Comenzando

Sumérgete en los conceptos básicos de las aplicaciones de Factura Fácil. Aprende cómo configurar tu cuenta, navegar por la plataforma y ponerte a andar rápidamente.

FACILPOS

FácilPoS es un aplicativo diseñado para simplificar y facilitar los  procesos  de transacciones de documentos fiscales, brindando a los usuarios una experiencia  fácil , intuitiva, practica y versátil.

FACILPOS

CATEGORIAS

CATEGORIAS

Una categoría es un grupo o clasificación en la que se organizan los productos. El aplicativo incluye por defecto la categoría 'General, la cual puede ser editada o inactivada.

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Crear categorías

Puede crear todas las categorías que considere necesarias para mantener un mejor control y organización de sus productos.

Ruta: Categorías --> +Crear categorías --> Nombre (completar) --> Código opcional --> Crear categoría.

Editar categorías

En el caso de necesitar modificar una Categoría existente, siga los pasos indicados a continuación:

Ruta:  Categorías --> Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Editar la categoría --> Guardar.

Inactivar categorías

En Factura Fácil, por políticas de integridad de datos, no es posible eliminar información, únicamente se permite su inactivación.

Ruta:  Categorías --> Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

Nota: Las categorías inactivas no estarán disponibles para nuevos productos, pero se mantendrán en el historial del sistema para fines de control y auditoría.

FACILPOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Los productos son los artículos o servicios que comercializa la empresa y que serán gestionados dentro del sistema para su facturación, control y administración.

Crear productos

Para registrar un nuevo producto, siga los pasos a continuación:

Ruta: Productos --> +Crear Producto --> Completar todos los campos (todos los campos rojos son obligatorios) --> Guardar.

Carga de imágenes del producto

Las imágenes forman parte importante del catálogo, ya que permiten a los clientes visualizar los productos y tomar mejores decisiones de compra.
Fácil App permite cargar imágenes de los productos seleccionando el ícono “+” ubicado en la sección de imagen.

Editar producto

Permite modificar la información registrada de un producto existente.

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Realizar los cambios en los campos deseados  --> Editar producto..

Inactivar producto

En Factura Fácil, los productos no se eliminan de forma definitiva; únicamente se inactivan para conservar la trazabilidad de la información.

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

Maestro de productos

El maestro de productos puede descargarse en formato CSV, ya sea de forma completa o parcial (filtrado por categorías).
Esta funcionalidad se encuentra disponible únicamente en la versión Web del sistema.

Ruta: Producto --> Seleccionar categorías (opcional) --> Descargar

Editar inventario

Esta funcionalidad permite gestionar de forma sencilla las unidades de los productos, facilitando tanto la carga de nuevas unidades como la reducción del stock existente, según sea necesario.

Al ingresar a la opción Editar Inventario, el sistema dispone de filtros que permiten una búsqueda rápida de los productos.

Imagen referencial.

Procedimiento

  1. Busque el producto por:

    • Código de barras

    • Nombre del producto

    • Adicional, es posible minimizar la búsqueda por categoría 

  2. Seleccione el artículo deseado.

Una vez el producto se ha seleccionado, permite colocar la cantidad a cargar a el inventario. Repita el proceso por cada producto que requiera actualizar

Luego solo presionar guardar para que sume la cantidad recibida.

Ajuste de inventario faltante

En caso de requerir una disminución del inventario por faltantes, debe habilitar la opción:; Habilitar negativos

En este caso le permitirá restar unidades a el stock teórico existente.

Reporte de inventario

Para consultar el inventario de un producto específico o visualizar un reporte general de todos los artículos y su stock disponible, acceda a la siguiente opción:

Menú:
Reportes → Reporte de  Inventario

Desde esta sección podrá visualizar y descargar la información actualizada del inventario.

REPORTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

FACILPOS

CLIENTES

CLIENTES

Los clientes son las personas, organizaciones o entidades que adquieren un producto o servicio a cambio de un pago o contraprestación. 

Tipos de Clientes

Los clientes se pueden clasificar por tipo:

Crear clientes

Ruta: Clientes --> +Crear cliente --> Seleccionar tipo de cliente 

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Editar clientes

Permite modificar la información de un cliente ya registrado.

Ruta:  Cliente --> Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Modificar los campos permitidos --> Guardar.

Inactivar cliente

Los clientes registrados no pueden ser eliminados de manera permanente; únicamente pueden ser inactivados para preservar la integridad de los datos.

Si intenta crear un cliente con un RUC o cédula que ya fue inactivado, el sistema no permitirá el registro, ya que esa información ya existe en la base de datos. En estos casos, se recomienda contactar al soporte técnico a través de la mesa de ayuda (soporte@soporte-facturafacil.com) para solicitar la reactivación del cliente. 

Recomendación: En caso de cometer algún error durante la creación del cliente, se sugiere editar la información en lugar de inactivarlo.

Ruta:  Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

 

Maestro de clientes

El maestro de clientes, puede ser descargado en formato CSV, esta descarga puede ser total o parcial, filtrando por tipo de cliente. Esta funcionalidad está disponible únicamente en la versión Web.

Ruta: Clientes --> Seleccionar tipo de clientes --> Descargar

FACILPOS

FACTURA RAPIDA

FACTURA RAPIDA 

Este módulo del POS funciona como un carrito de compras, ofreciendo una solución práctica para la emisión de documentos de venta de forma rápida y sencilla.

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Modo de uso

Emisión de documento de venta:

Ruta: Factura Rápida  --> Tipo de cliente  --> Nombre del cliente  --> Buscar producto  --> Cantidad  --> $ (Cambio de precio  o descuento, edita el precio o aplica un descuento si lo requiere)  --> % (descuento de Jubilado o SENADIS)  --> Presionar la imagen de carrito de compras  -->Descuento global sobre el total de la factura, seleccionar en el caso que aplique -->  Seleccionar forma de pago --> Información adicional  --> Facturar  --> Imprimir.

 

Consideraciones importantes

Usos recomendado

Este modulo es ideal para:

Además, es una solución recomendada para cualquier empresa que necesite agregar datos complementarios al documento de venta de forma simple y ordenada.

 

 

FACILPOS

NOTAS DE CREDITO

NOTAS DE CREDITO

Una nota de crédito es un documento que se genera para realizar un ajuste en una factura previa, por lo general se emite cuando existen:

Crear nota de crédito

 El botón de nota de crédito solo permite realizar notas de crédito referenciadas, entiéndase por nota de crédito referenciada aquellas que están vinculadas a una factura en especifico.

Ruta: Nota de crédito --> Buscar cliente --> Seleccionar fecha --> Opciones adicionales --> Colocar numero de Factura de Operación interna --> Buscar 

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Seleccionar en Facturas encontradas --> Generar nota de crédito -->Validar productos a crear devolución (Solo deben permanecer las cantidades de los productos a devolver) --> Forma de pago --> Guardar --> Crear nota de crédito --> Cerrar / Imprimir. 

 

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FACTURADOR AMPLIO

FACTURADOR AMPLIO

El facturador amplio permite emitir todo tipo de documento fiscal, como su mismo nombre lo indica amplio,  realiza una gama de emisión de tipo de documentos.

Tipos de documentos:

Los documentos que se pueden emitir son los siguientes:

Emitir documentos

El proceso para emitir un documento en el facturado amplio cuenta con nueve pasos, super fáciles, amigables y sencillos de realizar.

Cuenta con campos para completar los datos básicos del tipo de documento.

