COTIZADOR EXPRESS

COTIZADOR EXPRESS

El Cotizador Express  es una herramienta o funcionalidad que permite calcular y presentar el precio estimado de productos o servicios antes de realizar una venta o emitir una factura.

Uso y funcionalidades de el Cotizador Express 

El Cotizador Express cuenta con diferentes opciones de buscadores, que le permiten realizar diferentes tipos de busqueda de las cotizaciones emitidas, es posible combinarlas según lo suque requerimieto.necesites.

Estados

Los Estados, no son mas que los diferentes estatussituaciones por lo que pasan las cotizacionescotizaciones:

• Todos: muestra el listado de todas las cotizaciones realizadas.realizadas, sin diferenciar estado
• Borrador: es el primer estado de lasuna cotizaciones una vez generada,generada; en este estado aun es posible editarla y modificar en caso que requiera realizarlehacerle ajustes.
• Enviada: este es el estado que confirma que ha sido enviada por correo a el cliente.
• Aceptada: es el estado en el cual el cliente ha aprobado la cotización, es decirdecir, esta de acuerdo con la propuesta.
• Rechazada: en este estado e cliente ha descartado la cotización,
• Vencida: las cotizaciones cuentan con fecha de vencimiento la cual puede variar según el acuerdo comercial, este estado ocurre cuando el cliente ni acepta ni rechaza la cotización endentro eldel tiempo estipulado. Las cotizaciones cuentan con una fecha de vencimiento que puede variar según el acuerdo comercial.
• Convertida: son todas aquellas cotizaciones que ya se han facturado.facturaron.

Emisión

Permite la búsqueda de cotizaciones por rangos de fecha.fecha de emisión.

Fecha de vencimiento

Este buscador te permite, realizar  busquedaas por rango de fechas perofechas, en este caso de vencimineto.

Buscar cliente

Esta opción permite realizar búsqueda por cliente, este  puede realizarla por Ruc o Nombre de el cliente. Nombre.

Sucursal

EnSi el casao de contarcuentas con mas de ununa sucursal, cuentas con esta opcion, queopción te permite visualizar por sucursal las cotizaciones generadaas.generadas por sucursal.

Adicional dentro de las opciones es posible realizar la descarga de el listado de cotizaciones en formato Excel

¿Como crear una Cotizacion?

Realmente crearCrear una Cotizaciócotización es sencillosencillo. aquiAquí te muestrotienes el paso a pasopaso:

1.  PresionarToca el botón +Nueva otizacion.cotización. Visualizaras los campos a completar.

2. Personalizar.Personalizar la Cotización. PEn Cliente, puedesuedes personalizar lalas facturacotizaciones únicamente cuando el cliente solicitesiempre que seasí emitalo con sus datos.requieras. Si no necesitas registrar los datos del cliente, puedes omitir este paso.paso y la cotización se genera a Consumidor Final.

3. Selecciona la fecha de emisión

4. Selecciona la fecha de vencimiento o colocar la cantidad de días de vigencia. En ambos casoscasos, el sistema calcula deautomáticamente formael automáticadato los días o la fecha de vencimineto.faltante.

5. Selecciona los productos. Toca + Agregar producto o servicio. En este punto puedes elegir entre:

Producto o servicio ya creado en la sección Productos: una vez seleccionado, puedes editar cantidad, precio y aplicar un descuento lineal si es necesario.

Producto o servicio libre: su descripción varía según la naturaleza de tu empresa; puedes colocar la descripción que necesites, con un máximo de 500 caracteres.

💡 Nota El producto o servicio libre que crees no se guarda en la base de datos.

Repite este proceso hasta completar el listado de productos que deseas incluir en la factura.cotizacion.

 6. Nota: permitesi colocarlo necesitas: datos adicionales,adicionales como condiciones de pago, condiciones comerciales o elcualquier otro dato adicional que necesite.necesites.

7. Descuento global, si lo deseas, te permitirá aplicarlo neto o en porcentaje. Coloca la cantidad y selecciona el botón si deseas aplicarlo en porcentaje.porcentaje o neto.

8. Toca Crear cotización. Listo!!! ya se ha creado laLa cotización lase mismacrea y pasa a estado Borrador.

Cotizaciones en Borrador

Las cotizaciones en estado de Borrador, cuentan con opciones adicionales:

• Enviar cotización:n: envía por corre la cotización a el clientecliente. , unaUna vez recibidarecibida, el cliente la puede aprobar en línea a través de un QR , un botón  Aprobar cotizaciónn, o copiando el Link en el navegador para aprobar. navegador.

• PDF,PDF: permite descargar el borrador de la cotización en formato PDF, permitiendo revisar sique todos los datos estáestén correctos y adicional visualizarver como la estaría recibiendo el cliente.
• WhatsApp,WhatsApp: se envía vía WhatsApp, la condición es que mantenga el WhatsApp abierto en el equipo donde se encuentre gestionando el envió.
• Email,Email: envió de la cotización en estado borrador vía correo electrónico, colocar el correo  y tocar Enviar.

• Duplicar,Duplicar:, le permite clonar la cotización, el duplicado se guarda como borrador.
• Editar,Editar: le te permite realizar cambios,cambios correcciones,o correcciones; todos los campos pueden ser editados.editarse. Esta opción solo esta habilitada cuando la cotización se encuentre en estado de Borrador, una vez enviada ya no es posible editar,editarla. 
• Rechazar,Rechazar, pasa a el estado Rechazada.

Cotizaciones en Enviadas

En este estadoestado, las cotizaciones, cuentan con opciones adicionales.

1. Convertir en Factura electronica

La puedesPuedes convertir ala factura,cotización alen tocarfactura tocando el botonbotón Convertir en Factura electrónica,Electrónica. automáAutomáticamente te envíalleva a elal Facturador ExpressExpress, en la opción Factura rapidaRápida por default,defecto, peroaunque también puedes escoger elelegir Factura completo.

Completa.

Una vez en el Facturador Express, puedes editar el documento,documento en su totalidad.

2. Aceptada / Rechazada

Las cotizaciones en estado Enviada,Enviada estambién posiblepueden aprobarlasaprobarse o rechazarlasrechazarse de forma manual.

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