COTIZADOR EXPRESS

COTIZADOR EXPRESS

El Cotizador Express  es una herramienta o funcionalidad que permite calcular y presentar el precio estimado de productos o servicios antes de realizar una venta o emitir una factura.

Uso y funcionalidades de el Cotizador Express 

El Cotizador Express cuenta con diferentes opciones de buscadores, que le permiten realizar diferentes tipos de busqueda de las cotizaciones emitidas, es posible combinarlas según lo que necesites.

Estados

Los Estados, no son mas que los diferentes situaciones por lo que pasan las cotizaciones:

• Todos: muestra el listado de todas las cotizaciones realizadas, sin diferenciar estado
• Borrador: es el primer estado de una cotizaciones una vez generada; en este estado aun es posible editarla y hacerle ajustes.
• Enviada: confirma que ha sido enviada por correo a el cliente.
• Aceptada: el cliente ha aprobado la cotización, es decir, esta de acuerdo con la propuesta.
• Rechazada: en este estado e cliente ha descartado la cotización,
• Vencida: ocurre cuando el cliente ni acepta ni rechaza la cotización dentro del tiempo estipulado. Las cotizaciones cuentan con una fecha de vencimiento que puede variar según el acuerdo comercial.
• Convertida: son todas aquellas cotizaciones que ya se facturaron.

Emisión

Permite la búsqueda de cotizaciones por rangos de fecha de emisión.

Fecha de vencimiento

Este buscador te permite, realizar  busquedaas por rango de fechas, en este caso de vencimineto.

Buscar cliente

Esta opción permite realizar búsqueda por cliente, este  puede realizarla por Ruc o Nombre.

Sucursal

Si cuentas con mas de una sucursal,  esta opción te permite visualizar  las cotizaciones generadas por sucursal.

Adicional dentro de las opciones es posible realizar la descarga de el listado de cotizaciones en formato Excel

¿Como crear una Cotizacion?

Crear una cotización es sencillo. Aquí tienes el paso a paso:

1.  Toca el botón +Nueva cotización. Visualizaras los campos a completar.

2. Personalizar la Cotización. Puedes personalizar las cotizaciones siempre que así lo requieras. Si no necesitas registrar los datos del cliente, puedes omitir este paso y la cotización se genera a Consumidor Final.

3. Selecciona la fecha de emisión

4. Selecciona la fecha de vencimiento o colocar la cantidad de días de vigencia. En ambos casos, el sistema calcula automáticamente el dato faltante.

5. Selecciona los productos. Toca + Agregar producto o servicio. En este punto puedes elegir entre:

Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio y aplicar un descuento lineal si es necesario.

Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres.

Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la cotizacion.

 6. Nota: si lo necesitas: datos adicionales como condiciones de pago, condiciones comerciales o cualquier otro dato que necesites.

7. Descuento global, si lo deseas, te permitirá aplicarlo neto o en porcentaje. Coloca la cantidad y selecciona el botón si deseas aplicarlo en porcentaje o neto.

8. Toca Crear cotización. Listo!!! La cotización se crea y pasa a estado Borrador.

Cotizaciones en Borrador

Las cotizaciones en estado de Borrador, cuentan con opciones adicionales:

• Enviar cotización: envía por corre la cotización a el cliente. Una vez recibida, el cliente la puede aprobar en línea a través de un QR , un botón  Aprobar cotización, o copiando el Link en el navegador.

• PDF: permite descargar el borrador de la cotización en formato PDF, permitiendo revisar que todos los datos estén correctos y ver como la estaría recibiendo el cliente.
• WhatsApp: se envía vía WhatsApp, la condición es que mantenga el WhatsApp abierto en el equipo donde se encuentre gestionando el envió.
• Email: envió de la cotización en estado borrador vía correo electrónico, colocar el correo  y tocar Enviar.

• Duplicar:, le permite clonar la cotización, el duplicado se guarda como borrador.
• Editar:  te permite realizar cambios o correcciones; todos los campos pueden  editarse. Esta opción solo esta habilitada cuando la cotización se encuentre en estado de Borrador, una vez enviada ya no es posible editarla. 
• Rechazar, pasa a el estado Rechazada.

Cotizaciones en Enviadas

En este estado, las cotizaciones, cuentan con opciones adicionales.

1. Convertir en Factura electronica

Puedes convertir la cotización en factura tocando el botón Convertir en Factura Electrónica. Automáticamente te lleva al Facturador Express, en la opción Factura Rápida por defecto, aunque también puedes elegir Factura Completa. Una vez en el Facturador Express, puedes editar el documento en su totalidad.

2. Aceptada / Rechazada

Las cotizaciones en estado Enviada también pueden aprobarse o rechazarse de forma manual.

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