CLIENTES

CLIENTES

Este módulo gestiona el alta y la edición de clientes dentro del Panel de Distribuidor. El maestro de clientes centraliza la configuración, los datos de facturación, contacto y suscripción de cada cuenta.

Requisitos previos

Los requisitos previos para crear un cliente son los siguientes:

• Firma electrónica (formato encriptado: p12, zip o rar) 
  
• Pin de firma electrónica. 
  
• Aviso de Operaciones 
  
• Correo electrónico, se recomienda de uso habitual. 
  
• Número de teléfono de contacto.1
  
• Nombre del representante legal. 
  
• Declaración jurada de adopción a el sistema de facturación electrónica. Como apoyo, tendrás disponible la guía en el panel izquierdo de esta pagina: Guia rápida: Declaración jurada Adopción SFEP

Crear cliente

Una vez completados los requisitos, se procede a seleccionar la opción + Añadir Cliente.

El formulario se organiza en seis pestañas: General, Datos de facturación, Datos de contacto, Configuración adicional, Otros e Historial del Cliente.

• Pestaña General

Campo	Descripción
Nombre comercial	Opcional. Si se omite, el sistema toma la razón social del certificado cargado.
Tipo de RUC	Natural o Jurídico. Las sociedades de emprendimiento se registran como Jurídico.
CertificadoCertificado|	Archivo de firma electrónica. Formatos admitidos: .p12, .zip, .rar. Importante en caso de gestionarlo por el Registro Publico solo cargar el archivo F
PIN del certificado	Clave asociada al certificado cargado.
Aviso de operaciones	Archivo del aviso de operaciones vigente, en formato PDF.
Cliente padre	Referencia opcional a un cliente existente. Ver “Modalidad Cliente Padre / Hijo”.
Bolsas de Planes	No se completa en el alta inicial; se asigna en el módulo Crear suscripción.
Correo electrónico del administrador	Dirección de correo activa del cliente. Este correo pasara a ser el responsable de la cuenta.
Enviar correo electrónico	Si se activa, el sistema envía las credenciales de acceso al correo del administrador al confirmar el alta.

Al Seleccionar Guarda por primera vez, el sistema envía a el cliente la solicitud de Factura Fácil como PAC a el portal E-TAX2 de el cliente. Antes de completar los campos restantes, es necesario que el cliente  nos apruebe como su PAC:

1.  Acceder a E-TAX2.

2.  Aprobar al cliente como PAC. Como apoyo, tendrás disponible la guía en el panel izquierdo de esta pagina: Guia para que un contribuyente realice el Proceso de Afiliación contribuyente - Confirmación PAC.

3.  Retornar al Panel de Distribuidor.

4.  Completar los campos restantes del formulario.

Modalidad Cliente Padre / Hijo Solicitud x soporte

Este modelo aplica a planes corporativos o cuentas que consolidan volumen de folios bajo una única bolsa, con un costo por folio inferior al de la contratación individual por empresa.

Procedimiento:

1.  Registrar el cliente Padre mediante el procedimiento estándar de alta. 

2.  Realizar la solicitud de habilitar a el cliente que será padre a la mesa de ayuda: soporte@soporte-facturafacil.com , indicando el RUC de el padre  y cantidad de hijos.

2.  Al registrar cada cliente Hijo, asignar el campo Cliente padre con la referencia correspondiente.

3.  No crear una suscripción independiente para los clientes Hijo: su consumo de folios se descuenta de la suscripción asignada al cliente Padre.

Nota Los clientes Hijo consumen folios de una única bolsa perteneciente al cliente Padre. Esto centraliza la administración, el control del plan y el monitoreo del consumo. El cliente Padre debe contar con una suscripción Tipo Principal y plan a la medida para poder aplicar a el rol de Padre

 

• Pestaña Datos de Facturación

Completar los campos

Campo	Descripción
Corregimiento	Seleccione el Corregimiento que correspondiente a la dirección de la empresa
Dirección	Dirección fiscal de la empresa. en caso de ser mu extensa se recomienda el uso de abreviaturas.

