Comenzando Sumérgete en los conceptos básicos de las aplicaciones de Factura Fácil. Aprende cómo configurar tu cuenta, navegar por la plataforma y ponerte a andar rápidamente. FACILPOS FácilPoS es un aplicativo diseñado para simplificar y facilitar los  procesos  de transacciones de documentos fiscales, brindando a los usuarios una experiencia  fácil , intuitiva, practica y versátil. CATEGORIAS CATEGORIAS Este módulo te explica, paso a paso y con capturas de pantalla, cómo organizar tus productos usando categorías dentro de Factura Fácil. ¿Qué es una categoría? Una categoría es una forma de agrupar tus productos o servicios para mantenerlos ordenados. Por ejemplo, podrías crear categorías como "Bebidas", "Alimentos" o "Electrónicos". Esto te ayuda a ti y a tu equipo a encontrar los productos más rápido al momento de vender o de revisar tu inventario. Cuando empiezas a usar Factura Fácil, el sistema ya viene con una categoría llamada "General". Puedes editarla o inactivarla cuando lo necesites; no es obligatorio conservarla. Crear una categoría Puedes crear todas las categorías que necesites para organizar tus productos como prefieras. Sigue estos pasos: 1.Ingresa a la sección Categorías. Foto del Botón 2.   Toca el botón + Crear categoría, ubicado en la parte superior derecha. 3.   Escribe el Nombre de la categoría (por ejemplo, "Bebidas") y el Código el cual debe contener al menos tres caracteres numericos. 5.   Toca el botón Crear categoría para guardar. ¡Listo! Tu nueva categoría ya está disponible para asignarla a tus productos o servicios. Editar una categoría ¿Necesitas cambiar el nombre o el código de una categoría ya creada? Sigue estos pasos: 1.   Ingresa a la sección Categorías. 2.   Busca la categoría que deseas modificar. 3.   Toca el ícono de lápiz ✏️ que aparece junto a ella. 4.   Realiza los cambios que necesites. 5.   Toca Guardar para confirmar. Inactivar una categoría En Factura Fácil no se elimina información de forma permanente — esto protege tu historial de ventas e inventario. Por eso, en lugar de "borrar" una categoría, lo que hacemos es inactivarla. 1.   Ingresa a la sección Categorías. 2.   Busca la categoría que deseas inactivar. 3.   Toca el ícono de basura 🗑️ que aparece junto a ella. 4.   Confirma la acción tocando el botón Eliminar. 💡 Nota Las categorías inactivas ya no estarán disponibles para asignarlas a nuevos productos, pero su historial se conserva en el sistema para fines de control y auditoría. ¿Prefieres verlo en video? Video   Crear categorías en Fácil App | Paso a paso PRODUCTOS PRODUCTOS Este módulo te explica cómo registrar, editar y administrar tus productos, así como llevar el control de tu inventario dentro de Factura Fácil. ¿Qué son los productos? Los productos son los artículos o servicios que tu empresa vende. Aquí podrás registrarlos, asignarles un precio, categoría e impuestos, y llevar el control de las unidades disponibles (inventario). Crear productos o servicios Sigue estos pasos para registrar un nuevo producto: 1.   Ingresa a la sección Productos. 2.   Toca el botón + Crear Producto. 3.   Completa los campos del formulario. Los campos marcados en rojo son obligatorios (Nombre del producto, Categoría, Precio General, Impuestos, Tipo, Unidad de medida, bienes y servicios, Familia). 4.   Toca Crear Producto para registrar el producto. Cargar imágenes del producto Las imágenes ayudan a tus clientes a identificar mejor cada producto. Para agregar una, toca el ícono "+" ubicado en la sección de imagen del formulario y selecciona el archivo desde tu dispositivo. 💡 Nota Para que la imagen se vea correctamente, asegúrate de que cumpla con lo siguiente: •   Tamaño máximo de 500 x 500 píxeles. •   Peso menor a 500 KB. •   Fondo transparente. •   Formato PNG o JPG Editar un producto 1.   Ingresa a la sección Productos. 2.   Busca el producto que deseas modificar. 3.   Toca el ícono de lápiz ✏️ junto al producto. 4.   Realiza los cambios necesarios. 5.   Toca Guardar Cambios para guardar. Inactivar un producto Al igual que con las categorías, en Factura Fácil los productos no se eliminan de forma permanente; solo se inactivan para conservar la trazabilidad de tu información. 1.   Ingresa a la sección Productos. 2.   Busca el producto que deseas inactivar. 3.   Toca el ícono de basura 🗑️ junto al producto. 4.   Confirma la acción tocando el botón Eliminar. Descargar el maestro de productos Puedes descargar el listado completo de tus productos en un archivo CSV, de forma completa o filtrando por categoría. Esta opción está disponible solo en la versión web. 1.   Ingresa a la sección Productos. 2.   Si lo deseas, selecciona una categoría para filtrar la descarga. 3.   Toca el botón Descargar. Editar inventario Esta opción te permite cargar nuevas unidades o reducir el stock existente de tus productos, de forma rápida. 1.   Ingresa a la sección Productos. 2.   Toca el botón Editar Inventario. 3.   Busca el producto por código de barras o nombre. También puedes filtrar por categoría. 4.   Selecciona el producto y escribe la cantidad que deseas cargar al inventario.  5.   Toca Enviar para guardar. Puedes repetir el proceso con varios productos antes de enviar. 💡 Nota La cantidad que ingreses se sumará al inventario actual del producto. Ajustar inventario Si necesitas restar unidades porque detectaste un faltante en tu inventario, activa la opción Habilitar negativos. Esto te permitirá ingresar cantidades negativas, que se restarán del stock teórico existente. 💡 Nota Es importante tener en cuenta que, si el inventario presenta un valor negativo, el ajuste deberá realizarse en positivo Reporte de inventario Para consultar el inventario de un producto específico, o ver un reporte general de todos tus artículos con su stock disponible, dirígete al menú Reportes → Reporte de Inventario. Desde ahí podrás visualizar y descargar la información actualizada. REPORTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/18aUzBaYU1Y?si=tCQDF-EXV4JYgIhY CLIENTES CLIENTES Este módulo te explica cómo registrar, editar y administrar los clientes a los que les facturas dentro de Factura Fácil. ¿Qué son los clientes? Los clientes son las personas, organizaciones o entidades que compran tus productos o servicio Tipos de Clientes Al crear un cliente, puedes clasificarlo según su tipo: Contribuyente (N o J): cliente obligado a cumplir con el pago de impuestos y demás obligaciones fiscales establecidas por la ley. Consumidor final: cliente que adquiere productos o servicios para su uso o consumo personal. Gobierno: entidades gubernamentales que adquieren bienes o servicios para cubrir necesidades del sector público. Extranjero: personas o empresas que residen fuera del país. Crear un cliente Sigue estos pasos para registrar un nuevo cliente: 1.   Ingresa a la sección Clientes. 2.   Toca el botón + Crear cliente.   3.   Selecciona el tipo de cliente que corresponda.  Los pasos siguientes varían un poco según el tipo de cliente que elijas: Si es Contribuyente (N o J) 1.   Toca Continuar. 2.   Selecciona el tipo de RUC: Natural o Jurídico. 3.   Escribe el número de RUC y toca Buscar. 4.   Confirma los datos encontrados. 5.   Completa los campos adicionales. Los campos en rojo son obligatorios. 6.   Toca Guardar Cliente. Si es Consumidor Final 1.   Completa todos los campos del formulario. Los campos en rojo son obligatorios. 2.   Toca Guardar Cliente. Si es Gobierno 1.   Escribe el número de RUC y toca Buscar. 2.   Confirma los datos encontrados. 3.   Completa los campos adicionales. Los campos en rojo son obligatorios. 4.   Toca Guardar Cliente Si es Extranjero 1.   Completa todos los campos del formulario. Los campos en rojo son obligatorios. 2.   Toca Guardar Cliente Editar un Cliente ¿Necesitas actualizar los datos de un cliente ya registrado? Sigue estos pasos: 1.   Ingresa a la sección Clientes. 2.   Busca el cliente que deseas modificar. 3.   Toca el ícono de lápiz ✏️ junto al cliente. 4.   Modifica los campos permitidos. (dirección, correo, teléfono) 5.   En caso de que el cliente haya actualizado su razón social ante la DGI, y considerando que este es un campo no editable directamente, podrá realizar la actualización seleccionando la siguiente opción:   6.   Toca Guardar cambios. Inactivar un Cliente Al igual que en los demás módulos, los clientes no se eliminan de forma permanente; solo se inactivan para preservar la integridad de tus datos. 1.   Ingresa a la sección Clientes. 2.   Busca el cliente que deseas inactivar. 3.   Toca el ícono de basura 🗑️ junto al cliente. 4.   Confirma la acción tocando el botón Eliminar. 💡 Nota Si intentas crear un cliente con un RUC o cédula que ya fue inactivado, el sistema no permitirá el registro, ya que esa información ya existe en la base de datos. En ese caso, contacta a soporte técnico a través de la mesa de ayuda (soporte@soporte-facturafacil.com) para solicitar la reactivación del cliente. Recomendación: si cometes un error al crear un cliente, es mejor editar la información en lugar de inactivarlo. Descargar el Maestro de Clientes Puedes descargar el listado completo de tus clientes en un archivo CSV, de forma completa o filtrando por tipo de cliente. Esta opción está disponible solo en la versión web. 1.   Ingresa a la sección Clientes. 2.   Si lo deseas, selecciona un por tipo de cliente para filtrar la descarga. 3.   Toca el botón Descargar. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/h0rHKiH6If4 FACTURADOR POS FACTURDOR POS Este módulo funciona como un carrito de compras: ofrece una solución práctica para emitir documentos de venta de forma rápida y sencilla, ideal para el punto de venta. Emitir un documento de venta Sigue estos pasos para facturar desde el Facturador POS: 1.   Selecciona el tipo de cliente y continuar. 2.   Escribe o busca el nombre del cliente, selecciona el cliente. 3.   Busca el producto que deseas vender, en la barra de búsqueda. 4.   Indica la cantidad, puede ingresarse manualmente o utilizar los botones + y − para aumentar o disminuir la cantidad. 5.   Si lo necesitas cambiar el precio, toca el ícono $ también permite aplicar un descuento lineal. 6.   Toca el ícono  de Check para cargar el producto a facturar. 7.   Toca el ícono del carrito de compras. 8.   Si aplica, selecciona un descuento global sobre el total de la factura, este descuento lo puedes aplicar por % o neto. 9.   Selecciona la forma de pago. 10.   Completa la Información adicional, si la necesitas, este campo es opcional. 11.   Toca Facturar. 12.   Toca Imprimir. 💡 Nota Para los tipos de cliente Contribuyente, Gobierno y Extranjero el cliente debe estar previamente registrado en el sistema. En el caso de Consumidor final, puedes crear el cliente en el momento de facturar, el cliente creado se guardara dentro de el Maestro de Cliente para próximas compras. ¿Cuándo conviene usar este módulo? El Facturador POS es una excelente opción para: POS de doble pantalla: el cliente puede ver las imágenes de los productos, lo que facilita decisiones de compra más rápidas y fomenta las compras por impulso. Empresas que necesitan asociar datos adicionales al documento de venta, como número de pedido, orden de compra, datos de contacto, dirección o teléfono. Negocios que realizan entregas: pueden incluir esos datos en el campo Información adicional. En general, es una solución recomendada para cualquier empresa que necesite agregar datos complementarios al documento de venta de forma simple y ordenada. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/4_WXEke7rhY NOTAS DE CREDITO NOTAS DE CREDITO Una nota de crédito es un documento que se genera para hacer un ajuste sobre una factura previa. Por lo general, se emite cuando existen: •   Errores en la factura original. •   Cobros incorrectos. •   Productos o servicios no entregados o devueltos. •   Descuentos adicionales o cualquier otro ajuste que afecte el monto total de la factura. Crear una Nota de Crédito 💡 Nota El botón de Nota de Crédito solo permite crear notas de crédito referenciadas, es decir, vinculadas a una factura específica.  Sigue estos pasos: 1.   Ingresa en el botón de  Nota de Crédito.  2.   Busca al cliente y seleccionar 3.   Selecciona la fecha de la factura. 4.   En caso de una búsqueda mas rápida y efectiva aplicar la opción  de Opciones adicionales. ⚡ Recomendación Si el cliente tiene varios documentos emitidos en el mismo día, te recomendamos usar esta opción y colocar el número de la factura. Esto acota el rango de búsqueda y te permite encontrar la factura correcta de forma mucho más rápida. 5.   Toca Buscar. 6.   Selecciona la factura correspondiente en Facturas encontradas. 7.   Toca Generar nota de crédito. 8.   Valida los productos a devolver. Solo deben permanecer las cantidades de los productos que se van a devolver. 9.   Selecciona la forma de pago. 10.   Tienes la opción de agregar una información adicional, el campo es opcional. 11.   Toca Crear nota de crédito. 12.   Toca Cerrar o Imprimir. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/rid2J6MGKBQ FACTURADOR AMPLIO FACTURADOR AMPLIO El Facturador Amplio te permite emitir cualquier tipo de documento fiscal. A diferencia de otros facturadores, este te da acceso a toda la variedad de documentos que soporta Factura Fácil. Tipo de documentos Con el Facturador Amplio puedes emitir los siguientes documentos: Factura de operación interna: factura electrónica general para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios. Factura de Importación: factura electrónica exclusiva para la importación de artículos. Factura de Exportación: respalda la venta de productos o servicios a clientes en el extranjero. Nota de crédito referente a una o varias FE: nota de crédito referenciada a una o varias facturas electrónicas. Nota de débito referente a una o varias FE: nota de débito referenciada a una o varias facturas electrónicas. Nota de crédito genérica: se aplica a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular. Nota de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular. Factura de Zona Franca: exclusiva para áreas con condiciones tributarias especiales (zonas francas). Reembolso: proceso para devolver dinero a un cliente que pagó de más o hizo un pago indebido. Factura de operación extranjera: documenta operaciones facturadas desde Panamá cuyo servicio o mercancía no toca el país. ¿Como emitir un documento? Emitir un documento con el Facturador Amplio toma 9 pasos, sencillos de seguir, estos pasos aplican para los siguientes documentos: Factura de operación interna Factura de Importación Factura de Exportación Factura de Zona Franca Reembolso Factura de operación extranjera. Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el punto de venta. 2.   Selecciona el documento a emitir. 3.   Selecciona el tipo de receptor (cliente). 4.   Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior. 5.   Toca Continuar. Paso 2: Datos generales Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación. Donde podemos encontrar las plantillas  predeterminadas. Se despliega el listado de plantillas, seleccione en el Check y se autoempleara el paso 2 ¿Como crear plantillas adicionales? 1.   Selecciona la naturaleza de la operación. 2.   Selecciona el tipo de sucursal. 3.   Selecciona el formato del CAFE. 4.   Selecciona el envío FE. 5.   Selecciona el tipo de venta. 6.   Selecciona la entrega del CAFE. 7.   Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional). 8.   Selecciona el tipo de operación. 9.   Toca Crear plantilla. 10.   Escribe el nombre y la descripción de la plantilla. 11.   Toca Guardar plantilla. 💡 Nota Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso. Paso 3: Buscar cliente El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos. 1.   Busca el cliente, seleccionar. 2.   Toca Continuar. Paso 4: Productos Selecciona los productos que vas a facturar. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado. 1.   Busca el producto y selecciónalo. Si deseas agregar un descuento lineal, puedes hacerlo; debe ser un descuento unitario neto. 2.   Toca + Agregar producto. 3.   Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono lápiz ✏️  para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad. 4.   Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los productos o servicios, toca Continuar para avanzar al siguiente paso. 5.   En el caso que requieras eliminar un producto o servicio del listado a facturar, toca el  ícono de basura 🗑️ y el producto se eliminara de la lista. Paso 5: Retenciones, Acarreos y Descuento global Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos Corresponde a costos adicionales por transporte. Descuento Global Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura. 1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento 2.   Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago Selecciona cómo se realizará el pago: Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.  1. Seleccionar Contado 2. Tocar Agregar pago + 3.  Continuar Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra. 1. Seleccionar Crédito 2.  Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota. 3  Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago. 4.  Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios. 5.  Tocar Agregar pago + 6.  Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total. 7.  Una vez el saldo pendiente sea cero se habilita el botón Continuar y prosiga con el proceso. Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas. Se repite el paso a paso de el Metodo de pago a Credito. Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago. 1.   Toca Medio de pago + 2.   Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura 3. Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la factura electrónica. ¿Cuando conviene utilizar este modulo? El Facturador Amplio es una excelente opción para: Empresas que facturan al gobierno: permite editar los artículos seleccionados, con hasta 500 caracteres. Empresas de servicios: por la posibilidad de modificar el artículo por completo. Empresas con clientes agentes retenedores de impuestos: es la opción indicada para emitir este tipo de documentos. Negocios que facturan a crédito o en cuotas: cuentan con los métodos de pago mixto y crédito. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/KbGEp04_Ts8?si=L6-Wcxk54vphAb8C FACTURADOR ZONA LIBRE FACTURADOR ZONA LIBRE El Facturador de Zona Libre está creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta, importación y exportación de bienes. Estas empresas mantienen condiciones tributarias diferentes al resto. Tipo de documentos Con el Facturador Zona Libre puedes emitir el documento Factura de Zona Franca. La Naturaleza de la operación de este tipo de documento varia según el uso: Venta: factura electrónica general, utilizada para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios. Exportación: aplica  cuando se realiza un a exportación de productos, es decir ventas a el extranjero. Aplica para clientes tipo extranjeros. Re-exportación: para productos extranjeros que ingresan al país, se mantienen en la zona libre y son reenviados a otro país; el cliente también es extranjero. Transferencias: traslado de mercadería de una zona franca a otra zona franca. Emitir un documento Emitir un documento con el Facturador Zona Libre toma 9 pasos, sencillos de seguir: Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el punto de venta. 2.   Selecciona el tipo de receptor (cliente). 3.   Toca Continuar. Paso 2: Datos generales Este paso corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir. 1.   Selecciona la naturaleza de la operación. 2.   Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional). 3.   Toca Continuar. Paso 3: Buscar cliente Personaliza la factura. El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos. 1.   Busca el cliente. 2.   Toca Continuar. Paso 4: Buscar producto Selecciona los productos que vas a facturar. A diferencia del Facturador Amplio, aquí no es posible editar el producto por completo una vez seleccionado; solo puedes modificar la cantidad. 1.   Busca el producto y selecciónalo. 2.   Si lo necesitas, edita el producto en precio,  cantidad o también puedes  aplicar un descuento unitario lineal neto, editando los campos. 3.   Toca  Agregar producto +. 4.   Si lo necesitas, edita el producto e cantidad toca el ícono de lápiz  ✏️ para modificar. 5.   Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. 6.   En caso de eliminar un producto de el listado de productos a facturar, t oca el ícono de basura 🗑️ 7.   Toca Continuar. Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos Corresponde a costos adicionales por transporte. Descuento Global Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura. 1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento 2.   Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago Selecciona cómo se realizará el pago: Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.  1 . Seleccionar Contado 2 .  Tocar Agregar pago + 3 .  Continuar Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra. 1 .  Seleccionar Crédito 2. Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota. 3 .  Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago. 4 . Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios. 5 .  Tocar Agregar pago + 6 .  Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total. Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago. 1.   Toca Medio de pago +. 2.   Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura 3.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la factura electrónica. ¿Cuándo conviene utilizar este módulo? El Facturador Zona Libre es la opción indicada para: Empresas registradas en zonas francas: 1. Dedicadas a la venta y comercialización de productos al menor o al por mayor. 2.  Empresas dedicadas a la importación, exportación y reexportación, ubicadas en zona franca. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/eJtWZYMiVwI?si=80yMDNFPtAlyHDba REPORTES REPORTES En esta sección encontrarás los reportes de ventas disponibles en Fácil App. Actualmente cuentas con seis tipo de reportes: Listado de documentos. Reporte de ventas Z Reporte de inventario. Documentos offline (solo aplica para Android) Auditoria de medios de pago. Desglose de ventas diarias. Listado de documentos Muestra la lista de documentos emitidos, por día, para gestionar y consultar de forma rápida. El Listado de documentos, cuenta con buscadores que facilitan y optimizan la búsqueda: 1. Buscar por CUFE: permite ingresar el CUFE y obtener el documento correspondiente. 2. Fecha: permite definir un rango de fecha por día, para listar los documentos emitidos en la fecha seleccionada adicional tienes una opción adicional para búsquedas mas agiles. Tipo: para una búsqueda mas rápida y eficiente cuenta con este filtro adicional el cual le permite buscar los documentos según su naturaleza. Una vez generado el reporte los documentos son listados. Estos documentos se pueden, de forma individual: descargar en formato PDF, reenviar por correo electrónico o reimprimir. Reporte de ventas (Z) La facturación electrónica ha eliminado la necesidad de procedimientos convencionales, como el reporte de ventas Z o el cierre fiscal tradicional. Este reporte puede usarse para realizar cortes o arqueos de caja.. ¿Cómo generar el Reporte Z? 1.   Ingresa a la sección Reporte. 2.   Selecciona Reporte de ventas (Z). 3.   Selecciona la fecha y punto de venta. 4.   Una vez generado el reporte, cuentas con dos opciones:       1. Imprimir : imprime el reporte Z, el cual desglosa la venta y  los diferentes medios de pago recibidos totalizados.       2. Descargar detalle:  aplica solo para ambiente Web, el archivo se descarga en formato Excel, el mismo contiene el detalle de todos los documentos emitidos en el rango de fecha seleccionado con los productos vendidos por factura. Reporte de Inventario Muestra el listado de productos que, al menos una vez, han tenido una carga de stock (entrada de inventario). Los artículos que estén en el maestro de productos pero no hayan recibido una carga inicial de stock no aparecerán en este listado. ¿Cómo validar el inventario de un producto? Al ingresar en reporte e inventario, puede visualizar un buscador que permite validar rápidamente el stock de un producto específico, ya sea escaneando el código de barra (solo aplica si se encuentra registrado con su código de barra) o escribiendo el nombre del producto de forma manual. Una vez localizado el producto seleccione la flecha y se desplegaran los datos de el producto entre ellos el inventario teórico. Este reporte se puede descargar en su totalidad en formato CSV, desde la aplicación web. Auditoria de Métodos de pago Esta opción permite revisar todos los documentos emitidos, agrupados por tipo de pago, en una fecha seleccionada. Seleccione una fecha, un punto de venta y un método de pago e imprimir. Una vez generado se habilita la opción de imprimir. Casos de uso Es una funcionalidad pensada en el cajero, en el caso de mantener alguna discrepancia en el corte de caja (Reporte Z) esta funcionalidad le permitirá buscar  la posible factura con alguna discrepancia en el cobro. Desglose de ventas diarias El reporte muestra el listado de documentos generados por día, con el numero de documento y el pago. Generar el reporte es muy sencillo , una vez ingresa en Desglose de ventas diarias, seleccione la fecha e imprima. Casos de uso ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/5rZsgWwlI98?si=dKK1bcOz_pA_fYYC MODO OFFLINE (INACTIVO) MODO OFFLINE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE El modo Offline, es una característica crucial para garantizar la continuidad operativa en situaciones donde el servicio de Internet no está disponible. Sin embargo, su uso requiere una serie de precauciones y responsabilidades para evitar la pérdida de datos y conflictos en la secuencia de documentos. Para el uso del modo Offline debe cumplir con las siguientes normas:   No borrar los datos de la aplicación o almacenamiento en caché, ya que esta acción  eliminara todos los documentos offline sin posibilidades de recuperación.  No desinstalar la aplicación ya que eliminara todos los documentos y no se podrán  recuperar.  Tome en cuenta que utilizar el mismo punto de venta de forma simultánea en modo Offline y online, puede crear conflictos de secuencias de documentos generando errores, con lo cual le recomendamos que defina una estrategia para usar los mismos puntos de venta cuando active el modo Offline. Advertencia Al habilitar el modo Offline el cliente debe aceptar toda la responsabilidad por su uso y manipulación. La empresa no proporcionara soporte técnico ni se hará responsable por cualquier daño, perdida o uso indebido de la aplicación mientras este en modo fuera de línea. Te recomendamos utilizar el modo fuera de línea de manera ética y legal, respetando los términos de uso y las regulaciones locales. Activar Modo Offline El modo Offline solo pude ser activado después de haber iniciado sesión en modo online. Una vez se detecte la fluctuación de internet, se procede a activar el Modo Offline. Seleccione el botón Modo Offline. Seleccionar la opción Activar modo offline  e indicar un motivo de activación ,guardar configuración y aceptar las condiciones y riesgos. Una vez activado el modo offline lo vamos a poder diferenciar de la siguiente manera. Por ser una opción de contingencia, solo esta permitido realizar documentos por el método de facturación, caja registradora. Restricciones  Nuevamente le reiteramos que la activación del modo offline solo debe ser utilizada como plan de contingencia. La activación del modo offline solo esta permitido por un periodo de continuidad de 24 horas, una vez pasado este tiempo debe ser conectado a una red de internet para enviar la información, de no conectarse se bloqueara no permitiendo emisión de documentos bajo esta modalidad. Solo se podrán emitir documentos a través de la caja registradora. No se pueden personalizar los documentos, todos serán emitidos a nombre de consumidor final. Los documentos a emitir solo pueden ser Facturas y Notas de crédito genérica.  El método de pago activo es Efectivo. No es posible realizar un reporte Z bajo el modo offline, una vez restaurada la conexión toda la información será actualizada. Ningún documento será registrado o enviado a DGI bajo el modo Offline, una vez restaurada la conexión todos los documentos emitidos podrán visualizarse en el Panel WEB. PROBAR IMPRESORA PROBAR IMPRESORA Este botón es realmente útil para verificar rápidamente si la impresora está funcionando correctamente y está conectada de forma adecuada. Es una manera fácil de confirmar que todo está en orden antes de empezar a imprimir documentos. 1.   Ingresa a la sección Probar impresora. 2.   Toca Auto. Si el equipo está bien configurado, debe imprimir un código QR. Esta opción también muestra el tipo de configuración de la impresora y el tipo de impresora. Recomendación 💡 Recomendación Una vez instalado el APK en los equipos Android, o en el caso de uso en la versión web, realiza la prueba de impresión: es la única forma de garantizar que todo esté correcto para comenzar la operación. BUSCAR ACTUALIZACIÓN BUSCAR ACTUALIZACIÓN Una actualización es una nueva versión de la plataforma que se lanza para mejorar su funcionamiento, corregir errores, agregar nuevas características o aportar mejoras de seguridad. Estas actualizaciones son importantes para mantener el software funcionando de manera óptima y para proteger tu cuenta contra posibles vulnerabilidades de seguridad. 1.   Ingresa en el menú lateral 2.   Toca Buscar actualizaciones. 2.   Toca Buscar actualizaciones 💡 Nota Las actualizaciones aplican únicamente al ambiente Android. Para el uso del aplicativo en ambiente Web, no es necesario realizar actualizaciones manualmente, ya que funciona en modo online y se mantiene actualizado automáticamente. Recomendaciones 💡 Recomendación Se recomienda realizar la actualización siempre que exista una nueva versión disponible. Una vez actualizado, cierra sesión e inicia sesión nuevamente. CAJA REGISTRADORA / CAJA XL CAJA REGISTRADORA / CAJA  XL La Caja Registradora es más que una caja registradora virtual: te permite realizar de forma fácil y rápida la emisión de documentos: •   Facturas. •   Notas de crédito genéricas. La caja registradora cuenta con dos versiones: Caja Registradora tamaño regular Cuenta con un máximo de 58 botones, la cantidad de botones puede variar de cuerdo a la resolución de la pantalla del dispositivo en el cual se ejecute el aplicativo. Estos botones pueden configurarse y adaptarse según las necesidades del cliente, facilitando el acceso rápido a funciones y productos específicos. Caja Registradora XL  Esta registradora es mas compacta, cuenta con 12 botones, los cuales pueden configurarse según las necesidades del cliente. ¿Cómo configurar la Caja Registradora? Menú En el botón Menú, si lo mantienes un par de segundos presionado se despliega las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según la necesidades especificas de cada cliente. Acceso y configuración del teclado Titulo del APP:  puede editar colocando el nombre comercial del establecimiento. Probar Impresora:  realiza una prueba rápida de impresión, garantizando que la impresora se encuentra bien conectada. Sincronizar productos: permite actualizar cualquier actualización de precios solo aplica para el Modo Gasolinera, para los Modos Estándar y Precio libre se deben actualizar de manera manual. Ver Resolución:  muestra la resolución de la pantalla. Borrar Storage: este proceso eliminará la información almacenada en caché de su dispositivo, pero no se perderá su información en la  nube, ya que permanece segura. Antes de confirmar, asegúrese de contar con una conexión a internet estable para que los datos puedan sincronizarse correctamente. Además, tenga a mano su información de acceso a Fácil App, ya que la sesión se cerrara automáticamente.  Activar sonido: emite un beep cada vez que se selecciona una tecla, confirmando que fue presionada correctamente y ayudando a evitar errores durante las transacciones. Selecciona modo:  la caja registradora cuenta con tres modalidades de configuración Estándar (Cantidad + Botón) , configuras un botón con un precio fijo, el cajero puede presionar directamente el botón para cargar la venta, o indicar la cantidad seleccionando en el teclado numérico  antes de presionar el botón de el producto Modo gasolinera (Dinero + Botón) ,  ideal para negocios que dispensan combustibles, ya que convierte automáticamente el monto a cancelar por los litros o galones consumidos: permite introducir el monto que el cliente gastar, y la caja registradora calcula automáticamente la cantidad de litros o galones que se obtendrán con ese monto.  Modo precio libre (Precio + Botón) , es el modo mas versátil  ya que a pesar que el botón mantenga un precio preasignado, el cajero puede ingresar manualmente el precio de un producto. Ideal para clientes que facturan por departamentos con precios variables, o productos con precios fluctuantes o promociones especiales. Es diestro: es una opción de configuración en la Cash Register diseñada para ser empática y accesible a todos los clientes, permitiendo invertir el teclado para personas zurdas o ambidiestras. Esto asegura que todos los usuarios de la Caja registradora puedan utilizarla de forma cómoda. Activar descuento individual %:  esta opción si se activa permite realizar descuentos lineales por porcentaje. Esta función es útil para aplicar descuentos directos a artículos seleccionados durante una transacción. Activar descuento individual $:  de ser activada esta opción, permitirá realizar descuentos por montos netos especifico. Activar descuento global: es un descuento que se aplica a el total de la factura. Este descuento puede ser aplicado tanto en porcentajes como por cantidad especifica. Activar subsidio: solo aplica para el caso de modo gasolinera y cuando el subsidio del combustible se encuentre vigente. Activar escáner: actívalo si usas un lector de código de barras, para que aparezca el cursor que indica que el escáner se encuentra activo. Se recomienda la instalación del teclado virtual (No Keyboard) en este caso. 