Ruta: Facturador Amplio --> Punto de venta --> Documento a emitir --> Tipo de Receptor (Cliente) --> Fecha de emisión (Default fecha en curso pero puede colocar fechas anteriores ) --> Continuar 

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Los datos generales corresponde a las características de entrega y formatos de el CAFE, este paso requiere de la creación de plantillas predefinidas que contienen campos específicos dependiendo del tipo de operación, la creación de las plantillas elimina la opción de ingreso de datos una y otra vez. Es requisito fundamental para poder avanzar a el siguiente paso contar con plantillas, una vez creadas se pueden cargar desde el paso #1, agilizando el proceso.

Crear plantillas

Ruta: Naturaleza de la operación --> Tipo de sucursal --> Formato CAFE --> Envió FE --> Tipo de venta --> Entrega CAFE --> Información adicional (opcional) --> Tipo de operación --> Crear plantilla --> Nombre Template --> Descripción Template --> Guardar Plantilla

Cargar plantillas desde el paso #1

Ruta: Paso #1 (completar campos) --> Seleccionar el botón que contiene las plantillas --> Seleccionar plantilla --> Continuar --> Continuar

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Personaliza la factura, los clientes deben estar creados con anterioridad ya que no cuenta con opción para ser creados en el momento.

Ruta: Buscar cliente --> Continuar

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Seleccionar los productos, la bondad de el facturador amplio es que nos  permite editar el producto en su totalidad una vez seleccionado.

Ruta: Buscar producto --> Seleccionar producto --> Agregar producto + --> Editar producto (de ser necesario)--> Repetir la búsqueda de artículos tantas veces como se requiera--> Continuar

Este paso corresponde a : 

Estos campos no son obligatorios, es decir en  el caso que el cliente no cumpla con ninguna de las dos opciones, se selecciona continuar así avanzando a el siguiente paso.

Muestra el desglose de los totales de los productos  o servicios a facturar. Se recomienda revisar y de estar conforme seleccionar continuar.

El método de pago, corresponde a la emisión de pagos los cuales pueden ser:

Una vez completado el saldo pendiente con el método de pago seleccionado el aplicativo permite avanzar a el siguiente paso.

La forma de pago, no es mas que el método o medio que se utilizan para el pago de un bien o servicio adquirido.

Ruta: Colocar monto --> Medio de pago + --> Forma de pago --> Continuar

No se habilita la opción la opción de Continuar si se mantiene saldo pendiente.

Este es el ultimo paso,  solo se revisa y validan que todos los datos del cliente y sus productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Una vez  conforme, presionar Confirmar y se emite la factura electrónica.

Usos recomendado

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FACTURADOR ZONA LIBRE

FACTURADOR ZONA LIBRE

El facturador de Zona Libre, esta creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta,  importación y exportación de bienes y servicios, estas empresas mantienen unas condiciones tributarias diferentes.

Tipos de documentos:

Los documentos que se pueden emitir son los siguientes:

Emitir documentos

El proceso para emitir un documento en el facturado amplio cuenta con nueve pasos, super fáciles, amigables y sencillos de realizar.

Cuenta con campos para completar los datos básicos del tipo de documento.

Ruta: Facturador Zona Libre --> Punto de venta -->Tipo de Receptor (Cliente) --> Continuar 

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Los datos generales, corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir.

Ruta: Naturaleza de la operación --> Información adicional (opcional) --> Continuar

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Personaliza la factura, los clientes deben estar creados con anterioridad ya que no cuenta con opción para ser creados en el momento.

Ruta: Buscar cliente --> Continuar

Seleccionar los productos, no  permite editar el producto en su totalidad una vez seleccionado solo es posible editar cantidad.

Ruta: Buscar producto --> Seleccionar producto --> Agregar producto + --> Editar producto (de ser necesario)--> Repetir la búsqueda de artículos tantas veces como se requiera--> Continuar

Este paso corresponde a : 

Estos campos no son obligatorios, es decir en el caso que el cliente no cumpla con ninguna de las dos opciones, se selecciona continuar así avanzando a el siguiente paso.

Muestra el desglose de los totales de los productos  o servicios a facturar. Se recomienda revisar y de estar conforme seleccionar continuar.

El método de pago, corresponde a la emisión de pagos los cuales pueden ser:   

Una vez completado el saldo pendiente con el método de pago seleccionado el aplicativo permite avanzar a el siguiente paso.

La forma de pago, no es más que el método o medio que se utilizan para el pago de un bien o servicio adquirido.

Ruta: Colocar monto --> Medio de pago + --> Forma de pago --> Continuar

No se habilita la opción la opción de Continuar si se mantiene saldo pendiente.

Este es el ultimo paso,  solo se revisa y validan que todos los datos del cliente y sus productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Una vez  conforme, presionar Confirmar y se emite la factura electrónica.

Usos recomendado

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REPORTES

REPORTES

En esta opción contamos con reportes de ventas, 

Listado de documentos

Muestra la lista de documento emitidos con rango de fecha no mayor a 15 días, para gestionar y consultar de forma rápida.

Cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda:

Estos documentos pueden ser de forma individual: descargados en formato PDF, reenviados por correo electrónico e imprimirse nuevamente.

Imagen referencial

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Reporte de ventas (Z)

La facturación electrónica ha revolucionado los procesos fiscales y contables, eliminando la necesidad de ciertos procedimientos convencionales, como el reporte de ventas Z o el cierre fiscal tradicional.

Este reporte puede usarse para realizar cortes o arqueos de cajas.

Ruta: Reporte --> Reporte de ventas (Z) --> Fecha --> Punto de venta -->Imprimir

Imagen referencial


Adicional cuenta con la opción de descargar  de forma masiva todos los documentos emitidos en una fecha en especifico,  detallando todos  los artículos que contienen cada documento.

Ruta: Ruta: Reporte --> Reporte de ventas (Z) --> Fecha --> Punto de venta --> Descargar detalle

Reporte de inventario

Muestra el listado de productos que al menos una vez han tenido una carga de stock (entrada de inventario). Los artículos que se encuentren en el maestro de productos pero no han recibido una carga inicial de stock no aparecerán el listado. 

Imagen referencial

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Cuenta con un buscador, que permite validar rápidamente el stock de un producto en especifico, ya sea escaneando o ingresando  el nombre del producto de forma manual.

Este reporte de inventario permite ser descargado fácilmente en su totalidad en formato CSV, desde la aplicación WEB.

Documentos Offline

Reporte que contiene los documentos emitidos en ambiente Offline, este reporte lista los documentos con rango de fecha no mayor a 15 días, para gestionar y consultar de forma rápida.

Cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda:

Estos documentos pueden ser de forma individual: descargados en formato PDF, reenviados por correo electrónico e imprimirse nuevamente.

Auditoria de Métodos de pago

La opción de Auditoria de Métodos de pago, permite  revisar todos los documentos emitidos por tipo de pago, en una fecha seleccionada.

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MODO OFFLINE

MODO OFFLINE

El modo Offline, es una característica crucial para garantizar la continuidad operativa en situaciones donde el servicio de Internet no está disponible.

Sin embargo, su uso requiere una serie de precauciones y responsabilidades para evitar la pérdida de datos y conflictos en la secuencia de documentos.

Para el uso del modo Offline debe cumplir con las siguientes normas: 

Tome en cuenta que utilizar el mismo punto de venta de forma simultánea en modo Offline y online, puede crear conflictos de secuencias de documentos generando errores, con lo cual le recomendamos que defina una estrategia para usar los mismos puntos de venta cuando active el modo Offline.