• Pestaña Datos de Contacto

Completar los campos

Campo	Descripción
Email	Correo electrónico del cliente.
Teléfono	Número del establecimiento o del administrador.
Responsible	Nombre del propietario, administrador o representante legal. Uso interno para comunicación.

• ConfiguracionesPestaña adicionalesConfiguración adicional

  • Habilitar
  agente:

  Esta Aplicarpestaña es opcional, solo aplica en el caso que el cliente requiera alguna configuración adicional, en caso decontrario se omite.

  para si

  Campo	Descripción
  Habilitar agente	Aplica cuando el cliente opera con integración vía Agente (API offline).
  Habilitar anulación de documentos	Habilita la opción de anular documentos desde el Fácil Web, aplican condiciones.
  Habilitar Notas de credito	Habilita la opción de crear Notas de Crédito Referenciadas Totales desde Fácil Web.
  Imprimir encabezado Z	Imprime el encabezado en el reporte Z
  Mostrar referencias del sistema en el panel principal:principal Aplicar	mostrar Expone referenciael (numeronúmero interno de documentos)documento pertenecientesasignado apor el software de integración.
  Número de documento fiscal desde docNumber	Usa el número de documento enviado en la solicitud (docNumber, API sendFileToProcess)
  Plantilla para el CAFE	Plantillas adicionales, contienen campos adicionales.
  Ocultar nombre comercial:comercial Aplicar	requiere ocultar Omite el nombre comercial en el CUFE.CUFE, mostrando únicamente la razón social. Válido sólo para impresión térmica web/móvil
  Imprimir nombre de sucursal:succursal Aplicar	Sustituye el número de requerirteléfono por el nombre de la sucursal en lael documento impreso. Válido sólo para impresión térmica web/móvil, reemplaza el nombre comercial.
  Método de documentos.pago Decimales: adicionales	Aplica solo para Fácil Pos, permite agregar métodos de pagos adicionales
  Modo Offline (Android)	Aplica solo para Fácil Pos. Habilita el modo offline en Fácil POS. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente.
  Modo offline Windows (BETA)	Habilita el modo offline en Fácil POS Windows. IMPORTANTE: no es recomendado para uso general, habilitar a discreción del cliente.
  Offline Windows: Código CPBS por defecto	Código de bienes y servicios que se usará por defecto en las ventas de Fácil POS.
  Decimales	Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE.
  Mostrar teléfono del emisor	Muestra el teléfono del emisor en el CAFE. Solo aplica a plantillas PDF
  Mostrar VENDEDOR/CAJA en CAFE	Muestra el encabezado de VENDEDOR/CAJA en el CAFE. Solo disponible si se envía los campos via API sendFileToProcess con id "VENDEDOR" y "CAJA" respectivamente
  Mostrar información interna	Muestra información interna en el CAFE (Campo que está entre [D]**[/D]))
  Ocultar valores del campo "trailer"	No muestra en el CAFE, campos no deseados (´trailer¨)
  Ocultar unidad de medida	Oculta la unidad de medida en el CAFE
  Mostrar cantidades enteras	Muestra la cantidad de productos como un número entero en el CAFE
  Decimales	Cantidad de decimales a mostrar en el CAFE (precio unitario, descuento unitario, cantidad). -1 para usar la configuración por defecto de la plantilla. No funciona en todas las plantillas. para dos decimales colocar 2
  Mostrar descuento x Ítem:ítem	Muestra el descuento unitario debajo de la descripción del producto.
  Mostrar recuadro "Recibí Conforme"	Muestra un recuadro "Recibí Conforme" (nombre completo, fecha, firma y cédula) debajo de la información adicional. Solo aplica a plantillas tamaño carta
  Mensaje informativo CAFE:CAFÉ	Texto adicional se muestramostrado debajo del QR.código QR del CAFE.
  Configuración d el CAFE	Por defecto la longitud de la línea es 47
  Mostrar UPC en ticket	Muestra el UPC de en el CAFE

  

  • Pestaña Otros

    Esta pestaña solo aplica para clientes bajo la modalidad de facturación electrónica por medio de un PAC, bien se encuentren activos o inactivos con otro PAC. En caso contrario omitir este paso.

    secreto

    Campo	Descripción
    Código secreto para generar el código QR:QR Código	(solo Aplica aplicaúnicamente paraa clientes con masmás de un PAC)PAC configurado.