💡 Nota Al  momento de crear los productos, es importante registrar previamente su código de barras en la base de datos. Esto permitirá que el lector de códigos de barras pueda identificar y buscar el producto correctamente. Activar comanda: el modo comanda permite imprimir, además de la factura, una orden de pedido. Esto es útil en restaurantes y bares donde se necesita enviar la orden a la cocina o al bar. Modalidades disponibles a el activar el modo comanda: Habilita dentro de la configuración de botones, la opciones de agregar productos relacionados dentro del mismo botón. El uso de mesas e impresión de precuenta. Limite de decimales:  los decimales permitido en los documentos fiscales es de dos, pero en el caso de facturar productos por peso, tiene la opción de mostrar los tres decimales.  Limite de decimales: limita el monto máximo a facturar, asegurando que no se exceda un limite máximo predefinido,  aunque el error es posible corregirlo con una nota de crédito eso implicaría el uso de un folio adicional de manera innecesaria. Agregar métodos de pago:  presionando este botón, se despliega un campo que permite agregar un métodos de pago adicionales a los existentes en la pantalla (Tarjeta de crédito, Clave, Efectivo). Una vez configurado el menú de la caja registradora según las necesidades de el cliente seleccionar Confirmar. ¿Cómo configurar botones? La configuración de botones permite organizar de forma sencilla las opciones que desea visualizar en el aplicativo. Paso a paso 1.   Presiona un botón disponible (gris) por unos tres segundos. 2.   Completar los campos: Identificación PAC: buscar y seleccionar el producto, creado previamente en la sección Productos (https://docs.facturafacil.com.pa/books/comenzando/page/productos) Color: selecciona un color dentro de la gama disponible para botones. Precio: muestra el precio referencial o de venta, este valor es posible modificarlo al momento de crear el botón. Descripción: por Default muestra el mismo nombre del Producto seleccionado, es posible modificarlo al momento de crear el botón. Descuento automático en %: el botón permite colocar un descuento lineal que aplica cada vez que se seleccione el producto. Una vez completados todos los campos, se habilita la opción Confirmar, que guarda y crea el botón. La Caja Registradora queda lista para iniciar la emisión de documentos. Uso y funcionalidades de Panel de Caja Registradora La Caja Registradora cuenta con diferentes botones, cada uno diseñado para realizar una funcion especifica y facilitar las operaciones dentro de el aplicativo. Buscar Productos La Caja Registradora, pensando siempre en facilitar y agilizar la búsqueda de productos al momento de facturar,  cuenta con un buscador de productos que te permite encontrarlos rápidamente por nombre o mediante un lector de código de barras (escáner) Personalizar documentos Presionando el siguiente botón: Debe seleccionar entre los cuatro tipos de clientes:  Contribuyente Consumidor final Gobierno  Extranjero 💡 Nota Los clientes deben estar creados con anterioridad en la sección Clientes ((  CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) ) El único que puedes crear en el momento es Consumidor final.  Métodos de pago La caja registradora normal cuenta con tres métodos de pagos directo para facilitar las transacciones: Clave, TC (tarjeta de crédito) y Efectivo. Adicionalmente, cuentas con un botón que agrupa todos los métodos de pago creados, y te permite realizar pagos que combinen más de una forma de pago. A diferencia de la Caja Registradora XL, por temas de espacio, la botonera regular cuenta con un único método de pago directo: Efectivo. Igualmente tienes acceso a los métodos de pago restantes desde el botón de métodos de pago. Descuento Lineal -% o $ El descuento individual , es aquel que puedo aplicar a una línea en especifica, puede ser en porcentaje o neto. En el caso que la opción se encuentre habilitada, visualizaras el siguiente botón. Aplicar un descuento individual es muy sencillo: una vez registrado el artículo, indica la cantidad y toca el botón -%. El descuento se aplica según la configuración previa en Menú, ya sea un descuento lineal en porcentaje o en monto neto. Ejemplos como aplicar el descuento lineal: Descuento en % , ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando, que aplique un descuento de 10% a el producto. Descuento $ , ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando que aplique un descuento de 10,00 $, se debe tomar en cuenta que el descuento en $ debe ser un monto menor al monto que contenga la línea. Descuento global -% o $ El descuento global, es el aplicado a el total de la factura, este descuento también es posible otorgarlo bien en porcentaje ( %) o neto ( $). Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global. Coloca la cantidad del descuento y selecciona la opción % si el descuento será en porcentaje. Si no la seleccionas, el descuento se aplicará como monto neto. Modo Restaurante El modo restaurante con uso de mesas, se activa  al habilitar la comanda El botón de mesas nos permite crear las mesas, cargarlas, borrar el contenido de la mesa y borrar la mesa (código). El registro por clientes con el uso de mesas a nivel de restaurantes, mejora significativamente el proceso de servicio y atención de los clientes, y brinda una organización más eficiente para dar seguimiento a los pedidos y necesidades específicas de cada cliente. 💡 Nota La funcionalidad de mesas no aplica para la Caja Registradora XL Anular El botón Anular cumple dos funciones: Borrar una línea: selecciona la línea que ya no deseas que aparezca en el documento a emitir y toca Anular. Esa línea se elimina del listado de artículos a facturar. Borrar la transacción en curso: toca directamente el botón Anular sin seleccionar ninguna línea; la aplicación te preguntará "¿Está seguro que desea anular toda la factura?". Toca Anular para confirmar. BR El botón BR (borrar) te permite corregir un precio o cantidad ingresado por error: borra el dato marcado para que puedas volver a colocar el correcto. ¿Cómo crear una factura? En la  Caja registradora, es sencillo crear facturas  sigue el paso a paso: 1.   Personalizar la factura Presione el ícono Personalizar únicamente cuando el cliente solicite que la factura sea emitida con sus datos. Si no requiere registrar los datos del cliente, puede omitir este paso. 2. Seleccionar los productos Busque y seleccione los productos que desea facturar. Puede hacerlo utilizando el buscador, mediante un lector de códigos de barras o seleccionándolos directamente desde los botones configurados. Repita este proceso hasta completar el listado de productos que desea incluir en la factura. 3. Aplicar descuento lineal Si requiere aplicar un descuento lineal a un producto, debe hacerlo inmediatamente después de agregarlo. Tenga en cuenta que el descuento lineal únicamente puede aplicarse al último producto agregado. Si desea aplicar descuentos a varios productos, deberá realizar el proceso individualmente después de agregar cada producto. 4. Totalizar la factura Una vez seleccionados todos los productos que desea facturar, presione Subtotal para calcular y visualizar el total de la factura. 5. Aplicar descuento global Si desea aplicar un descuento al total de la factura, este es el momento de utilizar la opción Descuento Global. Seleccione el botón correspondiente e indique el monto del descuento. Este puede ingresarse como porcentaje o como monto neto, según la configuración disponible en el aplicativo. 6. Emitir la factura Una vez verificados los productos, descuentos y el monto total de la factura, seleccione el método de pago correspondiente  para generar la factura. 7.  Listo!!! El sistema procesará la emisión Nota de Crédito En la Caja Registradora, permite realizar notas de crédito genéricas al seleccionar el siguiente botón NC Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, indicando que está lista para realizar una nota de crédito. ¿Cómo crear una Nota de Crédito? Una vez habilitada la opción Modo Nota de Crédito (NC), siga los siguientes pasos: Seleccione el cliente al que se emitirá la Nota de Crédito. Seleccione los productos que desea incluir en la reversión. Presione Subtotal para visualizar el monto correspondiente. Verifique que el subtotal coincida con el monto que desea reversar. Seleccione el método de pago correspondiente. Una vez completados estos pasos, se generará la Nota de Crédito Genérica.   El modelo de facturación de Cash Register es el método más rápido, fácil y versátil de emisión de documentos. Lo importante es configurar el teclado según las necesidades de cada cliente. Para ejemplos de distintas configuraciones (gasolinera, supermercado, restaurante con comanda), consulta el Centro de Ayuda de Factura Fácil. Lo invitamos a acceder a los siguientes Link de ejemplos de diferentes modos de configuración: Cash Register - Gasolinera ,    Cash Register - Gasoli... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) Cash Register - Supermercado, Cash Register - Superm... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) Cash Register - Restaurante 1 Comanda,   Cash Register - Restau... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/1Pw5Yvh_IvY?si=6yaRz-JQT2wxozUu CONFIGURAR IMPRESORA CONFIGURAR IMPRESORA Las impresoras en los dispositivos con ambiente Android, en su mayoría, realizan una conexión rápida y automática por medio de bluetooth. En el caso de utilizar el aplicativo en ambiente Windows, o con equipos con impresoras externas, la opción Impresora te permite conectarlas. El botón se encuentra en el menú lateral. Al ingresar, se despliega la siguiente ventana: Selecciona Configurar impresora. Las impresoras se pueden configurar dependiendo de donde se utilice el aplicativo.   En el caso de ambiente Windows En el caso de impresoras térmicas por USB, sigue las indicaciones del artículo:  Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa) En el caso de ambiente Android Se debe validar el modelo y marca de el equipo para poder identificar si su conexión es automática, USB, Blootooth Además de configurar equipos externos al dispositivo en uso, la opción Impresora también te permite imprimir tu logo en cada documento. Actívalo desde Imprimir logo. 💡 Nota Es importante haber cargado previamente el logo antes de habilitar la opción Logo. Si se activa esta opción sin contar con un logo previamente cargado, podrían presentarse inconvenientes al momento de realizar la impresión. MI PERFIL MI PERFIL Mi Perfil es la opción para cargar el logo de tu empresa. Se encuentra disponible en el menú lateral. El logo debe cumplir con los siguientes parámetros: •   Tamaño 500 x 500 píxeles. •   Menor o igual a 500 KB. •   Formato PNG o JPG. •   Fondo transparente. ¿Cómo cargar el Logo? 1.   Toca la opción de Menú lateral 2.   Toca en la opción Mi Perfil 2.  Selecciona una de las dos opciones Global: se carga el logo para todas las sucursales de forma simultánea. Sucursal: puedes cargar el logo de forma individual por sucursal, siendo igual o diferente entre ellas. 3.   Presionar el botón en forma de cámara y selecciona el archivo que contiene el logo 3.   Toca guardar logo. FACIL APP PLUS FACIL APP PLUS Fácil App Plus es una solución avanzada para la emisión de comprobantes electrónicos, diseñada para optimizar la facturación de negocios de todo tamaño, ofreciendo una experiencia ágil, intuitiva y altamente eficiente. Adicionalmente, cuenta con integración al método de pago Yappy por botón, lo que te permite gestionar cobros de forma segura y en tiempo real. Los documentos electrónicos que puedes generar son:   Facturas. Notas de crédito genérica. Fácil App Plus, cuenta con 18 botones configurables por pagina.  Los Botones  pueden ser creados tanto como departamentos  o productos. 💡 Nota La cantidad de botones que se muestran en pantalla dependerá de la resolución del dispositivo en el que se ejecute el aplicativo. ¿Cómo configurar Fácil App Plus? Menú En el botón Menú, si lo mantienes presionado un par de segundos, se despliegan las opciones para la configuración del teclado, personalizando los botones según las necesidades específicas de cada cliente. Acceso y configuración del teclado Titulo del APP :  puede editar colocando el nombre comercial del establecimiento. Probar Impresora: realiza una prueba rápida de impresión, garantizando que la impresora se encuentra bien conectada. Sincronizar productos: no aplica para actualizar precios de forma automática, en el caso de ajuste de precios, debe realizarse de forma manual en cada producto. Ver Resolución: muestra la resolución de la pantalla. Borrar Storage: este proceso eliminará la información almacenada en caché de su dispositivo, pero no se perderá su información en la nube, ya que permanece segura. Antes de confirmar, asegúrese de contar con una conexión a internet estable para que los datos puedan sincronizarse correctamente. Además, tenga a mano su información de acceso a Fácil App, ya que la sesión se cerrará automáticamente. Activar sonido: emite un beep cada vez que se selecciona una tecla, confirmando que fue presionada correctamente y ayudando a evitar errores durante las transacciones. Selecciona modo : este modelo de facturación cuenta con dos modalidades de configuración: Estándar (Cantidad + Botón ), configuras un botón con un precio fijo; el cajero puede presionar directamente el botón para cargar la venta, o indicar la cantidad antes de presionarlo si lleva más de una unidad. Modo gasolinera (Dinero + Botón ): no aplica para este modelo de emisión de documentos Modo precio libre (Precio + Botón) , el modo más versátil, ya que aunque el botón tenga un precio preasignado, el cajero puede ingresarlo manualmente. Ideal para clientes que facturan por departamentos con precios variables, o productos con precios fluctuantes o promociones especiales. Es diestro: es una opción de configuración en Fácil App Plus, diseñada para ser empática y accesible a todos los clientes, permitiendo invertir el teclado para personas zurdas o ambidiestras. Esto asegura que todos los usuarios puedan utilizar Fácil App Plus de manera cómoda. Activar descuento individual % : esta opción, si se activa, permite realizar descuentos lineales por porcentaje. Esta función es útil para aplicar descuentos directos a artículos seleccionados durante una transacción. Activar descuento individual $: de ser activada esta opción, permitirá realizar descuentos por montos netos especifico. Activar descuento global : es un descuento que se aplica a el total de la factura. Este descuento puede ser aplicado tanto en porcentajes como en monto neto. Activar subsidio: no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos. Activar escáner: en el caso de uso de escáner debe activar la modalidad, para que aparezca el cursor que indica que el escáner se encuentra activo. 💡 Nota Al momento de crear los productos, es importante registrar previamente su código de barras en la base de datos. Esto permitirá que el lector de códigos de barras pueda identificar y buscar el producto correctamente. Activar comanda: no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos. Agrega Impresora : no aplica para el uso de este modelo de emisión de documentos. Limite de decimales: los decimales permitido en los documentos fiscales es de dos, pero en el caso de facturar productos por peso, tiene la opción de mostrar los tres decimales. Limite de decimales : limita el monto máximo a facturar, asegurando que no se exceda un limite máximo predefinido,  aunque el error es posible corregirlo con una nota de crédito eso implicaría el uso de un folio adicional de manera innecesaria. Agregar métodos de pago: presionando este botón, se despliega un campo que permite agregar un métodos de pago adicionales a los existentes en la pantalla (Clave, Efectivo). Una vez configurado el menú de Fácil App Plus según sus necesidades seleccionar Confirmar. ¿Cómo configurar botones? La configuración de botones permite organizar de forma sencilla las opciones que desea visualizar en el aplicativo. Cada página puede mostrar hasta 18 botones. Sin embargo, la cantidad de botones visibles puede variar según la resolución de pantalla del dispositivo donde se utilice el aplicativo. Si necesita configurar más botones de los que pueden visualizarse en una sola página, puede crear páginas adicionales. El sistema incorpora una opción de paginación que permite desplazarse entre las diferentes páginas. De esta manera, puede organizar todos los botones que necesite distribuyéndolos en varias páginas, sin estar limitado a una única página de botones. Paso a paso 1.   