Advertencia
Activar Modo Offline

El modo Offline solo pude ser activado después de haber iniciado sesión en modo online.

Una vez se detecte la fluctuación de internet, se procede a activar el Modo Offline. Seleccione el botón Modo Offline.

Seleccionar la opción Activar modo offline e indicar un motivo de activación ,guardar configuración y aceptar las condiciones y riesgos.

Una vez activado el modo offline lo vamos a poder diferenciar de la siguiente manera.

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Por ser una opción de contingencia, solo esta permitido realizar documentos por el método de facturación, caja registradora.

Restricciones 

Nuevamente le reiteramos que la activación del modo offline solo debe ser utilizada como plan de contingencia.

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PROBAR IMPRESORA

PROBAR IMPRESORA

Este botón es realmente útil para verificar rápidamente si la impresora está funcionando correctamente y está conectada adecuadamente. Es una forma fácil de confirmar que todo está en orden antes de empezar a imprimir documentos.

Ruta: Probar impresora --> Auto 

Si el equipo se encuentra bien configura debe imprimir un código QR.

Adicional esta opción  muestra el tipo de configuración de la impresora y el tipo de impresora.

Recomendación 

Una vez instalado el APK en los equipos Android o en el caso de uso en la WEB, realizar la prueba de impresión ya que es la única forma de garantizar que todo esta correcto para comenzar la operación.

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BUSCAR ACTUALIZACIÓN

BUSCAR ACTUALIZACIÓN

Una actualización no es mas que una  nueva versión de la plataforma, que se lanza para mejorar su funcionamiento, corregir errores, agregar nuevas características o proporcionar mejoras en la seguridad. Estas actualizaciones pueden ser importantes para mantener el software funcionando de manera óptima y para garantizar la protección contra posibles vulnerabilidades de seguridad.

Se recomienda siempre que exista una nueva versión realizar la actualización.

Ruta; Buscar actualizaciones --> Buscar actualizaciones 

Una vez actualizado se recomienda cerrar sesión e iniciar nuevamente.

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CASH REGISTER

CASH REGISTER / CASH REGISTER XL

La Cash Register,  es mas que una caja registradora virtual la cual permite realizar de forma fácil y rápida la emisión de documentos:

La caja registradora cuenta con dos versiones :

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Menú

En el botón Menú, si lo mantienes un par de segundos presionado se despliega las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según la necesidades especificas de cada cliente.

Acceso y configuración del teclado

Una vez configurado el menú de la caja registradora según las necesidades de el cliente seleccionar Confirmar.

Personalizar documentos

En la caja registradora se pueden emitir dos tipos de documentos; Facturas y Notas de crédito genéricas, estos documentos pueden ser personalizados.

Presionando el siguiente botón:

Debe seleccionar entre los cuatro tipo de clientes que existe, se debe tomar en cuenta que los clientes: Contribuyente, Gobierno y Extranjero deben haber sido creados con anterioridad en el botón de Clientes ( CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) . El único cliente que podemos crear en el momento es Consumidor final.

Métodos de Pago

La caja registradora normal cuenta con tres métodos de pagos directo para facilitar las transacciones: Clave, TC (tarjeta de crédito) y Efectivo.

Adicional cuentas con un botón que contiene todos los métodos de pago y puede realizar pagos que incluyan mas de una opción de método de pago.

A diferencia de la caja registradora XL, por  temas de espacio la botonera cuenta con un método de pago, Efectivo. Igualmente tiene la opción de todos los métodos de pagos restantes ubicados en el botón de métodos de pagos.

Descuento Individual %  o $

El descuento individual , es aquel que puedo aplicar a una línea en especifica, el mismo puede ser en porcentaje o neto. En el caso que la opción se encuentre habilitada, se visualiza el siguiente botón.

Aplicar descuento individual, es super fácil, una vez registrado el articulo presione cantidad y botón %, se aplica segun la configuración previa en Menú

Descuento global

El descuento global, es el aplicado a el total de la factura, este descuento también es posible otorgarlo bien en porcentaje ( %) o neto ( $).

Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global.

Imagen referencial

Coloque en descuento la cantidad y seleccione la opción % si el descuento será en porcentaje, de no seleccionar el descuento se asume como neto.

Modo Restaurante

El modo restaurante con uso de mesas, se activa la opción al habilitar la comanda


El botón de mesas nos permite crear las mesas, cargarlas, borrar el contenido de la mesa y borrar la mesa (código). El registro por clientes con el uso de mesas a nivel de restaurantes, mejora significativamente el proceso de servicio y atención de los clientes, adicional brinda una organización más eficiente y una mejor experiencia para los clientes al facilitar el seguimiento de sus pedidos y necesidades específicas.

Nota de crédito

En la caja registradora en el botón NC, permite generar notas de crédito genéricas.

Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, es el alerta que se encuentra lista para realizar una Nota de crédito, proceda a marcar el monto +  botón, se recomienda realizar la nota de crédito con los mismos productos a devolver, para que no afecte el inventario, para los casos que lleven un control mas estricto.

Anular

La función en el botón Anular, son dos:

                       Esta seguro que desea anular toda la factura? 

         presione Anular.

BR

El botón BR o borrar, al ingresar un precio o cantidad errado, con esta opción podemos borrar y volver a colocar el dato correcto.

Reiteramos que el modelo de facturación de caja registradora es el método mas rápido, fácil y versátil de emisión de documentos, lo importante es tener la capacidad de configurar el teclado según la necesidad de el cliente, lo invitamos a acceder a los siguientes Link de ejemplos de diferentes modos de configuración:

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IMPRESORA

IMPRESORA

Las impresoras en los dispositivos en ambiente Android en su mayoría realizan una conexión de forma rápida y automática por medio de bluetooth. 

En el caso de utilizar el aplicativo en ambiente Windows o equipos con impresoras externas, es la opción Impresora para conectar impresoras externas. El botón se encuentra en el menú lateral.

Al ingresar se despliega la siguiente ventana:

Windows

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En el caso de impresoras térmicas por USB seguir las siguientes indicaciones.

Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

 Android

En Impresora, adicional de configurar equipos externos al dispositivo en uso, también cuenta con la opción de impresión de logo. se habilita en la opción Imprimir logo, el logo será impreso en cada documento. 

Muy importante haber realizado la carga del logo con anterioridad, de no haberlo realizado puede crear conflictos de impresión. 

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CONFIGURACIÓN

CONFIGURACION

Las Configuración, es la opción para carga el logo.

Esta opción se  encuentra disponible en el menú lateral.

El logo debe cumplir con los siguientes parámetros

Una vez seleccionada la opción de configuración:

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Debe seleccionar:

Presionar el botón en forma de cámara 

Buscar archivo y guardar logo.


FACILPOS

FACIL APP PLUS

FACIL APP PLUS

Fácil App Plus es una solución avanzada para la emisión de comprobantes electrónicos, diseñada para optimizar la facturación de negocios de todo tamaño.
Ofreciendo una experiencia ágil, intuitiva y altamente eficiente.

Adicionalmente, cuenta con integración al método de pago Yappy, lo que permite gestionar cobros de forma segura y en tiempo real.

Los documentos electrónicos que se pueden generar son los siguientes:

WhatsApp Image 2025-06-06 at 1.48.44 PM (1).jpeg

Fácil App Plus, cuenta con 18 botones configurables por pagina. 

Los Botones  pueden ser creados tanto como departamentos  o productos.

Menú

En el botón Menú, si lo mantienes un par de segundos presionado se despliega las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según la necesidades especificas de cada cliente.

