el activar el modo comanda:
  • Habilita dentro de la configuración de botones, la opciones de agregar productos relacionados dentro del mismo botón.
  • El uso de mesas e impresión de precuenta.
• Limite de decimales: los decimales permitido en los documentos fiscales es de dos, pero en el caso de facturar productos por peso, tiene la opción de mostrar los tres decimales. 
• Limite de decimales: limita el monto máximo a facturar, asegurando que no se exceda un limite máximo predefinido,  aunque el error es posible corregirlo con una nota de crédito eso implicaría el uso de un folio adicional de manera innecesaria.
• Agregar métodos de pago: presionando este botón, se despliega un campo que permite agregar un métodos de pago adicionales a los existentes en la botonera (Tarjeta de crédito, Clave, Efectivo).

Una vez configurado el menú de la caja registradora según las necesidades de el cliente seleccionar Confirmar.

Personalizar documentos

En la caja registradora se pueden emitir dos tipos de documentos; Facturas y Notas de crédito genéricas, estos documentos pueden ser personalizados.

Presionando el siguiente botón:

Debe seleccionar entre los cuatro tipo de clientes que existe, se debe tomar en cuenta que los clientes: Contribuyente, Gobierno y Extranjero deben haber sido creados con anterioridad en el botón de Clientes ( CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) . El único cliente que podemos crear en el momento es Consumidor final.

Métodos de Pago

La caja registradora normal cuenta con tres métodos de pagos directo para facilitar las transacciones: Clave, TC (tarjeta de crédito) y Efectivo.

Adicional cuentas con un botón que contiene todos los métodos de pago y puede realizar pagos que incluyan mas de una opción de método de pago.

A diferencia de la caja registradora XL, por  temas de espacio la botonera cuenta con un método de pago, Efectivo. Igualmente tiene la opción de todos los métodos de pagos restantes ubicados en el botón de métodos de pagos.

Descuento Individual %  o $

El descuento individual , es aquel que puedo aplicar a una línea en especifica, el mismo puede ser en porcentaje o neto. En el caso que la opción se encuentre habilitada, se visualiza el siguiente botón.

Aplicar descuento individual, es super fácil, una vez registrado el articulo presione cantidad y botón %, se aplica segun la configuración previa en Menú

• Descuento en %, ejemplo se selecciona 10 + Botón %, le estamos indicando, que aplique un descuento de 10% a el producto.
• Descuento $, ejemplo se selecciona 10 + Botón %, le estamos indicando que aplique un descuento de 10,00 $, se debe tomar en cuenta que el descuento en $ debe ser un monto menor al monto que contenga la línea.

Descuento global

El descuento global, es el aplicado a el total de la factura, este descuento también es posible otorgarlo bien en porcentaje ( %) o neto ( $).

Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global.

Imagen referencial

Coloque en descuento la cantidad y seleccione la opción % si el descuento será en porcentaje, de no seleccionar el descuento se asume como neto.

Modo Restaurante

El modo restaurante con uso de mesas, se activa la opción al habilitar la comanda

El botón de mesas nos permite crear las mesas, cargarlas, borrar el contenido de la mesa y borrar la mesa (código). El registro por clientes con el uso de mesas a nivel de restaurantes, mejora significativamente el proceso de servicio y atención de los clientes, adicional brinda una organización más eficiente y una mejor experiencia para los clientes al facilitar el seguimiento de sus pedidos y necesidades específicas.

Nota de crédito

En la caja registradora en el botón NC, permite generar notas de crédito genéricas.

Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, es el alerta que se encuentra lista para realizar una Nota de crédito, proceda a marcar el monto +  botón, se recomienda realizar la nota de crédito con los mismos productos a devolver, para que no afecte el inventario, para los casos que lleven un control mas estricto.

Anular

La función en el botón Anular, son dos:

• Borrar una línea, con seleccionar solo tocar una línea que ya no desea que aparezca dentro del documento a emitir y el botón Anular se elimina.
• Borrar transacción en curso, ir directamente a el botón de anular, el APP le realizara la siguiente pregunta; 

                       Esta seguro que desea anular toda la factura? 

         presione Anular.

BR

El botón BR o borrar, al ingresar un precio o cantidad errado, con esta opción podemos borrar y volver a colocar el dato correcto.

Reiteramos que el modelo de facturación de caja registradora es el método mas rápido, fácil y versátil de emisión de documentos, lo importante es tener la capacidad de configurar el teclado según la necesidad de el cliente, lo invitamos a acceder a los siguientes Link de ejemplos de diferentes modos de configuración:

• Cash Register - Gasolinera ,   Cash Register - Gasoli... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)
• Cash Register - Supermercado, Cash Register - Superm... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)
• Cash Register - Restaurante 1 Comanda,  Cash Register - Restau... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

IMPRESORA

IMPRESORA

Las impresoras en los dispositivos en ambiente Android en su mayoría realizan una conexión de forma rápida y automática por medio de bluetooth. 

En el caso de utilizar el aplicativo en ambiente Windows o equipos con impresoras externas, es la opción Impresora para conectar impresoras externas. El botón se encuentra en el menú lateral.

Al ingresar se despliega la siguiente ventana:

Windows

En el caso de impresoras térmicas por USB seguir las siguientes indicaciones.

Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

 Android

En Impresora, adicional de configurar equipos externos al dispositivo en uso, también cuenta con la opción de impresión de logo. se habilita en la opción Imprimir logo, el logo será impreso en cada documento. 

Muy importante haber realizado la carga del logo con anterioridad, de no haberlo realizado puede crear conflictos de impresión. 

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACION

Las Configuración, es la opción para carga el logo.

Esta opción se  encuentra disponible en el menú lateral.

El logo debe cumplir con los siguientes parámetros

• Tamaño 500x500 pixel
• Menor o igual a 500 KB
• En formato PNG o JPG
  
• Fondo transparente. 

Una vez seleccionada la opción de configuración:

Debe seleccionar:

• Global, se carga el logo para todas las sucursales de forma simultanea.
• Sucursal, puede realizar cargas de forma individuales por sucursales, siendo el logo igual o diferente.

Presionar el botón en forma de cámara 

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