Presiona el botón +. Se habilitan dos tipos de botones diferentes: Crear Menú Esta opción te permite crear un departamento, el cual puede a su vez contener la cantidad de botones por página, que permita la resolución de la pantalla de el dispositivo en el que se ejecuta el aplicativo. Completar el campo, Nombre Menú y seleccione Guardar. Configurar Producto Esta opción te permite crear el botón directamente como un producto. Completa los siguientes campos: Identificación PAC : buscar y seleccionar el producto, creado previamente en la sección Productos ( https://docs.facturafacil.com.pa/books/comenzando/page/productos) Color: selecciona un color dentro de la gama disponible para botones. Precio : muestra el precio referencial o de venta, este valor es posible modificarlo al momento de crear el botón. Descripción : por Default muestra el mismo nombre del Producto seleccionado, es posible modificarlo al momento de crear el botón. Descuento automático en % : el botón permite colocar un descuento lineal que aplica cada vez que se seleccione el producto. Una vez completados todos los campos, se habilita la opción Confirmar, que guarda y crea el botón. Fácil App Plus queda lista para iniciar la emisión de documentos. Uso y funcionalidades de Panel Plus Fácil App Plus cuenta con diferentes botones, cada uno diseñado para realizar una función específica y facilitar las operaciones dentro del aplicativo. Buscar productos Fácil App Plus, pensando siempre en facilitar y agilizar la búsqueda de productos al momento de facturar,   cuenta con un buscador de productos que te permite encontrarlos rápidamente por nombre o mediante un lector de código de barras (escáner). Personalizar documentos Presionando el siguiente botón, es posible personalizar los documentos. Debe seleccionar entre los cuatro tipos de clientes: Contribuyente Consumidor final Gobierno  Extranjero 💡 Nota Los clientes deben estar creados con anterioridad en la sección Clientes ( CLIENTES | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa ) El único que puedes crear en el momento es Consumidor final.  Método de pago Fácil App Plus cuenta con tres métodos de pago directo para facilitar tus transacciones: Clave, Efectivo y Yappy. Este último incluye la integración del botón de Yappy de Banco General (aplica solo para ambiente Windows y Yappy comercial). Adicionalmente, cuentas con un botón que agrupa todos los métodos de pago creados, y te permite realizar pagos que combinen más de una forma de pago. Descuento lineal -% o $ Aplicar un descuento individual es muy sencillo: una vez registrado el artículo, indica la cantidad y toca el botón -%. El descuento se aplica según la configuración previa en Menú, ya sea un descuento lineal en porcentaje o en monto neto. Ejemplos como aplicar el descuento lineal: Descuento en %, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando, que aplique un descuento de 10% a el producto. Descuento $, ejemplo se selecciona 10 + Botón -%, le estamos indicando que aplique un descuento de 10,00 $, se debe tomar en cuenta que el descuento en $ debe ser un monto menor al monto que contenga la línea. Descuento global -% o $ El descuento global es el que se aplica al total de la factura. También puedes otorgarlo en porcentaje (%) o en monto neto ($). Una vez cargados todos los artículos a facturar y su intención es realizar un descuento global otorgando un beneficio adicional a sus clientes, seleccione Sub Total y proceda a realizar el descuento, presionando el botón de descuento global. Coloca la cantidad del descuento y selecciona la opción % si el descuento será en porcentaje. Si no la seleccionas, el descuento se aplicará como monto neto. Teclado numérico El teclado numérico se habilita al seleccionar el siguiente botón. Una vez habilitado, te permite, según la modalidad configurada en los botones (Estándar o Precio libre), colocar cantidades o precios. También lo puedes usar al momento de realizar un pago, para indicar el monto recibido en efectivo. El teclado numérico cuenta con un botón adicional, BR, que borra los datos marcados en caso de haber ingresado un valor incorrecto. ¿Cómo crear una factura? Fácil App Plus, es sencillo sigue el paso a paso: 1.   Personalizar la factura Presione el ícono Personalizar únicamente cuando el cliente solicite que la factura sea emitida con sus datos. Si no requiere registrar los datos del cliente, puede omitir este paso . 2.   Seleccionar los productos Busque y seleccione los productos que desea facturar. Puede hacerlo utilizando el buscador, mediante un lector de códigos de barras o seleccionándolos directamente desde los botones configurados. Repita este proceso hasta completar el listado de productos que desea incluir en la factura. 3.   Aplicar descuento lineal Si requiere aplicar un descuento lineal a un producto, debe hacerlo inmediatamente después de agregarlo. Tenga en cuenta que el descuento lineal únicamente puede aplicarse al último producto agregado. Si desea aplicar descuentos a varios productos, deberá realizar el proceso individualmente después de agregar cada producto. 4.   Totalizar la factura Una vez seleccionados todos los productos que desea facturar, presione Subtotal para calcular y visualizar el total de la factura. 5.   Aplicar descuento global Si desea aplicar un descuento al total de la factura, este es el momento de utilizar la opción Descuento Global. Seleccione el botón correspondiente e indique el monto del descuento. Este puede ingresarse como porcentaje o como monto neto, según la configuración disponible en el aplicativo. 6.   Emitir la factura Una vez verificados los productos, descuentos y el monto total de la factura, seleccione el método de pago correspondiente para generar la factura. 7.  Listo!!! El sistema procesará la emisión Nota de crédito En el Fácil App Plus permite realizar notas de crédito genéricas al seleccionar el siguiente botón NC. Una vez presionado el botón NC, aparece el aviso Modo Nota de Crédito, indicando que está lista para realizar una nota de crédito.  ¿Cómo crear una Nota de Credito? Una vez habilitada la opción Modo Nota de Crédito (NC), siga los siguientes pasos: Seleccione el cliente al que se emitirá la Nota de Crédito. Seleccione los productos que desea incluir en la reversión. Presione Subtotal para visualizar el monto correspondiente. Verifique que el subtotal coincida con el monto que desea reversar. Seleccione el método de pago correspondiente. Una vez completados estos pasos, se generará la Nota de Crédito Genérica. 💡 Recomendación Se recomienda realizar la nota de crédito con los mismos productos a devolver, para no afectar el inventario en los casos que lleven un control más estricto. Anular El botón Anular cumple dos funciones: Borrar una línea :  selecciona la línea  que ya no desea que aparezca dentro del documento a emitir y el presione el botón Anular, esta línea se elimina del listado de artículos a facturar. Borrar transacción en curso : toca directamente el botón Anular sin seleccionar ninguna línea; la aplicación te preguntará "¿Está seguro que desea anular toda la factura?". Toca Anular para confirmar. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/c5L6tPMqAkk?si=8OilsQIWuTXgAOXK FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO Dentro de el Facturador Amplio es posible realizar  los siguientes documentos: Nota de crédito referente a una o varias FE: nota de crédito referenciada a una o varias facturas electrónicas. Nota de débito referente a una o varias FE: nota de débito referenciada a una o varias facturas electrónicas. Nota de crédito genérica: se aplica a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular. Nota de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular. Emitir este tipo de documentos es muy sencillo a pesar que cuentas con 9 pasos. Notas de Crédito Notas de Crédito Referenciada La Nota de Crédito Referenciada es la reversión de una venta que hace referencia a una factura, es decir queda asociada a un numero de factura en especifico. ¿Cómo crear una Notas de Crédito Referenciada ? Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el documento a emitir. 2.   Selecciona la fecha de la factura. 3.   Selecciona el punto de venta 4.   Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE 5.   Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior 6.   Tocar continuar Paso 2: Datos generales Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar. Paso 3: Buscar cliente El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar. Paso 4: Productos Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática. 1.   Solo deben permanecer los productos que vas a devolver. Si alguno no será devuelto, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo de la devolución. 2.   Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad. 3.   T oca continuar Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago Selecciona cómo se realizará la devolución: 1. Contado : es el método recomendado ya que la devoluciones se realizan para la reversión de la venta en una sola cuota. 2. Selecciona Agregar pago + 3. Tocar Continuar Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará la devolución. 1.  Toca + Medio de pago. 2.   Selecciona la forma de pago como se realizara la devolución 3.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos validando que los montos a devolver son los correctos Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito referenciada. 💡 Nota Una Nota de crédito referenciada puede ser total o parcial. Notas de Crédito Genérica Las Notas de Crédito genéricas, corresponden a reversiones de ventas o créditos a favor de un cliente que no hacen referencia a ninguna factura en especifico ¿Cómo crear una Notas de Crédito Genérica ? Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el punto de venta. 2.   Selecciona el documento a emitir. 3.   Selecciona el tipo de receptor (cliente). 4.   Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior. 5.   Toca Continuar. Paso 2: Datos generales Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación. ¿Dónde encontrar las plantillas predeterminadas? Tócalas desde el ícono ubicado junto al campo Documento a emitir, en la pantalla del Paso 1 Se despliega el listado de plantillas: selecciona el check de la que necesitas y el Paso 2 se completará automáticamente. ¿Como crear plantillas adicionales? 1.   Selecciona la naturaleza de la operación. 2.   Selecciona el tipo de sucursal. 3.   Selecciona el formato del CAFE. 4.   Selecciona el envío FE. 5.   Selecciona el tipo de venta. 6.   Selecciona la entrega del CAFE. 7.   Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional). 8.   Selecciona el tipo de operación. 9.   Toca Crear plantilla. 10.   Escribe el nombre y la descripción de la plantilla. 11.   Toca Guardar plantilla. 💡 Nota Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso. Paso 3: Buscar cliente El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos. 1.   Busca el cliente. 2.   Toca Continuar. Paso 4: Productos Selecciona los productos que van a ser devueltos. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado. 1.   Busca el producto y selecciónalo.  2.   Toca + Agregar producto. 3.   Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad. 4.   Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los artículos, toca Continuar para avanzar al siguiente paso. Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención) : se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago Selecciona cómo se realizará el pago de la devolución 1. Contado: el cliente se realiza la devolución en un solo pago. 2.   Toca  Agregar pago + . 2.   Continuar. Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago de la devolución 1.   Coloca el monto. 2.   Toca + Medio de pago. 3.   Selecciona la forma de pago. 4.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos.. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito genérica. Notas de Debito Notas de Debito Referenciada La Nota de Debito Referenciada es la que realiza una recarga adicional o adeudo que hace referencia a una factura, es decir queda asociada a un numero de factura en especifico. ¿Cómo crear una Notas de Debito Referenciada ? Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el documento a emitir. 2.   Selecciona la fecha de la factura. 3.   Selecciona el punto de venta 4.   Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE 5.   Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior 6.   Tocar continuar Paso 2: Datos generales Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar. Paso 3: Buscar cliente El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar. Paso 4: Productos Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática. 1.   Solo deben permanecer los productos que vas formaran parte de el debito. Si alguno no se le agregara reacrgo, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo. 2.   Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad. 3.   T oca continuar Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a aplicarle un debito adicional. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago 1.  Seleccione el pago Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra. Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra. Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas. 2. Selecciona Agregar pago + 3. Tocar Continuar Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago. 1.  Toca + Medio de pago. 2.   Selecciona la forma de pago 3.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos, validando que los montos son los correctos. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Debito referenciada. Notas de Debito Genérica Las Notas de Debito genéricas, corresponden a un recargo adicional o adeudo que no hacen referencia a ninguna factura en especifico. ¿Cómo crear una Notas de Debito Genérica ? Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el punto de venta. 2.   Selecciona el documento a emitir. 3.   Selecciona el tipo de receptor (cliente). 4.   Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior. 5.   Toca Continuar. Paso 2: Datos generales Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación. ¿Dónde encontrar las plantillas predeterminadas? Tócalas desde el ícono ubicado junto al campo Documento a emitir, en la pantalla del Paso 1 Se despliega el listado de plantillas: selecciona el check de la que necesitas y el Paso 2 se completará automáticamente. ¿Como crear plantillas adicionales? 1.   Selecciona la naturaleza de la operación. 2.   Selecciona el tipo de sucursal. 3.   Selecciona el formato del CAFE. 4.   Selecciona el envío FE. 5.   Selecciona el tipo de venta. 6.   Selecciona la entrega del CAFE. 7.   Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional). 8.   Selecciona el tipo de operación. 9.   Toca Crear plantilla. 10.   Escribe el nombre y la descripción de la plantilla. 11.   Toca Guardar plantilla. 💡 Nota Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso. Paso 3: Buscar cliente El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos. 1.   Busca el cliente. 2.   Toca Continuar. Paso 4: Productos Selecciona los productos que contienen la Nota de Debito Genérica. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado. 1.   Busca el producto y selecciónalo.  2.   Toca + Agregar producto. 3.   Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad. 4.   Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los artículos, toca Continuar para avanzar al siguiente paso. Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención) : se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago 1. Selecciona cómo se realizará el pago Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra. Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra. Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas. 2.   Toca  Agregar pago + . 2.   Continuar. Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago. 1.   Coloca el monto. 2.   Toca + Medio de pago. 3.   Selecciona la forma de pago. 4.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos.. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Debito genérica. FACTURADOR EXPRESS FACTURADOR EXPRESS El Facturador Express es una nueva manera de emitir facturas, mucho más rápida y todo en una sola pantalla. este facturador le permitirá crear productos o servicios al momento de  facturar,  sin complicación, adaptándolo a sus necesidades. 💡 Nota Los productos o servicios creados desde el Facturador Express, no se guardan dentro de la base de datos de productos. El Facturador Express cuenta con dos modalidades de emisión de facturas: •   Factura Rápida •   Factura Completa Factura Rapida ¿Cómo crear una factura desde Factura Rapida? Factura Rapida, es sencillo sigue el paso a paso: 1.   Personaliza la factura En Cliente, puedes personalizar la factura si su cliente se lo solicita que se emita con sus datos. En el Factura Rápida, podrás crear el cliente sin la necesidad de crearlo previamente, el cliente se crea y guarda en la base de datos.  Seleccione agregar nuevo cliente y complete los campos para crear el cliente. En el caso que el Cliente no requiera factura personalizada, omitir este paso. 2.   