Acceso y configuración del teclado

Configurar botones

Crear los botones es sencillo, cada pagina puede contener 18 botones, el sistema permite la paginación, es decir que podemos contar con n cantidad de paginas que contienen 18 botones.

Presionando el siguiente botón:

Nos habilita la opción de crear dos tipo de botones diferentes:

 

WhatsApp Image 2025-06-06 at 4.38.20 PM.jpeg

Completar el campo, Nombre Menú y seleccione Guardar

WhatsApp Image 2025-06-06 at 4.36.55 PM.jpeg

Proceder a completar los campos:

Una vez todos los campos se encuentren completados, se habilita la opción de Confirmar, la cual permite guardar y crear el botón. Factura Fácil App se encuentra lista para iniciar la emisión de documentos.

Buscar Productos

Fácil App Plus, pensando siempre en facilitar y agilizar la búsqueda de productos al momento de facturar,  cuentas con un buscador de productos, el cual permite buscar por nombre o por medio de un lector de barra (escáner)

Personalizar documentos

Presionando el siguiente botón, es posible personalizar los documentos.

Debe seleccionar entre los cuatro tipos de clientes:

Recuerde que deben estar creados con anterioridad  en la opción Clientes. (CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) . El único cliente que podemos crear en el momento es Consumidor final.

Métodos de  Pago

Fácil App Plus, cuenta con cuatro métodos de pago directo para facilitar las transacciones: Clave, TC (Tarjeta de crédito), Efectivo y Yappy, este ultimo cuenta con la integración de botón de Yappy de Banco General (aplica solo para ambiente Windows)

Adicional cuentas con un botón que contiene todos los métodos de pago creados adicionales  y permite realizar pagos que incluyan mas de una opción de método de pago.

Descuento Individual -% o $

Aplicar descuento individual, es super fácil, una vez registrado el articulo presione cantidad y botón -%, se aplica según la configuración previa en Menú, es decir un descuento lineal en porcentaje o neto.

Ejemplos como aplicar el descuento -%

Descuento Global

El descuento global, es el aplicado a el total de la factura, este descuento también es posible otorgarlo bien en porcentaje ( %) o neto ( $).

Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global.

Imagen referencial

Colocar en descuento la cantidad y seleccione la opción % si el descuento será en porcentaje, de no seleccionar porcentaje el descuento se aplica como neto.

Teclado numérico

El teclado numérico se habilita al seleccionar el siguiente botón.

Una vez habilitado, el mismo permite según la variante en la cual se ha configurado el modo de los botones (Estándar, Modo precio libre), colocar bien  sea cantidades o precio. Adicional al momento de realizar un pago colocar el monto recibido en efectivo.

El teclado numérico cuenta con un botón adicional BR, el cual permite borrar los datos marcados con el teclado numérico, en el caso que se colocara un valor incorrecto.

Nota de crédito

En el Fácil App Plus permite realizar notas de crédito genéricas al seleccionar el siguiente botón NC.

Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, es el alerta que se encuentra lista para realizar una Nota de crédito, proceda a marcar el monto +  botón, se recomienda realizar la nota de crédito con los mismos productos a devolver, para que no afecte el inventario, para los casos que lleven un control mas estricto.

Anular

La función en el botón Anular, son dos:

         presione Anular.




FACILWEB

El aplicativo FACILWEB es una herramienta integral que facilita un  constante monitoreo de todos los documentos emitidos en tiempo real. El sistema permite un seguimiento continuo de todos los documentos emitidos, tales como facturas, notas de crédito, notas de débito y rembolso

Así como a través de la opción Panel de preferencia el cliente puede administra su Fácil App  de facturación, configurando sucursales, cajas y perfiles de usuarios.

FACILWEB

INICIO

INICIO

Inicio,  muestra de forma grafica:

Esta graficas brindan la información de forma rápida.

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Cuenta con la opción de descargarlas en formatos: SVG, PNG y CSV. Para sus registros o para el uso de su contable.

Video

1. Ingreso a Facil Web.mp4

FACILWEB

MIS DOCUMENTOS

MIS DOCUMENTOS

El módulo Mis Documentos del aplicativo Fácil Web es una herramienta fundamental que permite a los usuarios gestionar, consultar y descargar sus documentos emitidos de forma eficiente y centralizada. A continuación, se detallan sus principales funcionalidades.

Panel Principal

En esta sección, los usuarios pueden visualizar todos los documentos emitidos dentro del rango de fechas seleccionado.

Imagen referencial.

Cuenta con filtros los cuales facilitan las búsqueda de documentos:

Una vez definidos los parámetros de búsqueda seleccionar Consultar, y de forma rápida se genera el listado de documentos. Los documento que se visualizan en el listado y se encuentren en estatus finalizado contienen tres botones.

Acciones disponibles en documentos finalizados:

Los documentos en estado Finalizado incluyen tres botones:

Acciones en documentos con estado Requiere corrección:


Todos estos listado puede ser descargado en formato CSV para uso interno o  envió a el departamento de contabilidad. Una vez se seleccione la opción descargar.

El documento descargado estará disponible en el  Centro de Descargas.

Centro de Descargas

En el Centro de Descargas, el procesamiento de las descargas se realiza en segundo plano sin afectar la operación de el usuario. Causando un menor impacto en la base de datos y evitando sobrecarga y lentitud al momento de la descarga. El archivo se descarga en formato CSV el cual es mas liviano, estable y compatible. El archivo se conserva en el Centro de Descargas por un periodo de 24 horas, el mismo puede ser descargado las veces que lo requiera .

Ruta: Mis documentos  --> Centro de Descarga  --> Descargar  --> Guardar el archivo CSV  --> Convertir a Excel.

Consultar CUFE

Es una forma fácil de realizar una consulta rápida de cualquier documento mediante su CUFE : 

Ruta: Mis documentos  --> Consultar CUFE  --> Colocar CUFE  --> Consultar

El sistema mostrará el documento y permitirá descargar el PDF y el XML correspondiente.

Consultar RUC

Las consultas de RUC pueden realizarse directamente a través del aplicativo Fácil Web, sin la necesidad de recurrir a la pagina de la DGI, optimizando tiempo y pasos.

Usando Fácil Web, la consulta del RUC se vuelve una tarea sencilla y accesible en un solo clic, permitiendo a los usuarios realizar verificaciones rápidamente y sin complicaciones.

Ruta: Mis documentos  --> Consultar RUC  --> Colocar el Numero de RUC  --> Tipo de persona  --> Consultar.

 

Videos

Panel principal:

https://youtu.be/MxVk99tzj9Y?si=oIvXmrY-lG5h8pa7


FACILWEB

PANEL DE PREFERENCIA

PANEL DE PREFERENCIA

El panel de preferencia te permite gestionar y configurar tu cuenta. Desde este modulo puedes administrar la creación de Sucursales, Cajas / Puntos de venta y la creación de usuarios adicionales.

El Panel de preferencia cuenta con cinco pestañas:

Home

Breve bienvenida al uso de los aplicativos.

Datos generales

Corresponden a los datos básicos de la empresa, con los cuales se realizo el registro antes la DGI. 

Estos datos no se pueden modificar, pero puedes agregar el mes que corresponda al cierre del año fiscal de la empresa.

Sucursales

Lista todas las sucursales existentes. Este listado puede ser descargado en formato CSV.

Adicional te permite:

Crear Sucursal

El procedimiento para crear sucursales adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione +Crear Sucursal.

