CLIENTES

CLIENTES

Detalla el maestro de clientes mostrando toda la información  En este modulo se crean y editan los clientes.

Crear clientes

Los requisitos básico para crear un cliente son los siguientes:

Una vez completados los requisitos, se procede a seleccionar la opción + Añadir Cliente.

Ruta: -->+Añadir Cliente 

Se realiza un primer guardar el cual nos va a crear el cliente en el portal de el E-TAX2.

Ruta: Ingresar a el E-TAX2 --> Aprobar como PAC a su cliente --> Regresar al aplicativo API del distribuidor -->Completar los campos restantes.

Crear suscripción

Una vez el cliente ha sido creado, debemos crear una suscripción, en el listado de clientes, buscar el cliente y seleccionar Crear suscripción, completar todos los campos y guardar.

Ruta; Clientes  --> Crear suscripción  -->

General

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Se debe tomar muy en cuenta en el caso de crear Suscripciones por sucursales y puntos de ventas, se debe tomar en cuenta que deben haber sido creadas con antelación en el Panel Web del cliente.

Validez

Seleccionar la fecha de inicio de la suscripción, la fecha de finalización se calcula de forma automática en base a el plan seleccionado.

Ver suscripción

En el listado de clientes tenemos la opción de ver suscripción, al ingresar se visualiza el detalle del plan adquirido por el cliente final.

Tiene la opción de Recargar folios si el plan lo permite, al seleccionar Recargar, de forma rápida y automática es dirigido  la pantalla de Paquetes a la medida - Añadir paquetes a la medida. 

PAQUETES A LA MEDIDA | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

Editar clientes

Los clientes en algunas ocasiones presentan algunos cambio al pasar del tiempo, requiriendo de modificaciones en su configuración inicial, entiéndase que existen campos tales como el RUC por nombrar uno que nos son modificables.

Ruta: Clientes  --> Buscar cliente  --> ID  --> Editar  -->

image.png

Historial del Cliente

Muestra el detalle de la cuenta del cliente, el histórico de planes y paquetes adquiridos. 



Revisión #20
Creado 19 marzo 2024 21:52:10 por Andrea Valli
Actualizado 5 junio 2024 19:11:29 por Andrea Valli