Selecciona el punto Esta opción puede variar según lo siguiente:   Si cuentas con un único punto de venta, no necesitas seleccionarlo: por defecto, el sistema lo selecciona por ti. Si tu usuario tiene restringido el uso de puntos de venta, solo verás el que te han asignado; tampoco necesitarás seleccionarlo. Si tu usuario tiene acceso a más de un punto de venta, deberás seleccionar uno. 3.   Selecciona los productos Toca + Agregar producto o servicio.  En este punto puedes elegir entre: Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio, ITBMS y aplicar un descuento lineal si es necesario, este puede ser en porcentaje o neto. Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres.  Una vez completada la descripción, llenar los campos unidad de medida, cantidad, precio y descuento lineal en el caso que aplique. 💡 Nota El producto o servicio libre que creas no se guarda en la base de datos. Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la factura. 4.   Aplica un descuento global Si es necesario aplicar un descuento global sobre el total de la factura el mismo puede ser en porcentaje o neto. Es sencillo aplicarlo , colocar la cantidad del descuento y después seleccionar si será  en porcentaje o neto 5.   Selecciona las Opciones de Pago Elige una forma de pago, coloca la cantidad a pagar y toca + . Esta opción te permite realizar pagos combinando varias formas de pago. 6. Toca Emitir Factura. ¡Listo! El sistema procesará la emisión. Factura Completa ¿Cómo crear una factura desde Factura Completa? Factura Completa, es sencillo sigue el paso a paso: 1.   Personaliza la factura En Cliente, puedes personalizar la factura si su cliente se lo solicita que se emita con sus datos. En el Factura Rápida, podrás crear el cliente sin la necesidad de crearlo previamente, este cliente se crea y guarda en la base de datos.  Seleccione agregar nuevo cliente y complete los campos para crear el cliente. 2.   Selecciona el punto Esta opción puede variar según lo siguiente: Si cuentas con un único punto de venta, no necesitas seleccionarlo: por defecto, el sistema lo selecciona por ti. Si tu usuario tiene restringido el uso de puntos de venta, solo verás el que te han asignado; tampoco necesitarás seleccionarlo. Si tu usuario tiene acceso a más de un punto de venta, deberás seleccionar uno. 3.   Condiciones de pago Selecciona cómo se realizará el pago: Contado:  el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra. Crédito: el cliente paga en una cuota, en fechas posteriores a la compra. En caso de aplicar esta opción debe indicar la fecha de pago. 💡 Nota El cliente no puedes ser Consumidor final para la condición de pago Crédito, No aplica Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la factura. 4.   Fecha de emisión Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior. 5. Selecciona los productos Toca + Agregar producto o servicio.  En este punto puedes elegir entre: Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio, ITBMS y aplicar un descuento lineal si es necesario, este puede ser en porcentaje o neto. Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres.  Una vez completada la descripción, llenar los campos unidad de medida, cantidad, precio y descuento lineal en el caso que aplique. 💡 Nota El producto o servicio libre que creas no se guarda en la base de datos. Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la factura. 6. Aplica un descuento global Si es necesario aplicar un descuento global sobre el total de la factura el mismo puede ser en porcentaje o neto. Es sencillo aplicarlo , colocar la cantidad del descuento y después seleccionar si será  en porcentaje o neto 7.  Selecciona las Opciones de Pago Elige una forma de pago, coloca la cantidad a pagar y toca + . Esta opción te permite realizar pagos combinando varias formas de pago. 💡 Nota No aplica para condiciones de pago Crédito, por default se toma método de pago credito. 8.   Informacion adicional Este campo es opcional; puedes usarlo para datos  adicionales relacionados con la factura tales como: numero de Orden de Compra, Nota de entrega, Dirección o Condiciones de la factura.  Admite hasta 1000 caracteres. 6. Toca Emitir Factura. ¡Listo! El sistema procesará la emisión. ¿Prefieres verlo en video? Video COTIZADOR EXPRESS COTIZADOR EXPRESS El Cotizador Express  es una herramienta o funcionalidad que permite calcular y presentar el precio estimado de productos o servicios antes de realizar una venta o emitir una factura. Uso y funcionalidades de el Cotizador Express  El Cotizador Express cuenta con diferentes opciones de buscadores, que le permiten realizar diferentes tipos de busqueda de las cotizaciones emitidas, es posible combinarlas según lo que necesites. Estados Los Estados, no son mas que los diferentes situaciones por lo que pasan las cotizaciones: Todos:  muestra el listado de todas las cotizaciones realizadas, sin diferenciar estado Borrador:  es el primer estado de una cotizaciones una vez generada; en este estado aun es posible editarla y hacerle ajustes. Enviada:  confirma que ha sido enviada por correo a el cliente. Aceptada:  el cliente ha aprobado la cotización, es decir, esta de acuerdo con la propuesta. Rechazada: en este estado e cliente ha descartado la cotización, Vencida: ocurre cuando el cliente ni acepta ni rechaza la cotización dentro del tiempo estipulado. Las cotizaciones cuentan con una fecha de vencimiento que puede variar según el acuerdo comercial. Convertida: son todas aquellas cotizaciones que ya se facturaron. Emisión Permite la búsqueda de cotizaciones por rangos de fecha de emisión. Fecha de vencimiento Este buscador te permite, realizar  busquedaas por rango de fechas, en este caso de vencimineto. Buscar cliente Esta opción permite realizar búsqueda por cliente, este  puede realizarla por Ruc o Nombre. Sucursal Si cuentas con mas de una sucursal,  esta opción te permite visualizar  las cotizaciones generadas por sucursal. Adicional dentro de las opciones es posible realizar la descarga de el listado de cotizaciones en formato Excel ¿Como crear una Cotizacion? Crear una cotización es sencillo. Aquí tienes el paso a paso: 1.  Toca el botón +Nueva cotización. Visualizaras los campos a completar. 2. Personalizar la Cotización. P uedes personalizar las cotizaciones siempre que así lo requieras. Si no necesitas registrar los datos del cliente, puedes omitir este paso y la cotización se genera a Consumidor Final. 3.  Selecciona la fecha de emisión 4.  Selecciona la fecha de vencimiento o colocar la cantidad de días de vigencia. En ambos casos, el sistema calcula automáticamente el dato faltante. 5. Selecciona los productos. Toca + Agregar producto o servicio. En este punto puedes elegir entre: Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio y aplicar un descuento lineal si es necesario. Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres. 💡 Nota El producto o servicio libre que crees no se guarda en la base de datos. Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la cotizacion.   6. Nota: si lo necesitas: datos adicionales como condiciones de pago, condiciones comerciales o cualquier otro dato que necesites. 7.  Descuento global, si lo deseas, te permitirá aplicarlo neto o en porcentaje. Coloca la cantidad y selecciona el botón si deseas aplicarlo en porcentaje o neto. 8. Toca Crear cotización. Listo!!! La cotización se crea y pasa a estado Borrador. Cotizaciones en Borrador Las cotizaciones en estado de Borrador, cuentan con opciones adicionales: Enviar cotización : envía por corre la cotización a el cliente. Una vez recibida, el cliente la puede aprobar en línea a través de un QR , un botón  Aprobar cotización, o copiando el Link en el navegador. PDF : permite descargar el borrador de la cotización en formato PDF, permitiendo revisar que todos los datos estén correctos y ver como la estaría recibiendo el cliente. WhatsApp:  se envía vía WhatsApp, la condición es que mantenga el WhatsApp abierto en el equipo donde se encuentre gestionando el envió. Email:  envió de la cotización en estado borrador vía correo electrónico, colocar el correo  y tocar Enviar. Duplicar: , le permite clonar la cotización, el duplicado se guarda como borrador. Editar:  te permite realizar cambios o correcciones; todos los campos pueden  editarse. Esta opción solo esta habilitada cuando la cotización se encuentre en estado de Borrador, una vez enviada ya no es posible editarla.  Rechazar , pasa a el estado Rechazada. Cotizaciones en Enviadas En este estado, las cotizaciones, cuentan con opciones adicionales. 1. Convertir en Factura electronica Puedes convertir la cotización en factura tocando el botón Convertir en Factura Electrónica. Automáticamente te lleva al Facturador Express, en la opción Factura Rápida por defecto, aunque también puedes elegir Factura Completa. Una vez en el Facturador Express, puedes editar el documento en su totalidad. 2. Aceptada / Rechazada Las cotizaciones en estado Enviada también pueden aprobarse o rechazarse de forma manual. ¿Prefieres verlo en video? Video RECURRENTE EXPRESS RECURRENTE EXPRESS Es una funcionalidad que permite programar la emisión automática de facturas a un cliente de acuerdo con una frecuencia previamente establecida, sin necesidad de generar manualmente cada documento. Las frecuencias disponibles pueden ser: Cada 15 días Cada 30 días Trimestralmente. Uso y funcionalidades de el Recurrente Express El Recurrente Express cuenta con diferentes opciones de búsqueda que te permiten encontrar tus facturas recurrentes; es posible combinarlas según lo que necesites. Buscar Cliente Permite realizar búsqueda por clientes, con solo colocar el nombre o RUC Sucursal En el caso de contar con mas de una sucursal podrás realizar búsquedas mas rápidas por sucursal. Caja En el caso de contar con mas de un punto de venta de emisión para las facturas recurrentes, esto te permitirá realizar una busque por punto de venta. 💡 Recomendación Se recomienda crear una caja adicional, para que sea utilizada para la emisión de facturas recurrentes, y no interfiera con los cierres de las ventas diarias (Z). Frecuencia Las frecuencias disponibles pueden ser: Mensual (una vez por mes), Quincenal (cada 15 días), Trimestral (cada tres meses). Aqui puedes  realizar las búsquedas por la frecuencia. Próxima emision Permite realizar búsqueda por rangos de fecha, esta búsqueda se enfoca  en las próximas emisiones. Estado Las Facturas recurrentes pasan por distintos estados: Activa: son las que se encuentran operando, es decir las que se encuentran en funcionamiento Con error: No ha sido posible generarlas por diferentes causas entre ellas: Plan de folio agotado, Suscripción vencida, Firma electrónica  vencida. El sistema continua con el conteo, aunque no se estén generando, estos documentos deberán generarse de forma manual. Para que se continue con el ciclo tocar botón de reanudar. Finalizada : es cuando se cumple el ciclo de la programación, es decir se han generado todas las facturas programadas. Cancelada: se interrumpe la factura recurrente programada, una vez cancelada no es posible retomarla. Debes crear una recurrente nueva. Adicionalmente, dentro de las opciones puedes descargar el listado de cotizaciones en formato Excel. ¿Cómo programar una factura recurrente? Una factura recurrente es sencilla de programar. Aquí tienes el paso a paso: 1.   Toca +Nueva Reurrente. 2.   Nombre Descriptivo: colocarle un nombre a la factura recurrente, pueden ser: Petición de servicio, Servicio especial, entre otros. 3. Personaliza la factura. En Cliente, puedes personalizar la factura recurrentes, buscando el cliente o creándolo en el momento. los clientes creados desde el Recurrente Express, quedan guardados en la base de datos de Clinetes. 4. Caja para esta recurrente: en el caso de contar con mas de un punto de venta, seleccionar la caja donde se emitira esta factura recurrente. 5.  Frecuencia:  seleccionar el intervalo de tiempo cada cuanto se debe generar la factura recurrente. 6.  Dia de emisión: es el día en que comienza a regir la primera factura recurrente, aquí aplica una condición para las facturas recurrentes cuya frecuencia es quincenal, debe colocar rango de fecha entre el 01 y 15 de el mes. 7. Fechas: colocar la fecha desde que comienza la programación de la factura recurrente.  8.  Pago: seleccione un método de pago. 9. ¿Cuándo termina? en esta opción puedes colocar la fecha fin de la factura recurrente, la culminación de el ciclo, cuentas con tres opcones. Sin fecha de fin, no hay tope en la fecha, para detener el ciclo  se debe cancelar la recurrente Hasta una fecha: solo generaran facturas recurrentes hasta la fecha indicada. Después de N emisiones: aquí indicas la cantidad de facturas a generar, al cumplir la cantidad, el sistema le camia el estado a Finalizada. 10. Productos. Toca + Agregar producto o servicio. En este punto puedes elegir entre: Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio y aplicar un descuento lineal si es necesario. Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres. 💡 Nota El producto o servicio libre que crees no se guarda en la base de datos. 10.  Información adicional, si a necesitas. Este campo es opcional, puedes usarlo para datos como Orden de compra, Nota de entrega, Dirección o Condiciones de la factura. Admite hasta 1000 caracteres. 11.  Crear recurrente. Listo!!! se ha programado la factura recurrente. Recurrentes Activas Las Recurrentes en estado Activa , cuentan con opciones adicionales: Vamos a detallar  uno a uno  Adelantar Próxima emisión,  permite anticipar a el día en curso la emisión de una factura. La factura se adelanta a la fecha programada. Ver detalles, muestra el detalle de el contenido de la factura. Cancelar Recurrente, e interrumpe la factura recurrente programada, una vez cancelada no es posible retomarla. Debes crear una recurrente nueva. Bitácora de emisión:  lista los documentos emitidos hasta la fecha. Ver PDF , permite descargar la factura en formato PDF. ¿ Prefieres verlo en video? Video CENTRO DE AYUDA CENTRO DE AYUDA En Fácil App y Fácil Web cuentas con e botón de  centro de ayuda Tocar el botón, y se activara la línea de atención con nuestro asistente virtual  IA Clara, en caso de no lograr aclarar sus dudas o incidencia, automáticamente el caso será elevado  un agente humano quien le brindara todo el apoyo que  requieras. FACILWEB El aplicativo FACILWEB es una herramienta integral que facilita un  constante monitoreo de todos los documentos emitidos en tiempo real. El sistema permite un seguimiento continuo de todos los documentos emitidos, tales como facturas, notas de crédito, notas de débito y rembolso Así como a través de la opción Panel de preferencia el cliente puede administra su Fácil App  de facturación, configurando sucursales, cajas y perfiles de usuarios. INICIO INICIO Inicio,  muestra de forma grafica: Total de las ventas netas por mes. Total de impuesto por mes. Esta graficas brindan la información de forma rápida. Cuenta con la opción de descargarlas en formatos: SVG, PNG y CSV. Para sus registros o para el uso de su contable. Video 1. Ingreso a Facil Web.mp4 MIS DOCUMENTOS MIS DOCUMENTOS El módulo Mis Documentos de Fácil Web es una herramienta fundamental que te permite gestionar, consultar y descargar tus documentos emitidos de forma eficiente y centralizada. A continuación, te explicamos sus principales funcionalidades: Panel Principal: muestra el listado de documentos emitidos en el rango de fechas que selecciones. Consultar CUFE: realiza una consulta rápida de un documento específico por medio del CUFE. Consultar RUC: te permite consultar y validar un RUC sin necesidad de ir a la página de la DGI, todo en un solo sitio. Centro de Descargas: aquí quedan los documentos que descargaste desde el Panel Principal. Panel Principal En esta sección, los usuarios pueden visualizar todos los documentos emitidos dentro del rango de fechas  que selecciones. Cuenta con filtros los cuales facilitan las búsqueda de documentos: Fecha : rango de fecha o periodo de tiempo que se selecciona para la búsqueda de documentos, permite seleccionar un rango máximo de 30 días. Sucursal:  si tienes varias sucursales, puedes consultar de forma individual o global. Cajas: de contar con mas de una caja, puede segmentar el reporte por caja especifica o global. Tipos de documentos : permite realizar la búsqueda por tipo de documento (Factura, Notas de crédito, Notas de debito, Rembolso) Estado : todos los documentos pasan por diferentes estados antes de ser aprobados. Estos estados son los siguientes: Espera: el documento ha sido enviado por el PAC y está en cola de procesamiento. Progreso : el documento se encuentra en proceso de envío. Finalizado: documento listo, validado y procesado por DGI. Pendiente DG I: el documento se encuentra siendo revisado y validado por DGI. Requiere corrección : el documento presenta un error que no permite ser procesado, los errores pueden ser de dos indoles: Falso positivo , son documentos que a pesar que mantienen el estatus Requieren corrección son errores que solo DGI puede solventar. Errores reales , son errores que en el XML indican el tipo de error y deben ser solventados por parte de Factura Fácil, una vez detectados deben ser reportados a soporte técnico. Una vez definidos los parámetros de búsqueda, toca Consultar y el listado de documentos se genera rápidamente. Los documentos en estado Finalizado incluyen tres botones de acciones: Visualizar: muestra el CUFE y adicional cuentan con la opción de descargar el CUFE o el XML. Descargar : permite obtener el documento en formato PDF. Enviar por correo: reenvía el documento al correo electrónico deseado. Los documentos en estado Requiere corrección incluyen dos botones: Visualiza r: muestra el CUFE,  adicional permite ver y descargar el XML. Editar (í cono de lápiz ): el cual permite acceder a el XML y verificar el tipo de error. Todo el listado puede descargarse en formato CSV, para uso interno o para enviarlo al departamento de contabilidad. Toca descargar. El archivo descargado quedará disponible en el Centro de Descargas. Centro de Descargas En el Centro de Descargas, el procesamiento de las descargas se realiza en segundo plano, sin afectar tu operación. Esto reduce el impacto en la base de datos y evita sobrecarga o lentitud al momento de descargar. El archivo se descarga en formato CSV, más liviano, estable y compatible. Se conserva disponible por 24 horas, y puedes descargarlo las veces que necesites durante ese período. 