Ruta: Panel de Preferencia --> Sucursales --> + Crear sucursales --> Nombre de la sucursal --> Provincia --> Distrito --> Corregimiento --> Dirección --> Ver Mapa (seleccionar dirección satelital) --> Código ( seleccionar un código  de cuatro dígitos el cual puede ser alfanumérico) --> Teléfono --> Correo electrónico --> Crear

Imagen referencia.

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Las sucursales pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como dirección, teléfono, cierre, etc. Cuentan con un botone con imagen de un lápiz para editar y uno con  forma de candado el cual permite inactivar o inhabilitar la sucursal.

En caso de utilizar como modelo de facturación Fácil App Plus, contara con un botón adicional de color azul el cual le permite configurar el Botón de Yappy integrado.

Una vez seleccionado el botón, debemos completar los dos campos:

Estos datos son suministrados por el banco.

Enlace para generar las credenciales para integración de botón de pago Yappy.

https://www.yappy.com.pa/comercial/desarrolladores/boton-de-pago-yappy-nueva-integracion/#681bf329db856b102

Cajas / Punto de venta

Esta pestaña, al ingresar, despliega todos los puntos de ventas existentes. Este listado puede ser descargado en formato CSV. Además, puedes crear e inactivar puntos de venta.

Crear Cajas / Punto de ventas

El procedimiento para crear cajas adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione + Crear Cajas / Punto de ventas.

Ruta: Panel de Preferencia --> Cajas / Puntos de venta --> Crear cajas / Punto de veta --> Sucursal (seleccionar sucursal donde se va a ubicar la caja) --> Nombre del punto de emisión --> Código (colocar tres dígitos numéricos) --> Tipo (físico o Virtual) --> Crear.

Imagen referencial.

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Las cajas / punto de venta pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como descontinuadas o cambio de nombre. Cuentan con dos botones: un lápiz para editar y un cesto de basura para inactivar o inhabilitar.

Usuarios

Los usuarios son los operarios que contarán con acceso a la plataforma, tanto para la emisión de documentos como para la administración de la misma.

Crear Usuarios

El procedimiento para crear usuarios adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione +Crear Usuario.

Ruta: Panel de Preferencia --> Usuarios --> + Crear Usuarios --> Datos de la cuenta (colocar un correo electrónico ) -->Buscar --> Contraseña --> Nombres --> Apellidos --> Dirección --> Teléfonos --> Roll (perfil) --> Sucursal --> Punto de venta --> Permisos para el usuario (adicionales a el perfil) --> Guardar.

Imagen referencial

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Los usuario pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como descontinuados, cambio de Roll o perfil etc. Cuentan con dos botones: un lápiz para editar y un cesto de basura para inactivar o inhabilitar.

Roles y Permisos

Los usuarios adicionales se pueden crear con roles predeterminados  según su perfiles y adicional agregarles permisos adicionales de requerirlos.

Botones disponibles en Fácil App, este rol no tiene acceso a el aplicativo Fácil Web

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Botones disponibles en Fácil App, este rol no tiene acceso a el aplicativo Fácil Web

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Este rol es ideal para el área de contabilidad,

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Permisos adicionales.

Los roles se encuentran predeterminados por un perfil en especifico, pero de necesitar permisos adicionales se pueden agregar.

 

Agente

El Agente es una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) diseñada para garantizar la continuidad de la operación, ya que permite la emisión de comprobantes en modo offline, sin conexión directa a internet.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y operativos. Si está interesado en habilitar esta funcionalidad, le recomendamos contactar directamente a su proveedor autorizado de Factura Fácil, quien le proporcionará la información detallada y las adecuaciones necesarias para su implementación.

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CONSULTA POR CLIENTE

CONSULTA POR CLIENTE

Este reporte muestra un listado de documentos emitido por un cliente en especifico, en rangos de fechas seleccionados.

Cuenta con un buscador o filtros, los cuales optimizan la búsqueda de los documentos correspondientes a un cliente.

Ruta: Consulta por cliente --> Cliente --> Rango de fecha --> Sucursal (si no se completa asume la búsqueda en todas) --> Consultar

Una vez desplegado el listado de documentos se puede descargar en formato CSV, así como de forma individual cada documento cuenta con la opción de visualizar, descargar en formato PDF y enviar por correo.

 

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SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN

Una suscripción no es más que la adquisición de un paquete. Cada empresa puede contar con varias suscripciones de acuerdo a los acuerdos comerciales que maneje con su distribuidor. En esta opción, se van a poder visualizar un listado de suscripciones y cada una puede ingresar y ver el detalle a profundidad.

Imagen referencial.

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FACILWEB

CONFIGURACIÓN DE YAPPY COMERCIAL

CONFIGURACIÓN DE YAPPY COMERCIAL

Fácil App Plus es el modelo de facturación que  cuenta con Botón de Yappy  Integrado.

Para implementar correctamente la funcionalidad del Botón de pago Yappy en la plataforma Fácil App Plus, es indispensable cumplir con las siguientes condiciones:

Antes de comenzar a crear  las credenciales ingresar previamente en Fácil Web

Ruta: Fácil Web --> Panel de preferencia --> Sucursal --> Actualizar Credenciales de Yappy

Reservamos el URL ya que es requisito para el Banco.

La configuración del Botón de YAPPY Integrado, nos proporcionara los datos indispensables para su funcionamiento:

Estas deben ser gestionadas directamente en:

Acceso al portal de Yappy Comercial  https://comercial.yappy.com.pa/auth/login

En el caso que no cuente con credenciales de acceso a su Yappy Comercial, seleccionando la opción Regístrate

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Debe acceder a su cuenta de Banco en línea para poder crear los accesos.

Una vez cuente con sus credenciales ingresar  dentro del aplicativo Yappy Comercial y debe seguir el  paso a paso

Paso # 1

 Dirígete a la sección de «Métodos de cobro» en la opción de «Botón de Pago Yappy».

Paso # 2

Selecciona una plataforma ¨Modulo Node Js¨

Paso # 3

Completar los datos:

  1. Como quieres nombrar tu botón de Yappy? 
    • Defina un nombre representativo (nombre de sucursal, punto de venta entre otros)
  2. Cual es la dirección del sitio WEB (URL) de tu comercio?
    • Copiar y pegar el URL desde Fácil Web
  3. En que cuenta quieres recibir el pago?
    • Seleccione la cuenta bancaria en la que se recibirán los pagos
  4. En que correo quieres recibir los comprobantes de pago y notificaciones importantes?
    • Ingrese un correo válido para la recepción de alertas y comprobantes de pago..
  5.  Confirmar correo electrónico: Repita la dirección de correo ingresada previamente.
  6. Una vez completados todos los campos seleccione el botón Activar

Paso #4

Una vez que hayas activado tu Botón de Pago Yappy, podrás ver en la sección de tu botón el estado de “Pendiente”, lo que significa que debes generar tu clave secreta para continuar con la integración.

Para generar la clave secreta, haz clic al botón de Generar clave secreta. A continuación, se desplegará este mensaje de Atención para comunicarte que si en un futuro vuelves a generar las credenciales, se perderá la conexión entre Yappy y tu sitio web. Si esto sucede, deberás ingresar nuevas credenciales para restaurar la conexión.

Seleccionar Generar para que sean craedas.

Paso # 5

Las credenciales han sido creadas.

Utilizar el botón Copiar y colocarlas en el Fácil Web.

Completar los dos campos y Guardar para completar el proceso de integración.