    

    Una

    • Regresarvez acompletadas Generaltodas ylas Guardar
    pestañas
    al

    menos: General. Datos de Facturación, Datos de contacto seleccione Guardar.

    Crear la suscripción

    Una vez el cliente haya sidose encuentre creado, debemoses crearnecesario unaque cuente con suscripción,n. Tocar en el listado de clientes, buscar el cliente y seleccionar Crear suscripción,Suscripción

    completar

    

    todos

    Completar los campos y guardar.campos.

    Ruta;

    Clientes-->Crearsuscripción  -->
    Cliente:
    Tipo:
    seleccionaraquien
    Plan:
    seleccionardeel esmasquela Imei

    GeneralCampo	Seleccionar Descripción cliente
    Cliente	Cliente al que se leasigna la suscripción.
    Tipo	Objeto al que se asigna la bolsa de folios.folios: •     Principal: se asigna una suscripción aasociada elal RUC,RUC. es decir unUn único plan que abarcacubre todas las sucursales y puntos de ventas,venta, esen una únicasola bolsa. bolsa de folios. •     Sucursal: crea una suscripción independiente por sucursalsucursal, independientementesin delrelación con el resto de tiendas. las tiendas del cliente. •     Punto de Venta: asigna suscripción independiente por cada punto de venta.
    el Plan tipo	plan Plan asignado según el acuerdo comercial Origen:vigente. seleccione
    Bolsa de planes:	Casa de software de origen de los foliosfolios. no
    escoger Origen a	casas Casa de software ade laorigen quede pertenecen.los folios.
    IMEI /Serial: colocarSerial el	IMEI del dispositivo (Android) o Serial del(otros equipodispositivos) donde se utilizaraejecutará el aplicativo aplicativo.
    Suscripción	N/A
    Código de sucursal / punto de venta:venta en	Requerido cuando el casoTipo es Sucursal o Punto de seleccionarVenta: en •     TipoSucursal: una opción diferente a Principal,: En casocódigo de Sucursal4 solo colocar el código,dígitos con el cualque fue creada Enla casosucursal (formato AAAA). •     Punto de punto de venta se debe colocar enventa: formato AAAA-NNNAAAA‑NNN, donde AAAA correspondees alel código de la sucursal y NNN alel código del punto de venta. Ejemplo: 0000-0000‑001.

    Nota SeLas debesuscripciones tomarTipo: muySucursal o Punto de venta requieren que se encuentren creadas en cuentael Fácil Web del cliente.

    Asignar folios

    Aplica en el caso deque crearel Suscripcionescliente porcuente sucursalescon yuna puntossuscripcion con un plan Paquete a la medida, se le debe realizar una recargar de ventas, se debe tomar en cuenta que deben haber sido creadas con antelación en el Panel Web del cliente.folios.

    Validez

    Seleccionar la fecha de inicio de la suscripción, la fecha de finalización se calcula de forma automática en base a el plan seleccionado.

    Ver suscripción

    En el listado de clientes tenemos la opción de ver suscripción, al ingresar se visualiza el detalle del plan adquirido por el cliente final.

    Tiene la opción de Recargar folios si el plan lo permite, al seleccionar Recargar, de forma rápida y automática es dirigido  la pantalla de Paquetes a la medida - Añadir paquetes a la medida. 

    Se anexa link para crear paquetes a la medida.

    PAQUETES A LA MEDIDA | Documentación Factura Fácil (facturafacil.com.pa)

    Editar clientes

    Los clientes en algunas ocasiones presentan algunos cambio al pasar del tiempo, requiriendo de modificaciones en su configuración inicial, entiéndase que existen campos tales como el RUC por nombrar uno que nos son modificables.

    Ruta: Clientes  --> Buscar cliente  --> ID  --> Editar  -->

    • • General
      • Datos de facturación
      • Datos de contacto
      • Configuración adicional.
      • Guardar

    

    Historial del Cliente

    Muestra el detalle de la cuenta del cliente, el histórico de planes y paquetes adquiridos.