1. Ingresa a Mis documentos. 2.   Toca Centro de Descargas. 3.   Toca Descargar. 4.   Guarda el archivo CSV. 5.   Si lo necesitas, conviértelo a Excel. Consultar CUFE Es una forma fácil de realizar una consulta rápida de cualquier documento mediante su CUFE :  1.   Ingresa a Mis documentos. 2.   Toca Consultar CUFE. 3.   Coloca el CUFE. 4.   Toca Consultar. El sistema mostrará el documento y te permitirá descargar el PDF y el XML correspondiente. Consultar RUC Las consultas de RUC pueden realizarse directamente a través del aplicativo Fácil Web, sin la necesidad de recurrir a la pagina de la DGI, optimizando tiempo y pasos. Usando Fácil Web, la consulta del RUC se vuelve una tarea sencilla y accesible en un solo clic, permitiendo a los usuarios realizar verificaciones rápidamente y sin complicaciones. 1.   Ingresa a Mis documentos. 2.   Toca Consultar RUC. 3.   Coloca el número de RUC. 4.   Selecciona el tipo de persona. 5.   Toca Consultar. Reprocesador CUFE Esta funcionalidad te permite reenviar los CUFEs, que a pesar que se encuentran en estado Finalizado y no se encuentran en DGI. 1.   Ingresa a Mis documentos. 2.   Toca Reprocesador CUFE. 3.   Coloca el CUFE. 4.   Toca Reprocesar 💡 Nota Los CUFEs, en ocasiones no aparecen en DGI porque a pesar que DGI nos responde el documento como Finalizado, no actualizan en sus registros el estado de el documento. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/MxVk99tzj9Y?si=oIvXmrY-lG5h8pa7 PANEL DE PREFERENCIA PANEL DE PREFERENCIA El panel de preferencia te permite gestionar y configurar tu cuenta. Desde este modulo puedes administrar la creación de Sucursales, Cajas / Puntos de venta y la creación de usuarios adicionales. El Panel de preferencia cuenta con estas pestañas: Home : te da la bienvenida al uso de la plataforma. Datos Generales : se encuentran los datos de la empresa, estos datos no se pueden modificar ya que son los que nos suministra la firma electrónica. Sucursales : son las diferentes tiendas adicionales con la que cuenta la empresa. Cajas / Puntos de Ventas : muestra los diferentes puntos de venta. Agente : en el caso que aplique (casas de Software / Fácil App Plus), funciona como un agente Offline Usuario s: crear y administrar usuarios. Personalización : permite personalizar los documentos por medio de un logo, el mismo debe tener un tamaño no mayor a 500 x 500 pixeles, preferiblemente en fondo blanco y en formato PNG, JPG Plantilla para el CAFE,  por defecto la plantilla PDF es tipo carta HOME Breve bienvenida al uso de los aplicativos. Datos Generales Corresponden a los datos básicos de la empresa, con los cuales se realizo el registro antes la DGI.  Estos datos no se pueden modificar, pero puedes agregar el mes que corresponda al cierre del año fiscal de la empresa. Sucursales Lista todas las sucursales existentes. Este listado puede ser descargado en formato CSV. Adicional te permite: Editar sucursal existente Crear sucursales adicionales Inhabilitar sucursales. Configurar botón de Yappy, solo aplica para clientes que utilizan Fácil App Plus. Adicional para aplicar a esta opción se debe contar con Yappy comercial. Crear Sucursal El procedimiento para crear sucursales adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione +Crear Sucursal. 1.   Ingresa a Panel de Preferencia. 2.   Toca Sucursales. 3.   Toca + Crear sucursal. 4.   Coloca el nombre de la sucursal. 5.   Selecciona la provincia. 6.   Selecciona el distrito. 7.   Selecciona el corregimiento. 8.   Coloca la dirección. 9.   Toca Ver Mapa para seleccionar la ubicación satelital. 10.   Coloca el código: un código de 4 caracteres, que puede ser alfanumérico. 11.   Coloca el teléfono. 12.   Coloca el correo electrónico. 13.   Toca Crear. 💡 Nota El código debe ser alfanumérico de 4 caracteres. Debe existir una casa matriz con código 0000. Si dejas el correo electrónico en blanco, se asignará automáticamente el correo de la compañía. Las sucursales pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como dirección, teléfono, corre, etc. Cuentan con un botone con imagen de un lápiz para editar y uno con  forma de candado el cual permite inactivar o inhabilitar la sucursal. En caso de utilizar como modelo de facturación Fácil App Plus, contara con un botón adicional de color azul el cual le permite configurar el Botón de Yappy integrado. Botón de Yappy 1.   Toca el botón azul de Yappy. 2.   Completa el campo Secret Key. 3.   Completa el campo Merchant Id. 4.   Toca Guardar. 💡 Nota Para habilitar Yappy, es necesario contar con el plan Fácil Plus. El Secret Key y el Merchant Id son suministrados por el banco. Puedes generar las credenciales para la integración del botón de pago Yappy desde el sitio de Enlace para generar las credenciales para integración de botón de pago Yappy. https://www.yappy.com.pa/comercial/desarrolladores/boton-de-pago-yappy-nueva-integracion/#681bf329db856b102 Cajas / Puntos de venta Esta pestaña, al ingresar, despliega todos los puntos de ventas existentes. Este listado puede ser descargado en formato CSV. Además, puedes crear e inactivar puntos de venta. Crear Cajas / Puntos de venta El procedimiento para crear cajas adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione + Crear Cajas / Punto de ventas. 1.   Ingresa a Panel de Preferencia. 2.   Toca Cajas / Puntos de venta. 3.   Toca Crear cajas / Punto de venta. 4.   Selecciona la sucursal donde se ubicará la caja. 5.   Coloca el nombre del punto de emisión. 6.   Coloca el código: tres dígitos numéricos. 7.   Selecciona el tipo: Físico o Virtual. 8.   Toca Crear. 💡 Nota El código debe ser un número de 3 dígitos y no debe estar repetido dentro de la sucursal. Las cajas / punto de venta pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como descontinuadas o cambio de nombre. Cuentan con dos botones: un lápiz para editar y un cesto de basura para inactivar o inhabilitar. Realizar corrida de secuencial En caso de requerir realizar una corrida de secuenciales en un Punto de Venta, el sistema permite efectuar dicho ajuste. Esta funcionalidad se utiliza cuando el cliente necesita mantener la continuidad del correlativo de documentos, evitando que la numeración reinicie desde el documento N.° 00001. 1.   Ingresa a Panel de Preferencia. 2.   Toca Cajas / Puntos de venta. 3.  Botón de Corrida (color gris) Procedimiento: Seleccionar el Punto de Venta correspondiente. Hacer clic en el botón de Corrida. Completar los campos indicando el último número de documento emitido, según corresponda: Factura Nota de Crédito Nota de Débito Reembolso Una vez ingresados los valores, seleccionar Guardar para aplicar los cambios. Nota importante: En caso de que alguno de los tipos de documento no haya sido emitido, deberá colocarse cero (0) en el campo correspondiente.                                                               Usuario Los usuarios son los operarios que contarán con acceso a la plataforma, tanto para la emisión de documentos como para la administración de la misma. Crear Usuario El procedimiento para crear usuarios adicionales es super fácil, sencillo e intuitivo. Seleccione +Crear Usuario. 1.   Ingresa a Panel de Preferencia. 2.   Toca Usuarios. 3.   Toca + Crear Usuario. 4.   En Datos de la cuenta, coloca el correo electrónico y toca Buscar. 5.   Coloca la contraseña. 6.   Coloca los nombres. 7.   Coloca los apellidos. 8.   Coloca la dirección. 9.   Coloca el teléfono. 10.   Selecciona el Rol (perfil). 11.   Selecciona la sucursal. 12.   Selecciona el punto de venta. 13.   Si lo necesitas, agrega permisos adicionales al perfil. 14.   Toca Guardar. Los usuario pueden haber tenido algún cambio después de haber sido creadas, como descontinuados, cambio de Roll o perfil etc. Cuentan con dos botones: un lápiz para editar y un cesto de basura para inactivar o inhabilitar. Roles y Permisos Los usuarios adicionales se pueden crear con roles predeterminados  según su perfiles y adicional agregarles permisos adicionales de requerirlos. Caja / Cajero Botones disponibles en Fácil App, este rol no tiene acceso a el aplicativo Fácil Web Caja con devolución / Cajero con devolución Botones disponibles en Fácil App, este rol no tiene acceso a el aplicativo Fácil Web Analista  Este rol es ideal para el área de contabilidad, Fácil Web para revisión de documentos.  Fácil App, esta limitado a reportes Permisos adicionales . Los roles vienen predeterminados según un perfil específico, pero si necesitas permisos adicionales, estos se pueden agregar. Agente El Agente es una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) diseñada para garantizar la continuidad de la operación, ya que permite la emisión de comprobantes en modo offline, sin conexión directa a internet. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y operativos. Si está interesado en habilitar esta funcionalidad, le recomendamos contactar directamente a su proveedor autorizado de Factura Fácil, quien le proporcionará la información detallada y las adecuaciones necesarias para su implementación. Personalización Subir nuevo Logo Te permite personalizar los documentos con un logo, el archivo debe cumplir con ciertas especificaciones, 1.   Tamaño: 500 x 500 pixeles 2.   Fondo blanco  preferiblemente 3.  Formatos validos:  image/jpeg,application/pdf,image/png Plantilla para el CAFE Existen varios tipos de plantillas o formatos de CAFE. Esta plantilla define el formato y diseño del documento PDF que se generará. Selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades. Los cambios se aplicarán inmediatamente a todos los nuevos documentos generados. También puedes asignar una plantilla distinta a un punto de venta específico; los puntos sin plantilla propia usan la global. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/3yrpDZMM6UM?si=Rqv5D9uxgIQWI7LF CONSULTA POR CLIENTE CONSULTA POR CLIENTE Este reporte muestra un listado de documentos emitido por un cliente en especifico, en rangos de fechas seleccionados. Cuenta con un buscador y filtros que optimizan la búsqueda de los documentos correspondientes a un cliente. 1.   Ingresa a Consulta por clientes. 2.   Selecciona el cliente. 3.   Selecciona el rango de fecha. 4.   Si lo deseas, selecciona la sucursal. Si no la seleccionas, la búsqueda asume todas las sucursales. 5.   Toca Consultar. Una vez desplegado el listado de documentos, puedes descargarlo en formato CSV. Además, cada documento cuenta de forma individual con la opción de visualizar, descargar en formato PDF y enviar por correo. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/gbDlvPirCV8?si=MOJQ0namA_YI4EZz SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN Una suscripción no es más que la adquisición de un paquete. Cada empresa puede contar con varias suscripciones de acuerdo a los acuerdos comerciales. En esta opción, se van a poder visualizar un listado de suscripciones y cada una puede ingresar y ver el detalle a profundidad. Tocando el botón azul en forma de ojo, despliega una pantalla con el detalle del plan de folios adquirido. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/PzUaoEJY8kc?si=wyxaK6nSDV9vKV7g CONFIGURACIÓN DE YAPPY COMERCIAL CONFIGURACIÓN DE YAPPY COMERCIAL Fácil App Plus es el modelo de facturación que  cuenta con Botón de Yappy  Integrado. Para implementar correctamente la funcionalidad del Botón de pago Yappy en la plataforma Fácil App Plus , es indispensable cumplir con las siguientes condiciones: Disponer de una cuenta activa en Yappy Comercial . Contar con acceso al sistema Fácil Web . Utilizar el sistema en un entorno operativo Windows , ya que la integración solo aplica en dicho ambiente. Antes de comenzar a crear  las credenciales ingresar previamente en Fácil Web Ruta: Fácil Web --> Panel de preferencia --> Sucursal --> Actualizar Credenciales de Yappy Reservamos el URL ya que es requisito para el Banco. La configuración del Botón de YAPPY Integrado, nos proporcionara los datos indispensables para su funcionamiento: Secret Kay (Clave secreta) Merchand Id (ID de comercio) Estas deben ser gestionadas directamente en: Acceso al portal de Yappy Comercial   https://comercial.yappy.com.pa/auth/login En el caso que no cuente con credenciales de acceso a su Yappy Comercial, seleccionando la opción Regístrate Debe acceder a su cuenta de Banco en línea para poder crear los accesos. Una vez cuente con sus credenciales ingresar  dentro del aplicativo Yappy Comercial y debe seguir el  paso a paso Paso # 1  Dirígete a la sección de  « Métodos de cobro »  en la opción de  « Botón de Pago Yappy ». Paso # 2 Selecciona una plataforma ¨Modulo Node Js¨ Paso # 3 Completar los datos: Como quieres nombrar tu botón de Yappy? Defina un nombre representativo (nombre de sucursal, punto de venta entre otros) Cual es la dirección del sitio WEB (URL) de tu comercio? Copiar y pegar el URL desde Fácil Web En que cuenta quieres recibir el pago? Seleccione la cuenta bancaria en la que se recibirán los pagos En que correo quieres recibir los comprobantes de pago y notificaciones importantes? Ingrese un correo válido para la recepción de alertas y comprobantes de pago..  Confirmar correo electrónico: Repita la dirección de correo ingresada previamente. Una vez completados todos los campos seleccione el botón Activar Paso #4 Una vez que hayas activado tu Botón de Pago Yappy, podrás ver en la sección de tu botón el estado de “Pendiente”, lo que significa que debes generar tu clave secreta para continuar con la integración. Para generar la clave secreta, haz clic al botón de  Generar clave secreta . A continuación, se desplegará este mensaje de  Atención para comunicarte que si en un futuro vuelves a generar las credenciales, se perderá la conexión entre Yappy y tu sitio web. Si esto sucede, deberás ingresar nuevas credenciales para restaurar la conexión. Seleccionar Generar para que sean craedas. Paso # 5 Las credenciales han sido creadas. Utilizar el botón Copiar y colocarlas en el Fácil Web. Secret Kay (Clave secreta) Merchand Id (ID de comercio) Completar los dos campos y Guardar para completar el proceso de integración. VIDEO Para una referencia visual del proceso, puede consultar el video oficial de integración disponible en el siguiente enlace: https://www.yappy.com.pa/comercial/desarrolladores/boton-de-pago-yappy-nueva-integracion/#681bf329db856b102 NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES Las Notificaciones es la sección en donde se reciben comunicado y alertas de interés para su cuenta.  PANEL DE DISTRIBUIDOR El Panel del distribuidor es una herramienta poderosa que permite a los usuarios crear, monitorear y administrar clientes de manera sencilla y versátil. Les brinda un mayor control, eficiencia y administración continua de los clientes. CLIENTES CLIENTES Este módulo gestiona el alta y la edición de clientes dentro del Panel de Distribuidor. El maestro de clientes centraliza la configuración, los datos de facturación, contacto y suscripción de cada cuenta. Requisitos previos Los requisitos previos para crear un cliente son los siguientes: Firma electrónica (formato encriptado: p12, zip o rar)  Pin de firma electrónica.  Aviso de Operaciones  Correo electrónico, se recomienda de uso habitual.  Número de teléfono de contacto. Nombre del representante legal.  