VIDEO

Para una referencia visual del proceso, puede consultar el video oficial de integración disponible en el siguiente enlace:

https://www.yappy.com.pa/comercial/desarrolladores/boton-de-pago-yappy-nueva-integracion/#681bf329db856b102

PANEL DE DISTRIBUIDOR

El Panel del distribuidor es una herramienta poderosa que permite a los usuarios crear, monitorear y administrar clientes de manera sencilla y versátil. Les brinda un mayor control, eficiencia y administración continua de los clientes.

PANEL DE DISTRIBUIDOR

CLIENTES

CLIENTES

Detalla el maestro de clientes mostrando toda la información  En este modulo se crean y editan los clientes.

Crear clientes

Los requisitos básico para crear un cliente son los siguientes:

Una vez completados los requisitos, se procede a seleccionar la opción + Añadir Cliente.

Ruta: -->+Añadir Cliente 

Se realiza un primer guardar el cual nos va a crear el cliente en el portal de el E-TAX2.

Ruta: Ingresar a el E-TAX2 --> Aprobar como PAC a su cliente --> Regresar al aplicativo API del distribuidor -->Completar los campos restantes.

Crear suscripción

Una vez el cliente ha sido creado, debemos crear una suscripción, en el listado de clientes, buscar el cliente y seleccionar Crear suscripción, completar todos los campos y guardar.

Ruta; Clientes  --> Crear suscripción  -->

General

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Se debe tomar muy en cuenta en el caso de crear Suscripciones por sucursales y puntos de ventas, se debe tomar en cuenta que deben haber sido creadas con antelación en el Panel Web del cliente.

Validez

Seleccionar la fecha de inicio de la suscripción, la fecha de finalización se calcula de forma automática en base a el plan seleccionado.

Ver suscripción

En el listado de clientes tenemos la opción de ver suscripción, al ingresar se visualiza el detalle del plan adquirido por el cliente final.

Tiene la opción de Recargar folios si el plan lo permite, al seleccionar Recargar, de forma rápida y automática es dirigido  la pantalla de Paquetes a la medida - Añadir paquetes a la medida. 

PAQUETES A LA MEDIDA | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

Editar clientes

Los clientes en algunas ocasiones presentan algunos cambio al pasar del tiempo, requiriendo de modificaciones en su configuración inicial, entiéndase que existen campos tales como el RUC por nombrar uno que nos son modificables.

Ruta: Clientes  --> Buscar cliente  --> ID  --> Editar  -->

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Historial del Cliente

Muestra el detalle de la cuenta del cliente, el histórico de planes y paquetes adquiridos. 


PANEL DE DISTRIBUIDOR

PAQUETES A LA MEDIDA

PAQUETES A LA MEDIDA

Los paquetes a la medida, son  aquellos en los que se le asignan folios a un cliente final  de las diferentes bolsas de folios del distribuidor. Al seleccionar la opción paquete a la medida, se visualiza el listado de clientes detallando los paquetes adquiridos.

Asignar folios

Ruta: Paquetes a la medida --> +Añadir paquetes a la medida --> Completar los siguientes campos:

Pantalla de asignación de folios

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PANEL DE DISTRIBUIDOR

FOLIOS PREPAGADOS

FOLIOS PREPAGADOS

Los Folios prepagados son los diferentes lotes de folios que ha adquirido el distribuidor.

Esta opción es solo para reportería, en este reporte se detalla el total de folios adquiridos, puede contar con varios tipos de bolsas dependiendo de los convenios comerciales, el  consumo y la disponibilidad de folios. 

Detalles de los Folios prepagados

Para una información mas  al detalle  de los folios prepagados, se cuenta con la siguiente opción seleccionar el ID de la bolsa de folios:  se anexa imagen referencial a un paquete prepagado detallado:

Paquete:


Al seleccionar Historial, visualizamos el Kardex de los folios, se registra el detalle de entrada y salida de los folios y cada transacción.


PANEL DE DISTRIBUIDOR

PLANES PREPAGADOS

PLANES PREPAGADOS

Los planes prepagados son los diferentes licencias que ha adquirido el distribuidor.

Esta opción es solo para reportería, en este reporte se detalla el total de planes prepagados adquiridos, el  consumo y la disponibilidad de los planes prepagados. 

Detalles de los Planes prepagados

Proporciona la información detallada  de los planes prepagados, se cuenta con la siguiente opción al seleccionar el ID del plan   se despliega la información del paquete, se anexa imagen referencial.

Paquetes:

image.png

Al seleccionar Historial, visualizamos el Kardex de los Planes, se registra el detalle de entrada y salida de los planes y cada transacción.

PANEL DE DISTRIBUIDOR

TRANSFERIR FOLIOS

TRANSFERIR FOLIOS

La transferencia de folios solo es posible entre distribuidores de Factura Fácil, brinda la opción de un plan de negocio adicional comercializando folios no solo a cliente final también a distribuidores.

Transferencia de folios

Ruta: Transferir folios --> +Añadir transferencia de folios --> Folios (cantidad a transferir) --> Distribuidor destino ( Seleccionar distribuidor) --> Origen --> Guardar

Imagen referencial de la opción transferir folios

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PANEL DE DISTRIBUIDOR

DOCUMENTOS EMITIDOS

DOCUMENTOS EMITIDOS

Los documentos emitidos, es una opción de reportería en la que se visualizan todos los documentos generados por clientes, cuenta con un buscador para optimizar la búsqueda. 

Buscar documentos

Ruta: Documentos emitidos  --> Emisor  --> Buscar

La información de cada documento suministrada por el reporte es visualizar el CUFE, , ver el documento en DGI (consultar factura por código QR), descargar XML y descargar en formato PDF el CAFE. 

Imagen referencial  para la búsqueda de documentos

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PANEL DE DISTRIBUIDOR

LISTA DE CUOTAS POR CLIENTES

LISTA DE CUOTAS POR CLIENTES

La lista de cuotas por cliente es un reporte en el cual se visualizan la cantidad de folios asignados , el total de folios en uso y la disponibilidad de folios por cliente.

El reporte es posible parametrizarlo por cliente, adicional se puede ser descargado en archivo CSV.

Uso del reporte

El reporte de cuotas por clientes, nos ayuda a evaluar el consumo de folios por clientes:

En resumen, el reporte de cuotas por clientes no solo sirve para monitorear el consumo de folios, sino también para identificar oportunidades de mejora en la relación con los clientes y en la prestación del servicio.

Imagen referencial

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PANEL DE DISTRIBUIDOR

LISTA DE ERRORES POR CLIENTE

LISTA DE ERRORES POR CLIENTE

Muestra la cantidad de documentos por clientes que contienen algún tipo de error, estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado  Requiere corrección

Estos documentos deben ser revisados, detectar la causa del error y corregir, para ello contamos con el apoyo de nuestros técnico.

Para poder realizar estas correcciones, deben ser reportadas a soporte técnico con los datos del cliente; RUC y DV para proceder con la revisión.

El departamento de programación una vez detectado el error y las causas, realizara las correcciones necesarias y emitirá una respuesta con la solución y correcciones que deben ser trasmitidas a el cliente para no volver a cometer el mismo error.  

Errores más frecuentes

En todos los casos se recomienda inhabilitar la caja 001, garantizando así que no sea utilizada por el cliente.

PANEL DE DISTRIBUIDOR

CLAVES DE API

CLAVES DE API

Una clave de API es un mecanismo de seguridad utilizado para autenticar y autorizar el acceso a una API, protegiendo así los datos y los recursos del servidor, y garantizando un uso adecuado de la API por parte de los desarrolladores autorizados.

