CLIENTES

CLIENTES

Este módulo gestiona el alta y la edición de clientes dentro del Panel de Distribuidor. El maestro de clientes centraliza la configuración, los datos de facturación, contacto y suscripción de cada cuenta.

Requisitos previos

Los requisitos previos para crear un cliente son los siguientes:

Crear cliente

Una vez completados los requisitos, se procede a seleccionar la opción + Añadir Cliente.

El formulario se organiza en seis pestañas: General, Datos de facturación, Datos de contacto, Configuración adicional, Otros e Historial del Cliente.

Campo

Descripción

Nombre comercial

Opcional. Si se omite, el sistema toma la razón social del certificado cargado.

Tipo de RUC

Natural o Jurídico. Las sociedades de emprendimiento se registran como Jurídico.

Certificado|

Archivo de firma electrónica. Formatos admitidos: .p12, .zip, .rar. Importante en caso de gestionarlo por el Registro Publico solo cargar el archivo F

PIN del certificado

Clave asociada al certificado cargado.

Aviso de operaciones

Archivo del aviso de operaciones vigente, en formato PDF.

Cliente padre

Referencia opcional a un cliente existente. Ver “Modalidad Cliente Padre / Hijo”.

Bolsas de Planes

No se completa en el alta inicial; se asigna en el módulo Crear suscripción.

Correo electrónico del administrador

Dirección de correo activa del cliente. Este correo pasara a ser el responsable de la cuenta.

Enviar correo electrónico

Si se activa, el sistema envía las credenciales de acceso al correo del administrador al confirmar el alta.

Al Seleccionar Guarda por primera vez, el sistema envía a el cliente la solicitud de Factura Fácil como PAC a el portal E-TAX2 de el cliente. Antes de completar los campos restantes, es necesario que el cliente  nos apruebe como su PAC:

1.  Acceder a E-TAX2.

2.  Aprobar al cliente como PAC. Como apoyo, tendrás disponible la guía en el panel izquierdo de esta pagina: Guia para que un contribuyente realice el Proceso de Afiliación contribuyente - Confirmación PAC.

3.  Retornar al Panel de Distribuidor.

4.  Completar los campos restantes del formulario.

Modalidad Cliente Padre / Hijo Solicitud x soporte

Este modelo aplica a planes corporativos o cuentas que consolidan volumen de folios bajo una única bolsa, con un costo por folio inferior al de la contratación individual por empresa.

Procedimiento:

1.  Registrar el cliente Padre mediante el procedimiento estándar de alta. 

2.  Realizar la solicitud de habilitar a el cliente que será padre a la mesa de ayuda: soporte@soporte-facturafacil.com , indicando el RUC de el padre  y cantidad de hijos.

2.  Al registrar cada cliente Hijo, asignar el campo Cliente padre con la referencia correspondiente.

3.  No crear una suscripción independiente para los clientes Hijo: su consumo de folios se descuenta de la suscripción asignada al cliente Padre.

Nota

Los clientes Hijo consumen folios de una única bolsa perteneciente al cliente Padre. Esto centraliza la administración, el control del plan y el monitoreo del consumo.

El cliente Padre debe contar con una suscripción Tipo Principal y plan a la medida para poder aplicar a el rol de Padre

 

Completar los campos

Campo

Descripción

Corregimiento

Seleccione el Corregimiento que correspondiente a la dirección de la empresa

Dirección

Dirección fiscal de la empresa. en caso de ser mu extensa se recomienda el uso de abreviaturas.

Completar los campos

Campo

Descripción

Email

Correo electrónico del cliente.

Teléfono

Número del establecimiento o del administrador.

Responsible

Nombre del propietario, administrador o representante legal. Uso interno para comunicación.

Esta pestaña es opcional, solo aplica en el caso que el cliente requiera alguna configuración adicional, en caso contrario se omite.

Campo

Descripción
Integración y funciones

 

Habilitar agente

Aplica cuando el cliente opera con integración vía Agente (API offline).

Habilitar anulación de documentos

Habilita la opción de anular documentos desde el Fácil Web, aplican condiciones. 

Condiciones:

- Los documentos deben tener una fecha de emisión no mayor a 7 días.

- El proceso depende 100% de la aprobación de DGI, es posible que se requiera realizar el proceso varias veces , hasta conseguir la aprobación.

Habilitar Notas de crédito

Habilita la opción de crear Notas de Crédito Referenciadas Totales desde Fácil Web.

Imprimir encabezado Z

Imprime el encabezado en el reporte Z

Mostrar referencias del sistema en el panel principal

Expone el número interno de documento asignado por el software de integración.

Número de documento fiscal desde docNumber

Usa el número de documento enviado en la solicitud (docNumber, API sendFileToProcess)

Plantilla para el CAFE

Plantillas adicionales, contienen campos adicionales.

Ocultar nombre comercial

Omite el nombre comercial en el CUFE, mostrando únicamente la razón social. Válido sólo para impresión térmica web/móvil

Imprimir nombre de sucursal

Sustituye el número de teléfono por el nombre de la sucursal en el documento impreso. Válido sólo para impresión térmica web/móvil, reemplaza el nombre comercial.

Fácil Pos

  

Método de pago adicionales

Aplica solo para Fácil Pos, permite agregar métodos de pagos adicionales

Modo Offline (Android)

Aplica solo para Fácil Pos. Habilita el modo offline en Fácil POS. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente.

Modo offline Windows (BETA)

Habilita el modo offline en Fácil POS Windows. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente.

Offline Windows: Código CPBS por defecto

Código de bienes y servicios que se usará por defecto en las ventas de Fácil POS.