Declaración jurada de adopción a el sistema de facturación electrónica. Como apoyo, tendrás disponible la guía en el panel izquierdo de esta pagina: Guia rápida: Declaración jurada Adopción SFEP Crear cliente Una vez completados los requisitos, se procede a seleccionar la opción + Añadir Cliente. El formulario se organiza en seis pestañas: General, Datos de facturación, Datos de contacto, Configuración adicional, Otros e Historial del Cliente. Pestaña General Campo Descripción Nombre comercial Opcional. Si se omite, el sistema toma la razón social del certificado cargado. Tipo de RUC Natural o Jurídico. Las sociedades de emprendimiento se registran como Jurídico. Certificado| Archivo de firma electrónica. Formatos admitidos: .p12, .zip, .rar. Importante en caso de gestionarlo por el Registro Publico solo cargar el archivo F PIN del certificado Clave asociada al certificado cargado. Aviso de operaciones Archivo del aviso de operaciones vigente, en formato PDF. Cliente padre Referencia opcional a un cliente existente. Ver “Modalidad Cliente Padre / Hijo”. Bolsas de Planes No se completa en el alta inicial; se asigna en el módulo Crear suscripción. Correo electrónico del administrador Dirección de correo activa del cliente. Este correo pasara a ser el responsable de la cuenta. Enviar correo electrónico Si se activa, el sistema envía las credenciales de acceso al correo del administrador al confirmar el alta. Al Seleccionar Guarda por primera vez, el sistema envía a el cliente la solicitud de Factura Fácil como PAC a el portal E-TAX2 de el cliente. Antes de completar los campos restantes, es necesario que el cliente  nos apruebe como su PAC: 1.   Acceder a E-TAX2. 2.   Aprobar al cliente como PAC. Como apoyo, tendrás disponible la guía en el panel izquierdo de esta pagina: Guia para que un contribuyente realice el Proceso de Afiliación contribuyente - Confirmación PAC. 3.   Retornar al Panel de Distribuidor. 4.   Completar los campos restantes del formulario. Modalidad Cliente Padre / Hijo Solicitud x soporte Este modelo aplica a planes corporativos o cuentas que consolidan volumen de folios bajo una única bolsa, con un costo por folio inferior al de la contratación individual por empresa. Procedimiento: 1.   Registrar el cliente Padre mediante el procedimiento estándar de alta.  2.  Realizar la solicitud de habilitar a el cliente que será padre a la mesa de ayuda: soporte@soporte-facturafacil.com , indicando el RUC de el padre  y cantidad de hijos. 2.   Al registrar cada cliente Hijo, asignar el campo Cliente padre con la referencia correspondiente. 3.   No crear una suscripción independiente para los clientes Hijo: su consumo de folios se descuenta de la suscripción asignada al cliente Padre. Nota Los clientes Hijo consumen folios de una única bolsa perteneciente al cliente Padre. Esto centraliza la administración, el control del plan y el monitoreo del consumo. El cliente Padre debe contar con una suscripción Tipo Principal y plan a la medida para poder aplicar a el rol de Padre   Pestaña Datos de Facturación Completar los campos Campo Descripción Corregimiento Seleccione el Corregimiento que correspondiente a la dirección de la empresa Dirección Dirección fiscal de la empresa. en caso de ser mu extensa se recomienda el uso de abreviaturas. Pestaña Datos de Contacto Completar los campos Campo Descripción Email Correo electrónico del cliente. Teléfono Número del establecimiento o del administrador. Responsible Nombre del propietario, administrador o representante legal. Uso interno para comunicación. Pestaña Configuración adicional Esta pestaña es opcional, solo aplica en el caso que el cliente requiera alguna configuración adicional, en caso contrario se omite. Campo Descripción Integración y funciones   Habilitar agente Aplica cuando el cliente opera con integración vía Agente (API offline). Habilitar anulación de documentos Habilita la opción de anular documentos desde el Fácil Web, aplican condiciones.  Condiciones: - Los documentos deben tener una fecha de emisión no mayor a 7 días. - El proceso depende 100% de la aprobación de DGI, es posible que se requiera realizar el proceso varias veces , hasta conseguir la aprobación. Habilitar Notas de crédito Habilita la opción de crear Notas de Crédito Referenciadas Totales desde Fácil Web. Imprimir encabezado Z Imprime el encabezado en el reporte Z Mostrar referencias del sistema en el panel principal Expone el número interno de documento asignado por el software de integración. Número de documento fiscal desde docNumber Usa el número de documento enviado en la solicitud (docNumber, API sendFileToProcess) Plantilla para el CAFE Plantillas adicionales, contienen campos adicionales. Ocultar nombre comercial Omite el nombre comercial en el CUFE, mostrando únicamente la razón social. Válido sólo para impresión térmica web/móvil Imprimir nombre de sucursal Sustituye el número de teléfono por el nombre de la sucursal en el documento impreso. Válido sólo para impresión térmica web/móvil, reemplaza el nombre comercial. Fácil Pos   Método de pago adicionales Aplica solo para Fácil Pos, permite agregar métodos de pagos adicionales Modo Offline (Android) Aplica solo para Fácil Pos. Habilita el modo offline en Fácil POS. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente. Modo offline Windows (BETA) Habilita el modo offline en Fácil POS Windows. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente. Offline Windows: Código CPBS por defecto Código de bienes y servicios que se usará por defecto en las ventas de Fácil POS. Presentación del CAFE Decimales Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE. Mostrar teléfono del emisor Muestra el teléfono del emisor en el CAFE. Solo aplica a plantillas PDF Mostrar VENDEDOR/CAJA en CAFE Muestra el encabezado de VENDEDOR/CAJA en el CAFE. Solo disponible si se envía los campos via API sendFileToProcess con id "VENDEDOR" y "CAJA" respectivamente Mostrar información interna Muestra información interna en el CAFE (Campo que está entre [D]**[/D])) Ocultar valores del campo "trailer" No muestra en el CAFE, campos no deseados (´trailer¨) Ocultar unidad de medida Oculta la unidad de medida en el CAFE Mostrar cantidades enteras Muestra la cantidad de productos como un número entero en el CAFE Decimales Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE (precio unitario, descuento unitario, cantidad). -1 para usar la configuración por defecto de la plantilla. No funciona en todas las plantillas. para dos decimales colocar 2 Mostrar descuento x ítem Muestra el descuento unitario debajo de la descripción del producto. Mostrar recuadro "Recibí Conforme" Muestra un recuadro "Recibí Conforme" (nombre completo, fecha, firma y cédula) debajo de la información adicional. Solo aplica a plantillas tamaño carta Mensaje informativo CAFÉ Texto adicional mostrado debajo del código QR del CAFE. Configuración d el CAFE  Por defecto la longitud de la línea es 47 Mostrar UPC en ticket Muestra el UPC de en el CAFE Pestaña Otros Esta pestaña solo aplica para clientes bajo la modalidad de facturación electrónica por medio de un PAC, bien se encuentren activos o inactivos con otro PAC. En caso contrario omitir este paso. Campo Descripción Código secreto para generar el código QR Aplica únicamente a clientes con más de un PAC configurado. Una vez completadas todas las pestañas al menos: General. Datos de Facturación, Datos de contacto seleccione Guardar. Crear la suscripción Una vez el cliente ya se encuentre creado, es necesario que cuente con suscripción. Tocar en Crear Suscripción Completar los campos. Campo Descripción Cliente Cliente al que se asigna la suscripción. Tipo Objeto al que se asigna la bolsa de folios: • Principal: suscripción asociada al RUC. Un único plan cubre todas las sucursales y puntos de venta, en una sola bolsa de folios. • Sucursal: suscripción independiente por sucursal, sin relación con el resto de las tiendas del cliente. • Punto de Venta: suscripción independiente por punto de venta. Plan Plan asignado según el acuerdo comercial vigente. Bolsa de planes: Seleccionar el origen de los folios. Origen N/A IMEI / Serial IMEI del dispositivo (Android) o Serial (otros dispositivos) donde se ejecutará el aplicativo.  Suscripción N/A Código de sucursal / punto de venta Requerido cuando el Tipo es Sucursal o Punto de Venta: • Sucursal: código de 4 dígitos con el que fue creada la sucursal (formato AAAA). • Punto de venta: formato AAAA‑NNN, donde AAAA es el código de la sucursal y NNN el código del punto de venta. Ejemplo: 0000‑001. Nota Las suscripciones Tipo: Sucursal o Punto de venta requieren que se encuentren creadas en el Fácil Web del cliente. Asignar folios Aplica en el caso que el cliente cuente con una suscripcion con un plan Paquete a la medida, se le debe realizar una recargar de folios. En el listado de clientes tenemos la opción de Ver suscripción, al ingresar se visualiza el detalle del plan adquirido por el cliente final. Si su plan es paquete a la medida contara con un botón llamado Recargar, el cual lo redirecciona a Añadir Paquete a la medida. Campo Descripción Cliente El cliente, se carga por Default Suscripción La sucripción, se carga por Default Cantidad Asignar cantidad de folios comercializados. Fecha de validez Debe ser la fecha en curso, no aplica posfechar. Convertir Arrastrar folios En el caso de ser la primer recarga, es decir al crear el cliente no es necesario seleccionar.  Bolsa de folios Seleccionar la bolsa de la cual se asignaran los folios. Valor acordado N/A Una vez e cliente se encuentre creado cuenta con una funcionalidad adicional, Ver Perfil, el cual le permite realizar seguimiento en cuanto a el consumo, planes, vigencia entre otros datos inherente a el cliente. Editar clientes Los clientes, con el paso del tiempo, pueden requerir cambios en su configuración inicial. Ten en cuenta que algunos campos, como el RUC, no son modificables Ruta: Clientes  --> Buscar cliente  --> ID Pestaña Qué se puede modificar General •   Nombre comercial: se puede modificar. •   Status: permite suspender o dar de baja a un cliente. •   Logo para el CAFE: carga del logo del cliente. Tamaño máximo 500 KB y dimensiones máximas 500 × 500 px; se recomienda PNG con fondo transparente. Datos de facturación Permite modificar los datos de facturación. Datos de contacto Permite modificar los datos del contacto principal. Configuración adicional Permite modificar o agregar funcionalidades adicionales. Una vez realizado los ajustes tocar Guardar. Historial de el cliente Muestra el detalle de la cuenta del cliente, el histórico de planes y paquetes adquiridos.  PAQUETES A LA MEDIDA PAQUETES A LA MEDIDA Los paquetes a la medida, son  aquellos en los que se le asignan folios a un cliente final  de las diferentes bolsas de folios del distribuidor. Al seleccionar la opción paquete a la medida, se visualiza el listado de clientes detallando los paquetes adquiridos. Asignar folios Ruta: Paquetes a la medida --> +Añadir paquetes a la medida --> Completar los siguientes campos: Cliente: Seleccionar cliente Suscripción: Seleccione el tipo de plan Folios: Cantidad de folios a asignar Precio de Folios: No completar ya que este precio es referencia. Fecha de validez: Seleccionar fecha de activación de paquete Forma de pago: Descontar de paquetes prepagados Convertir: Aplicar para unificar plan existente con el una nueva compra y actualiza la fecha de vencimiento de la suscripción a la fecha de la ultima compra. Guardar. Pantalla de asignación de folios FOLIOS PREPAGADOS FOLIOS PREPAGADOS Los Folios prepagados son los diferentes lotes de folios que ha adquirido el distribuidor. Esta opción es solo para reportería, en este reporte se detalla el total de folios adquiridos, puede contar con varios tipos de bolsas dependiendo de los convenios comerciales, el  consumo y la disponibilidad de folios.  Detalles de los Folios prepagados Para una información mas  al detalle  de los folios prepagados, se cuenta con la siguiente opción seleccionar el ID de la bolsa de folios:  se anexa imagen referencial a un paquete prepagado detallado: Paquete: Al seleccionar Historial, visualizamos el Kardex de los folios, se registra el detalle de entrada y salida de los folios y cada transacción. PLANES PREPAGADOS PLANES PREPAGADOS Los planes prepagados son los diferentes licencias que ha adquirido el distribuidor. Esta opción es solo para reportería, en este reporte se detalla el total de planes prepagados adquiridos, el  consumo y la disponibilidad de los planes prepagados.  Detalles de los Planes prepagados Proporciona la información detallada  de los planes prepagados, se cuenta con la siguiente opción al seleccionar el ID del plan   se despliega la información del paquete, se anexa imagen referencial. Paquetes: Al seleccionar Historial, visualizamos el Kardex de los Planes, se registra el detalle de entrada y salida de los planes y cada transacción. TRANSFERIR FOLIOS TRANSFERIR FOLIOS La transferencia de folios solo es posible entre distribuidores de Factura Fácil, brinda la opción de un plan de negocio adicional comercializando folios no solo a cliente final también a distribuidores. Transferencia de folios Ruta: Transferir folios --> +Añadir transferencia de folios --> Folios (cantidad a transferir) --> Distribuidor destino ( Seleccionar distribuidor) --> Origen --> Guardar Imagen referencial de la opción transferir folios DOCUMENTOS EMITIDOS DOCUMENTOS EMITIDOS Los documentos emitidos, es una opción de reportería en la que se visualizan todos los documentos generados por clientes, cuenta con un buscador para optimizar la búsqueda.  Buscar documentos Ruta: Documentos emitidos  --> Emisor  --> Buscar La información de cada documento suministrada por el reporte es visualizar el CUFE, , ver el documento en DGI (consultar factura por código QR), descargar XML y descargar en formato PDF el CAFE.  Imagen referencial  para la búsqueda de documentos LISTA DE CUOTAS POR CLIENTES LISTA DE CUOTAS POR CLIENTES La lista de cuotas por cliente es un reporte en el cual se visualizan la cantidad de folios asignados , el total de folios en uso y la disponibilidad de folios por cliente. El reporte es posible parametrizarlo por cliente, adicional se puede ser descargado en archivo CSV. Uso del reporte El reporte de cuotas por clientes, nos ayuda a evaluar el consumo de folios por clientes: Cuotas utilizadas en cero: si el cliente mantiene sus cuotas utilizadas en cero durante un período prolongado después de la entrega, es una señal de alerta. Esto podría indicar que el cliente no está utilizando el servicio como se esperaba, o podría haber algún problema técnico con el aplicativo que impide su uso. Se recomienda contactar a el cliente. Monitoreo regular : es importante revisar periódicamente el consumo de cuotas por clientes para así evitar  que  se le agoten en su totalidad sus folios y proveer la recarga, así evitando inconvenientes con su cliente. En resumen, el reporte de cuotas por clientes no solo sirve para monitorear el consumo de folios, sino también para identificar oportunidades de mejora en la relación con los clientes y en la prestación del servicio. Imagen referencial LISTA DE ERRORES POR CLIENTE LISTA DE ERRORES POR CLIENTE Muestra la cantidad de documentos por clientes que contienen algún tipo de error, estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado  Requiere corrección Estos documentos deben ser revisados, detectar la causa del error y corregir, para ello contamos con el apoyo de nuestros técnico. Para poder realizar estas correcciones, deben ser reportadas a soporte técnico con los datos del cliente; RUC y DV para proceder con la revisión. El departamento de programación una vez detectado el error y las causas, realizara las correcciones necesarias y emitirá una respuesta con la solución y correcciones que deben ser trasmitidas a el cliente para no volver a cometer el mismo error. Errores más frecuentes Cambio de PAC Duplicado de documentos : En este caso ya el cliente se encuentra activo en el uso de una caja o varias cajas, al iniciar con Factura Fácil, los  paquete son creados  con la caja número 001. Este número de caja ya existe y se encuentra en uso con el PAC anterior, como podemos evitar el duplicado de documentos? es muy sencillo: En el caso de no continuar relaciones comerciales con el PAC anterior, y el cliente desea mantener el secuencial de sus documentos, deben ser suministrados los números de los últimos documentos emitidos, para que sea programado en la inicialización y pueda mantenerse el secuencial, esta información debe ser suministrada a el departamento de soporte, una vez el cliente se encuentre creado. En el caso que el cliente decida mantener los dos PAC activos, se debe crear una caja con un número diferente a las que se encuentren en uso con el PAC inicial. En el caso que  el cliente no requiera continuar el secuencial y es un cambio de PAC, lo recomendable es crear una caja nueva con un número diferente a el PAC anterior En todos los casos se recomienda inhabilitar la caja 001, garantizando así que no sea utilizada por el cliente. CLAVES DE API CLAVES DE API Una clave de API es un mecanismo de seguridad utilizado para autenticar y autorizar el acceso a una API, protegiendo así los datos y los recursos del servidor, y garantizando un uso adecuado de la API por parte de los desarrolladores autorizados. Estas claves de API son las utilizadas para la integración de Software con otros sistemas o servicios diferente a el aplicativo.  