Estas claves de API son las utilizadas para la integración de Software con otros sistemas o servicios diferente a el aplicativo. 

Crear claves de API

Las claves de API son únicas por cliente y estas claves son creadas por el distribuidor, brindándole la flexibilidad de gestionar sus propias integraciones y controlar quien tiene acceso a sus datos a través  de la API.

Ruta: Claves de API --> +Añadir calve de API --> Completar los campo:

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Buscar claves de API

Una vez creadas las claves de API, las podemos buscar en;

Ruta: Claves de API --> Por cliente --> ID

Eliminar Clave de API

Las Claves de API, de ya no ser necesarias puede ser borradas, por lotes o de forma individual.

Ruta: Claves de API --> Seleccionar todas las claves a eliminar --> Seleccionar Eliminar claves de API --> Ir 

Debe estar seguro de su selección ya que una vez eliminadas no es posible recuperarlas, por esta razón el API de distribuidor le cuestionara su elección, realizándole la siguiente pregunta : Esta usted seguro que quiere eliminar la clave de API seleccionado?

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Ruta: Claves de API --> Buscar cliente --> Tildar el ID --> x Eliminar

 

PANEL DE DISTRIBUIDOR

CENTRO DE GESTIÓN DE CLIENTE

CENTRO DE GESTIÓN DE CLIENTE

El Centro de Gestión de Cliente permite a los distribuidores realizar diversas autogestiones dentro del sistema, garantizando eficiencia y control sobre los registros de los clientes.

A continuación, se describen las funcionalidades disponibles:

  1. Consultar QR actual – Permite extraer el QR del cliente.
  2. Generar nuevo QR – Facilita la creación de un nuevo QR.
  3. Asignar correo único a múltiples RUC – Opción para agregar y administrar varios registros diferentes con el mismo correo, es decir varias cuentas asociadas a un mismo correo.
  4. Crear cuentas independientes por RUC – Posibilidad de crear registros diferentes a partir de un mismo RUC.
  5. Actualizar nombre del negocio – Modificación del nombre registrado en el sistema, es decir actualiza  la razón social, debido a un cambio o actualización de el Aviso de Operación.
  6. Corregir secuencias de cliente – Ajuste de errores en la secuencia de emisión de documentos
  7. Subir Certificado nuevo - Actualiza el certificado digital del cliente.
  8. Actualizar QR - Actualizar el código QR existente en el cliente.
  9. Actualizar secuencia de punto de venta: - Actualiza la secuencia de un punto de venta especifico.
  10. Reenvió de documentos en error de Receptores -  Corrige y reenvía documentos en estado de error por receptores

Consultar QR actual

Permite extraer el código secreto o QR.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Consultar QR actual) --> Buscar el cliente y Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece el QR existente.

Generar nuevo QR

En caso que el cliente requiera la creación de un QR nuevo esta es la opción.

Ruta: -->-->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Generar nuevo QR) --> Colocar  RUC  y DV --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece el nuevo QR

Asignar correo único a múltiples RUC

Habilitar esta opción permite asociar registros separados de un mismo Fácil Web, una vez habilitado tiene una duración de 24 horas para crear el registro adicional.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Asignar correo único a multiples RUC) --> Colocar  RUC y DV  ( Datos de el cliente a crear) --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece Asignar correo único a múltiples RUC  habilitado.

Crear cuentas independientes por RUC

Habilitar esta opción permite crear registros separados de un mismo RUC, una vez habilitado tiene una duración de 24 horas para crear el registro adicional.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo  (Crear cuentas independientes por RUC) --> Colocar  RUC y DV --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece Crear cuentas independientes por RUC habilitado.

Actualizar nombre del negocio

En caso de haber modificaciones en el Aviso de operaciones cambio de el nombre de la razón social, esta opción permite actualizar el nombre del emisor.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar nombre del negocio) --> Seleccionar cliente  --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece empresa actualizada.

Corregir secuencias de clientes

Las fluctuaciones de internet puede causar una desincronización con la secuencia de documentos, con esta opción se sincronizan todos los documento recuperando la secuencia de los mismos.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (corregir secuencia de clientes) --> Seleccionar cliente  --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece empresa actualizada.

Subir Certificado nuevo

La firma electrónica tiene vigencia de uno a dos años, esto va a depender en donde fue gestionada. Una vez renovada usted puede realizar la actualizarla dentro de nuestro Panel de distribuidor en la opción Subir Certificado nuevo.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Subir Certificado nuevo) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Certificado --> Pin --> Guardar

Una vez el Certificado se actualice, todos los documentos que se mantienen en error por esta causa se van a ir actualizando paulatinamente, el tiempo de actualización de el total de documentos puede variar según el volumen de documentos a procesar.

Actualizar QR

Esta opción se debe utilizar cuando:

En ambos casos se recomienda validar con el cliente si cuenta con más de un PAC antes de generar un QR nuevo y luego Actualizar QR.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar QR) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Certificado --> Pin --> Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece : El código QR ha sido actualizado correctamente a: (QR) 

Actualizar secuencia de punto de venta

Esta funcionalidad permite garantizar la continuidad en la numeración de los documentos, es decir, posibilita la actualización de la secuencia de un punto de venta específico

Se aplica en los siguientes casos:

En caso de que un cliente disponga de más de una caja y solicite la actualización del secuencial para todas ellas, el proceso deberá repetirse de manera individual para cada caja.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar Secuencia de punto de venta) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Código de Sucursal--> Código de Punto de Venta --> Ultima Factura (colocar el numero de la Factura) --> Ultima Nota de Crédito (colocar el numero de la ultima Nota de Crédito de no haber emitido ninguna  colocar cero) --> Ultima Nota de Debito (colocar el numero de la ultima Nota de Crédito de no haber emitido ninguna  colocar cero)-->Guardar

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece, la numeración por tipo de documento.

Reenvió de documentos en error de receptores

Esta funcionalidad, permite corregir de una forma masiva los documentos que se mantienen en estado de error, debido a inconsistencias en los datos del Receptor.

plica únicamente para la corrección de documentos en los cuales no se requiere modificación del CAFE.

Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Reenvió de documentos en error de receptores) --> Seleccione Cliente -->Guarda

Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece, la la cantidad de documentos procesados.

PANEL DE DISTRIBUIDOR

ENLACE DE INCORPORACION

ENLACE DE INCORPORACION

El Enlace de Incorporación, es un método de enrolamiento donde los clientes finales forman parte  de la carga de información a el portal de distribuidor, a través de un Link el cual reciben de forma automática a su correo una vez creado por el distribuidor en el panel del distribuidor.

El proceso inicia en el panel de distribuidor, con la creación del registro de el cliente.

Requisitos para crear el Enlace de Incorporación

Ruta: Enlace de incorporación --> +Añadir Enlace de incorporación --> Tipo de Ruc --> RUC --> DV --> Correo electrónico --> Guardar

Una vez creado el Enlace de incorporación el cliente recibe un Link vía correo electrónico, los datos se deben completar en un lapso menor a 7 días, pasado este tiempo de no haberse completado todas las pestañas el enlace se cierra de forma automática y se debe repetir  el proceso nuevamnete.