Presentación del CAFE


Decimales

Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE.

Mostrar teléfono del emisor

Muestra el teléfono del emisor en el CAFE. Solo aplica a plantillas PDF

Mostrar VENDEDOR/CAJA en CAFE

Muestra el encabezado de VENDEDOR/CAJA en el CAFE. Solo disponible si se envía los campos via API sendFileToProcess con id "VENDEDOR" y "CAJA" respectivamente

Mostrar información interna

Muestra información interna en el CAFE (Campo que está entre [D]**[/D]))

Ocultar valores del campo "trailer"

No muestra en el CAFE, campos no deseados (´trailer¨)

Ocultar unidad de medida

Oculta la unidad de medida en el CAFE

Mostrar cantidades enteras

Muestra la cantidad de productos como un número entero en el CAFE

Decimales

Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE (precio unitario, descuento unitario, cantidad). -1 para usar la configuración por defecto de la plantilla. No funciona en todas las plantillas. para dos decimales colocar 2

Mostrar descuento x ítem

Muestra el descuento unitario debajo de la descripción del producto.

Mostrar recuadro "Recibí Conforme"

Muestra un recuadro "Recibí Conforme" (nombre completo, fecha, firma y cédula) debajo de la información adicional. Solo aplica a plantillas tamaño carta

Mensaje informativo CAFÉ

Texto adicional mostrado debajo del código QR del CAFE.

Configuración d el CAFE 

Por defecto la longitud de la línea es 47

Mostrar UPC en ticket

Muestra el UPC de en el CAFE

Esta pestaña solo aplica para clientes bajo la modalidad de facturación electrónica por medio de un PAC, bien se encuentren activos o inactivos con otro PAC. En caso contrario omitir este paso.

Campo

Descripción

Código secreto para generar el código QR

Aplica únicamente a clientes con más de un PAC configurado.

Una vez completadas todas las pestañas al menos: General. Datos de Facturación, Datos de contacto seleccione Guardar.

Crear la suscripción

Una vez el cliente ya se encuentre creado, es necesario que cuente con suscripción. Tocar en Crear Suscripción

Completar los campos.

Campo

Descripción

Cliente

Cliente al que se asigna la suscripción.

Tipo

Objeto al que se asigna la bolsa de folios:

•     Principal: suscripción asociada al RUC. Un único plan cubre todas las sucursales y puntos de venta, en una sola bolsa de folios.

•     Sucursal: suscripción independiente por sucursal, sin relación con el resto de las tiendas del cliente.

•     Punto de Venta: suscripción independiente por punto de venta.

Plan

Plan asignado según el acuerdo comercial vigente.

Bolsa de planes:

Seleccionar el origen de los folios.

Origen

N/A

IMEI / Serial

IMEI del dispositivo (Android) o Serial (otros dispositivos) donde se ejecutará el aplicativo. 

Suscripción

N/A

Código de sucursal / punto de venta

Requerido cuando el Tipo es Sucursal o Punto de Venta:

•     Sucursal: código de 4 dígitos con el que fue creada la sucursal (formato AAAA).

•     Punto de venta: formato AAAA‑NNN, donde AAAA es el código de la sucursal y NNN el código del punto de venta. Ejemplo: 0000‑001.

Nota

Las suscripciones Tipo: Sucursal o Punto de venta requieren que se encuentren creadas en el Fácil Web del cliente.

Asignar folios

Aplica en el caso que el cliente cuente con una suscripcion con un plan Paquete a la medida, se le debe realizar una recargar de folios.

En el listado de clientes tenemos la opción de Ver suscripción, al ingresar se visualiza el detalle del plan adquirido por el cliente final. Si su plan es paquete a la medida contara con un botón llamado Recargar, el cual lo redirecciona a Añadir Paquete a la medida.

Campo

Descripción

Cliente

El cliente, se carga por Default

Suscripción

La sucripción, se carga por Default

Cantidad

Asignar cantidad de folios comercializados.

Fecha de validez

Debe ser la fecha en curso, no aplica posfechar.

Convertir Arrastrar folios

En el caso de ser la primer recarga, es decir al crear el cliente no es necesario seleccionar. 

Bolsa de folios

Seleccionar la bolsa de la cual se asignaran los folios.

Valor acordado

N/A

Una vez e cliente se encuentre creado cuenta con una funcionalidad adicional, Ver Perfil, el cual le permite realizar seguimiento en cuanto a el consumo, planes, vigencia entre otros datos inherente a el cliente.

Editar clientes

Los clientes, con el paso del tiempo, pueden requerir cambios en su configuración inicial. Ten en cuenta que algunos campos, como el RUC, no son modificables

Ruta: Clientes  --> Buscar cliente  --> ID

Pestaña

Qué se puede modificar

General

•  Nombre comercial: se puede modificar.

•  Status: permite suspender o dar de baja a un cliente.

•  Logo para el CAFE: carga del logo del cliente. Tamaño máximo 500 KB y dimensiones máximas 500 × 500 px; se recomienda PNG con fondo transparente.

Datos de facturación

Permite modificar los datos de facturación.

Datos de contacto

Permite modificar los datos del contacto principal.

Configuración adicional

Permite modificar o agregar funcionalidades adicionales.

Una vez realizado los ajustes tocar Guardar.

Historial de el cliente

Muestra el detalle de la cuenta del cliente, el histórico de planes y paquetes adquiridos. 

Revisión #35
Creado 19 marzo 2024 21:52:10 por Andrea Valli
Actualizado 23 octubre 2026 13:06:53 por Andrea Valli