Crear claves de API Las claves de API son únicas por cliente y estas claves son creadas por el distribuidor, brindándole la flexibilidad de gestionar sus propias integraciones y controlar quien tiene acceso a sus datos a través  de la API. Ruta: Claves de API --> +Añadir calve de API --> Completar los campo: Nombre: Asignar nombre a la clave. (se recomienda colocar el nombre de el cliente) Cliente: Seleccionar cliente Guardar Buscar claves de API Una vez creadas las claves de API, las podemos buscar en; Ruta: Claves de API --> Por cliente --> ID Eliminar Clave de API Las Claves de API, de ya no ser necesarias puede ser borradas, por lotes o de forma individual. Por lotes: Ruta: Claves de API --> Seleccionar todas las claves a eliminar --> Seleccionar Eliminar claves de API --> Ir  Debe estar seguro de su selección ya que una vez eliminadas no es posible recuperarlas, por esta razón el API de distribuidor le cuestionara su elección, realizándole la siguiente pregunta : Esta usted seguro que quiere eliminar la clave de API seleccionado?  Eliminar uno a uno Ruta: Claves de API --> Buscar cliente --> Tildar el ID --> x Eliminar   CENTRO DE GESTIÓN DE CLIENTE CENTRO DE GESTIÓN DE CLIENTE El Centro de Gestión de Cliente permite a los distribuidores realizar diversas autogestiones dentro del sistema, garantizando eficiencia y control sobre los registros de los clientes. A continuación, se describen las funcionalidades disponibles: Consultar QR actual – Permite extraer el QR del cliente. Generar nuevo QR – Facilita la creación de un nuevo QR. Asignar correo único a múltiples RUC – Opción para agregar y administrar varios registros diferentes con el mismo correo, es decir varias cuentas asociadas a un mismo correo. Crear cuentas independientes por RUC – Posibilidad de crear registros diferentes a partir de un mismo RUC. Actualizar nombre del negocio – Modificación del nombre registrado en el sistema, es decir actualiza  la razón social, debido a un cambio o actualización de el Aviso de Operación. Corregir secuencias de cliente – Ajuste de errores en la secuencia de emisión de documentos Subir Certificado nuevo - Actualiza el certificado digital del cliente. Actualizar QR - Actualizar el código QR existente en el cliente. Actualizar secuencia de punto de venta : - Actualiza la secuencia de un punto de venta especifico. Reenvió de documentos en error de Receptores -  Corrige y reenvía documentos en estado de error por receptores Consultar QR actual Permite extraer el código secreto o QR. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Consultar QR actual) --> Buscar el cliente y Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece el QR existente. Generar nuevo QR En caso que el cliente requiera la creación de un QR nuevo esta es la opción. Ruta: -->-->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Generar nuevo QR) --> Colocar  RUC  y DV --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece el nuevo QR Asignar correo único a múltiples RUC Habilitar esta opción permite asociar registros separados de un mismo Fácil Web, una vez habilitado tiene una duración de 24 horas para crear el registro adicional. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Asignar correo único a multiples RUC) --> Colocar  RUC y DV  ( Datos de el cliente a crear) --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece Asignar correo único a múltiples RUC  habilitado. Crear cuentas independientes por RUC Habilitar esta opción permite crear registros separados de un mismo RUC, una vez habilitado tiene una duración de 24 horas para crear el registro adicional. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo  (Crear cuentas independientes por RUC) --> Colocar  RUC y DV --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece Crear cuentas independientes por RUC habilitado. Actualizar nombre del negocio En caso de haber modificaciones en el Aviso de operaciones cambio de el nombre de la razón social, esta opción permite actualizar el nombre del emisor. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar nombre del negocio) --> Seleccionar cliente  --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece empresa actualizada. Corregir secuencias de clientes Las fluctuaciones de internet puede causar una desincronización con la secuencia de documentos, con esta opción se sincronizan todos los documento recuperando la secuencia de los mismos. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (corregir secuencia de clientes) --> Seleccionar cliente  --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece empresa actualizada. Subir Certificado nuevo La firma electrónica tiene vigencia de uno a dos años, esto va a depender en donde fue gestionada. Una vez renovada usted puede realizar la actualizarla dentro de nuestro Panel de distribuidor en la opción Subir Certificado nuevo. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Subir Certificado nuevo) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Certificado --> Pin --> Guardar Una vez el Certificado se actualice, todos los documentos que se mantienen en error por esta causa se van a ir actualizando paulatinamente, el tiempo de actualización de el total de documentos puede variar según el volumen de documentos a procesar. Actualizar QR Esta opción se debe utilizar cuando: Errores en los documentos por QR mal formado. Es posible que se generara un nuevo QR y el que se encuentra en uso queda deshabilitado. AL momento de crear al cliente que ya cuenta con QR, no se utilizara el QR correcto. En ambos casos se recomienda validar con el cliente si cuenta con más de un PAC antes de generar un QR nuevo y luego Actualizar QR. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar QR) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Certificado --> Pin --> Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece : El código QR ha sido actualizado correctamente a: (QR)  Actualizar secuencia de punto de venta Esta funcionalidad permite garantizar la continuidad en la numeración de los documentos, es decir, posibilita la actualización de la secuencia de un punto de venta específico Se aplica en los siguientes casos: Cuando un cliente cambia de proveedor de servicios de facturación electrónica e inicia operaciones con Factura Fácil , requiriendo la conservación del secuencial de sus documentos. Cuando el cliente solicita mantener el secuencial de su ERP. En caso de que un cliente disponga de más de una caja y solicite la actualización del secuencial para todas ellas, el proceso deberá repetirse de manera individual para cada caja. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Actualizar Secuencia de punto de venta) --> Seleccione Cliente --> Datos específicos --> Código de Sucursal--> Código de Punto de Venta --> Ultima Factura (colocar el numero de la Factura) --> Ultima Nota de Crédito (colocar el numero de la ultima Nota de Crédito de no haber emitido ninguna  colocar cero) --> Ultima Nota de Debito (colocar el numero de la ultima Nota de Crédito de no haber emitido ninguna  colocar cero)-->Guardar Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece, la numeración por tipo de documento. Reenvió de documentos en error de receptores Esta funcionalidad, permite corregir de una forma masiva los documentos que se mantienen en estado de error, debido a inconsistencias en los datos del Receptor. plica únicamente para la corrección de documentos en los cuales no se requiere modificación del CAFE. Ruta: -->Centro de Gestión de clientes --> +Añadir Centro de Gestión de cliente --> Seleccione Tipo (Reenvió de documentos en error de receptores) --> Seleccione Cliente -->Guarda Una vez el Estado de la solicitud se encuentre finalizado, entrar en la solicitud por el TIPO, en resultados aparece, la la cantidad de documentos procesados. ENLACE DE INCORPORACION ENLACE DE INCORPORACION El Enlace de Incorporación, es un método de enrolamiento donde los clientes finales forman parte  de la carga de información a el portal de distribuidor, a través de un Link el cual reciben de forma automática a su correo una vez creado por el distribuidor en el panel del distribuidor. El proceso inicia en el panel de distribuidor, con la creación del registro de el cliente. Requisitos para crear el Enlace de Incorporación Tipo de RUC RUC DV Correo electrónico de el cliente. Ruta: Enlace de incorporación --> +Añadir Enlace de incorporación --> Tipo de Ruc --> RUC --> DV --> Correo electrónico --> Guardar Una vez creado el Enlace de incorporación el cliente recibe un Link vía correo electrónico, los datos se deben completar en un lapso menor a 7 días, pasado este tiempo de no haberse completado todas las pestañas el enlace se cierra de forma automática y se debe repetir  el proceso nuevamnete. Una vez el cliente final recibe el correo con el Link se procede con el enrolamiento. El cliente  antes de ingresar debe contar con los siguientes requisitos: Requisitos Previos Antes de iniciar, el cliente debe preparar los siguientes documentos e información:  • Aviso de operaciones (escaneado en PDF).  • Cédula del Representante Legal (escaneado en PDF).  • Declaración Jurada de Adopción de Facturación Electrónica.  • Acceso al ETAX2 de la DGI (credenciales o permisos).  • En caso de cambio de PAC: QR de seguridad.  • Firma electrónica (archivo .zip o .p12).  • PIN de la firma electrónica.  • Correo del administrador de la cuenta.  • Teléfono de contacto.  • Datos generales de las sucursales (direcciones, nombres, etc.).  • Datos de las cajas a registrar por sucursal (identificación de puntos de venta).  Estos requisitos son esenciales para cumplir con las normativas de la DGI y completar el enrolamiento del cliente en la plataforma. Una vez accede a el Link se procede a colocar el Pin de acceso, s Completar todas las pestañas. cumpliendo con las siguientes recomendaciones:   El formulario está organizado en pestañas que debes completar en orden. Convención de colores:  Verde: Pestaña completada y lista. Gris: Pestaña bloqueada (requiere completar datos previos). Blanco: Pestaña pendiente por completar Datos básicos Estos datos solicitados es la información:  Sector comercial donde pertenece la empresa a ser registrada, Los datos del representante legal Cargar los archivos en formato : Formatos válidos (image/jpeg,application/pdf,image/png) Una vez completados los datos Guardar  Crear sucursales Completar los datos básicos de cada sucursal. Tomar en cuenta que por defecto, la primera sucursal siempre es CASA MATRIZ y el código de la sucursal es  0000 CASA MATRIZ, puede editarse con el nombre de la primera sucursal. Código de la sucursal debe contener cuatro dígitos alfanuméricos, es decir puede usar el código de su elección siempre que cumpla con los parámetros establecidos. Una vez todos los campos se completan seleccionar Agregar, este proceso se debe repetir por cada sucursal, una vez todas las sucursales se completaran seleccionar Guardar. Creación de  Puntos de Venta El código del punto de venta debe contener tres dígitos numéricos y asociado a una sucursal. En el caso de venir de otro proveedor de servicio de facturación electrónica, colocar la secuencia del ultimo documento emitido, si es un cliente nuevo colocar 0. Seleccione agregar y repetir el proceso tantas veces como cajas tenga. Una vez completadas seleccione Guardar. Personalización En Factura Fácil, es posible personalizar los documentos con un logo de la empresa. El archivo debe mantener un tamaño no mayor a 500 x 500 pixeles, con fondo transparente preferiblemente en formato PNG, JPG.  Pruebas El sistema creara credenciales de pruebas temporales para validar configuraciones, en caso que el cliente lo requiera. Seleccionar el Check y Guardar. Las credenciales serán enviadas por correo. Términos y Condiciones  Redacta o sube los términos aplicables; luego imprime el contrato generado.  Ver Términos y Condiciones, aceptar. Certificado y PIN El primer paso es dirigirse a el ETAX 2.0 y aceptar a el PAC. Luego seleccione el botón refrescar se presentan dos opciones: Un cliente nuevo en la facturación electrónica: Cargar el certificado (firma electrónica) PIN  Guardar. Un cliente que cuenta con facturación electrónica Seleccionar si carga el QR existente Generar un QR nuevo Cargar el certificado (firma electrónica) PIN  Guardar. Finalizado Una vez completado el registro, seleccionar Salir,  el cliente es redireccionado al acceso de Fácil Web, el usuario y contraseña del aplicativo lo recibe vía correo electrónico. Video enlace de incorporacion 1.mp4 FUNCIONALIDAD FÁCIL APP PLUS FUNCIONALIDAD FÁCIL APP PLUS Fácil App Plus cuenta con una licencia adicional  la cual habilita el botón de acceso para disfrutar de una experiencia única.  Adicional - Fácil Plus (Adicionales) | Permitido en: Punto de venta Al igual que todos nuestros paquetes se requiere contar con disponibilidad de licencia  Adicional - Fácil Plus (Adicionales) | Permitido en: Punto de venta en la bolsa de el distribuidor para poder ser habilitada. Como se habilita?  Clientes nuevos: crear una suscripción Tipo: Punto de venta Para el caso de clientes que cuentan con suscripciones, también es posible habilitar una licencia de Fácil App Plus, la condiciones son las siguientes: Suscripción Tipo Punto de venta No puede estar Expirada La opción para habilitar la licencia de Fácil App Plus , solo se muestra en  suscripciones vigentes, si esta vencida debe ser renovada antes de agregar la nueva funcionalidad. Buscar la suscripción a la cual se le habilitara la licencia de Fácil App Plus. Se visualiza un botón llamado:  Adicional. Seleccionar Seleccione en la opción Funcionalidad: Adicional - Fácil Plus (Adicionales) | Permitido en: Punto de venta Guardar Una vez completado el paso a paso se realizan validaciones. No permite añadir una licencia (funcionalidad) si ya el cliente tiene activas todas sus características, eso evita que se crucen funcionalidades idénticas o se active la misma por error. Se valida el saldo de la bolsa No permite habilitar una licencia Fácil App Plus si el tipo de suscripción es incompatible , solo aplica para suscripciones Tipo  "Punto de venta" REQUISITOS LEGALES En esta sección encontrará información de interés legal para su negocio Certificado según Método de Facturación PASOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO SEGÚN METODO DE FACTURACION   1. Acceder a la DGI - e-Tax2.0 El acceso al sistema eTax 2.0 se realiza en el sitio web de la Dirección General de Ingresos de del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá https://dgi.mef.gob.pa , en la parte superior derecha encontrarán una pestaña para acceder al e-Tax2. 2. Iniciar Sesión en el e-Tax 2.0 Es necesario que el contribuyente ingrese al sistema de e-Tax 2.0 con su RUC y NIT. 3. Menú e-Tax 2.0 “Declaraciones Juradas y Documentos” Una vez el usuario ingresa al e-Tax 2.0 verá el menú de opciones desplegado en el lado izquierdo de la pantalla. Al pasar el puntero sobre el primer se desplegará el menú de “Declaraciones Juradas y Documentos”. Deberá elegir la última opción desplegada en el sub-menú que le aparecerá dentro de “Declaraciones Juradas y Documentos” denominada “Certificación de Sistemas según Método de Facturación”, como se aprecia en la siguiente imagen. 4. Solicitud Se cargará la información del usuario contribuyente automáticamente y el usuario deberá presionar la opción “Solicitar”. 5. Descarga Le aparecerá un mensaje en la pantalla en donde verá reflejado que se ha generado automáticamente un número de documento. El usuario deberá presionar sobre el número de documento generado que le aparece en la pantalla y se abrirá una ventana con el Certificado de Método de Facturación solicitado. Es recomendable que guarde el Certificado de Método de Facturación en formato PDF e imprima los ejemplares requeridos en las sucursales que pueda tener. C. Verificación del Certificado Al escanear el QR se muestra un formulario de verificación en e-Tax 2.0 de DGI, prellenado con los datos del certificado y un botón de Verificación. Al presionarlo retorna un mensaje de confirmación de la validez y vigencia del certificado. También es posible validar los certificados desde e-Tax 2.0, desde el menú de opciones públicas “CERTIFICACIONES”, “Verificar autenticidad de Certificaciones con QR”, que lleva al formulario de verificación en el cual se deben ingresar los datos del certificado.   Una vez verificado el Certificado el usuario procederá a anotar para su seguridad el número de confirmación de validez asignado por el sistema y la fecha, los anotará en los espacios correspondientes en el Certificado de Método de Facturación ya impreso. La persona responsable de Verificación debe colocar su nombre y firmar en el Certificado de Métodos de Facturación. Aviso de PIDA SU FACTURA