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Una vez el cliente final recibe el correo con el Link se procede con el enrolamiento. El cliente  antes de ingresar debe contar con los siguientes requisitos:

Requisitos Previos

Antes de iniciar, el cliente debe preparar los siguientes documentos e información: 
• Aviso de operaciones (escaneado en PDF). 
• Cédula del Representante Legal (escaneado en PDF). 
• Declaración Jurada de Adopción de Facturación Electrónica. 
• Acceso al ETAX2 de la DGI (credenciales o permisos). 
• En caso de cambio de PAC: QR de seguridad. 
• Firma electrónica (archivo .zip o .p12). 
• PIN de la firma electrónica. 
• Correo del administrador de la cuenta. 
• Teléfono de contacto. 
• Datos generales de las sucursales (direcciones, nombres, etc.). 
• Datos de las cajas a registrar por sucursal (identificación de puntos de venta). 
Estos requisitos son esenciales para cumplir con las normativas de la DGI y completar el enrolamiento del cliente en la plataforma.

Una vez accede a el Link se procede a colocar el Pin de acceso, s

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Completar todas las pestañas. cumpliendo con las siguientes recomendaciones:  

  1. El formulario está organizado en pestañas que debes completar en orden.
  2. Convención de colores:

 Verde: Pestaña completada y lista.

Gris: Pestaña bloqueada (requiere completar datos previos).

Blanco: Pestaña pendiente por completar

Datos básicos

Estos datos solicitados es la información:

  1.  Sector comercial donde pertenece la empresa a ser registrada,
  2. Los datos del representante legal
  3. Cargar los archivos en formato : Formatos válidos (image/jpeg,application/pdf,image/png)
  4. Una vez completados los datos Guardar 

Crear sucursales

Completar los datos básicos de cada sucursal.

Tomar en cuenta que por defecto, la primera sucursal siempre es CASA MATRIZ y el código de la sucursal es 0000

Una vez todos los campos se completan seleccionar Agregar, este proceso se debe repetir por cada sucursal, una vez todas las sucursales se completaran seleccionar Guardar.

Creación de  Puntos de Venta

El código del punto de venta debe contener tres dígitos numéricos y asociado a una sucursal.

En el caso de venir de otro proveedor de servicio de facturación electrónica, colocar la secuencia del ultimo documento emitido, si es un cliente nuevo colocar 0.

Seleccione agregar y repetir el proceso tantas veces como cajas tenga. Una vez completadas seleccione Guardar.

Personalización

En Factura Fácil, es posible personalizar los documentos con un logo de la empresa. El archivo debe mantener un tamaño no mayor a 500 x 500 pixeles, con fondo transparente preferiblemente en formato PNG, JPG. 

Pruebas

El sistema creara credenciales de pruebas temporales para validar configuraciones, en caso que el cliente lo requiera.

Seleccionar el Check y Guardar.

Las credenciales serán enviadas por correo.

Términos y Condiciones 

Redacta o sube los términos aplicables; luego imprime el contrato generado. 

Ver Términos y Condiciones, aceptar.

Certificado y PIN

El primer paso es dirigirse a el ETAX 2.0 y aceptar a el PAC.

Luego seleccione el botón refrescar se presentan dos opciones:

  1. Un cliente nuevo en la facturación electrónica:
    • Cargar el certificado (firma electrónica)
    • PIN 
    • Guardar.
  2. Un cliente que cuenta con facturación electrónica
    • Seleccionar si carga el QR existente
    • Generar un QR nuevo
    • Cargar el certificado (firma electrónica)
    • PIN 
    • Guardar.

Finalizado

Una vez completado el registro, seleccionar Salir,  el cliente es redireccionado al acceso de Fácil Web, el usuario y contraseña del aplicativo lo recibe vía correo electrónico.

Video

enlace de incorporacion 1.mp4

PANEL DE DISTRIBUIDOR

FUNCIONALIDAD FÁCIL APP PLUS

FUNCIONALIDAD FÁCIL APP PLUS

Fácil App Plus cuenta con una licencia adicional  la cual habilita el botón de acceso para disfrutar de una experiencia única. 

Al igual que todos nuestros paquetes se requiere contar con disponibilidad de licencia Adicional - Fácil Plus (Adicionales) | Permitido en: Punto de venta en la bolsa de el distribuidor para poder ser habilitada.

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Como se habilita? 

  1. Clientes nuevos: crear una suscripción Tipo: Punto de venta
  2. Para el caso de clientes que cuentan con suscripciones, también es posible habilitar una licencia de Fácil App Plus, la condiciones son las siguientes:
    • Suscripción Tipo Punto de venta
    • No puede estar Expirada
  3. La opción para habilitar la licencia de Fácil App Plus , solo se muestra en  suscripciones vigentes, si esta vencida debe ser renovada antes de agregar la nueva funcionalidad.
  4. Buscar la suscripción a la cual se le habilitara la licencia de Fácil App Plus. Se visualiza un botón llamado: Adicional. Seleccionar
  5. Seleccione en la opción Funcionalidad: Adicional - Fácil Plus (Adicionales) | Permitido en: Punto de venta
  6. Guardar

Una vez completado el paso a paso se realizan validaciones.

REQUISITOS LEGALES

En esta sección encontrará información de interés legal para su negocio

REQUISITOS LEGALES

Certificado según Método de Facturación

PASOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO SEGÚN METODO DE FACTURACION

 

1.   Acceder a la DGI - e-Tax2.0

El acceso al sistema eTax 2.0 se realiza en el sitio web de la Dirección General de Ingresos de del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá https://dgi.mef.gob.pa , en la parte superior derecha encontrarán una pestaña para acceder al e-Tax2.

2.   Iniciar Sesión en el e-Tax 2.0

Es necesario que el contribuyente ingrese al sistema de e-Tax 2.0 con su RUC y NIT.

3.   Menú e-Tax 2.0 “Declaraciones Juradas y Documentos”

Una vez el usuario ingresa al e-Tax 2.0 verá el menú de opciones desplegado en el lado izquierdo de la pantalla. Al pasar el puntero sobre el primer se desplegará el menú de “Declaraciones Juradas y Documentos”. Deberá elegir la última opción desplegada en el sub-menú que le aparecerá dentro de “Declaraciones Juradas y Documentos” denominada “Certificación de Sistemas según Método de Facturación”, como se aprecia en la siguiente imagen.


4.   Solicitud

Se cargará la información del usuario contribuyente automáticamente y el usuario deberá presionar la opción “Solicitar”.

5.   Descarga

Le aparecerá un mensaje en la pantalla en donde verá reflejado que se ha generado automáticamente un número de documento. El usuario deberá presionar sobre el número de documento generado que le aparece en la pantalla y se abrirá una ventana con el Certificado de Método de Facturación solicitado. Es recomendable que guarde el Certificado de Método de Facturación en formato PDF e imprima los ejemplares requeridos en las sucursales que pueda tener.

C. Verificación del Certificado

Al escanear el QR se muestra un formulario de verificación en e-Tax 2.0 de DGI, prellenado con los datos del certificado y un botón de Verificación. Al presionarlo retorna un mensaje de confirmación de la validez y vigencia del certificado.

También es posible validar los certificados desde e-Tax 2.0, desde el menú de opciones públicas “CERTIFICACIONES”, “Verificar autenticidad de Certificaciones con QR”, que lleva al formulario de verificación en el cual se deben ingresar los datos del certificado.

 

Una vez verificado el Certificado el usuario procederá a anotar para su seguridad el número de confirmación de validez asignado por el sistema y la fecha, los anotará en los espacios correspondientes en el Certificado de Método de Facturación ya impreso. La persona responsable de Verificación debe colocar su nombre y firmar en el Certificado de Métodos de Facturación.

REQUISITOS LEGALES

Aviso de PIDA SU FACTURA

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