FACTURADOR AMPLIO

FACTURADOR AMPLIO

El facturadorFacturador amplioAmplio te permite emitir todocualquier tipo de documento fiscal,fiscal. comoA su mismo nombre lo indica amplio,  realiza una gamadiferencia de emisiónotros facturadores, este te da acceso a toda la variedad de tipo de documentos.

Tipos de documentos:

Los documentos que sesoporta puedenFactura Fácil.

Tipo de documentos

Con el Facturador Amplio puedes emitir son los siguientes:siguientes documentos:

• Factura de operación interna:  factura electrónica degeneral tipopara general, en la cual se realiza una venta tanto devender artículos, activos fijos, bienes raíces y prestación deo servicios.

• Factura de Importación:  corresponde a la factura electrónica emitida exclusivamente exclusiva para la importación de articulo.

artículos.

• Factura de Exportación:  es el documento que respalda las actividades comerciales dela venta de productos o servicios a clientes en el extranjero.

• Nota de crédito referente a una o varias FEFE: :  es una nota de crédito que se aplicareferenciada a una o varias facturas electrónicas,nicas.

  es decir es una nota de crédito referenciada. 

• Nota de débito referente a una o varias FEFE: : es una nota de débito lareferenciada cual ha sido aplicadaa una o varias facturas electrónicas,nicas.

  es decir es una nota de debito referenciada.

• Nota de crédito genéricarica: : también conocida como nota de crédito por concepto, se aplica el crédito a un cliente en específico y no a una factura electrónica.

• Nota de débito genérica: es un debito aplicado a un cliente en específicofico, y no a una factura electrónica en especifico.particular.

Nota

• de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.

  Factura de Zona FrancaFranca: :exclusiva esta factura  solo puede ser emitida enpara áreas con condiciones tributarias especiales,especiales solo(zonas francas).

  Reembolso: proceso para uso de zonas francas.

• Rembolso: un reembolso es el proceso mediante el cual se devuelve una cantidad dedevolver dinero a alguienun cliente que ha pagadopagó de más,s o ha realizadohizo un pago indebidoindebido.
  en una transacción particular. 

• Factura de operación extranjeraextranjera: : se considera como factura de operación extranjera aquella para documentardocumenta operaciones que son facturadas desde Panamá, pero elcuyo servicio o mercancía no toca Panamá.el

país.

Emitir documentos

El proceso para¿Como emitir un documento?

Emitir un documento encon el facturadoFacturador amplioAmplio cuentatoma con nueve9 pasos, super fáciles, amigables y sencillos de realizar.seguir:

• Paso # 11: Datos del comprobante 

Cuenta con campos para completarCompleta los datos básicos del documento:

1.  Selecciona el punto de venta.

2.  Selecciona el documento a emitir.

3.  Selecciona el tipo de documento.receptor (cliente).

Ruta:4. Facturador AmplioVerifica -->la Punto de venta --> Documento a emitir --> Tipo de Receptor (Cliente) --> Fechafecha de emisiónn. (DefaultPor defecto se muestra la fecha en cursoactual, pero puedepuedes colocar fechasuna anterioresfecha ) --> Continuar anterior.

5.  Toca Continuar.

• Paso # 22: Datos generales

LosEste datospaso generales corresponde adefine las características de entrega y formatosel formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación.

Donde podemos encontrar las plantillas  predeterminadas.

Se despliega el CAFE,listado estede plantillas, seleccione en el Check y se autoempleara el paso requiere2

¿Como crear plantillas adicionales?

1.  Selecciona la naturaleza de la creaciónoperación.

2.  Selecciona el tipo de plantillassucursal.

predefinidas

3. que contienenSelecciona camposel específicos dependiendoformato del CAFE.

4.  Selecciona el envío FE.

5.  Selecciona el tipo de venta.

6.  Selecciona la entrega del CAFE.

7.  Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).

8.  Selecciona el tipo de operación,n.

9.  Toca Crear plantilla.

10.  Escribe el nombre y la creaciódescripción de lasla plantilla.

11.  Toca Guardar plantilla.

💡 Nota Una vez que tengas plantillas eliminacreadas, lapuedes opcióncargarlas de ingreso de datos una y otra vez. Es requisito fundamental para poder avanzar a el siguiente paso contar con plantillas, una vez creadas se pueden cargardirectamente desde el pasoPaso #1,1 agilizandopara agilizar el proceso.

Paso 3: Buscar cliente

CrearEl plantillas

cliente

Ruta: Naturaleza de la operación --> Tipo de sucursal --> Formato CAFE --> Envió FE --> Tipo de venta --> Entrega CAFE --> Información adicional (opcional) --> Tipo de operación --> Crear plantilla --> Nombre Template --> Descripción Template --> Guardar Plantilla

Cargar plantillas desde el paso #1

Ruta: Paso #1 (completar campos) --> Seleccionar el botón que contiene las plantillas --> Seleccionar plantilla --> Continuar --> Continuar

• Paso #3 Buscar Cliente

Personaliza la factura, los clientes debendebe estar creadosregistrado con anterioridad ya que no cuenta con opción para ser creadospreviamente en el momento.sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.

Ruta:1. Buscar clienteBusca -->el Continuarcliente, seleccionar.

2.  Toca Continuar.

• Paso #44: Productos

SeleccionarSelecciona los productos,productos laque bondadvas dea elfacturar. facturadorUna amplioventaja del Facturador Amplio es que nos  permitepuedes editar el producto enpor su totalidadcompleto una vez seleccionado.

Ruta:1. Buscar Busca el producto -->y Seleccionarselecciónalo. productoSi -->deseas agregar un descuento lineal, puedes hacerlo; debe ser un descuento unitario neto.

2.  Toca + Agregar productoproducto.

+

3. --> EditarSi productolo necesitas, edita el producto: toca el ícono lápiz ✏️  para modificar la descripción (dehasta ser500 necesario)-->caracteres), Repetirel precio o la cantidad.

4.  Repite la búsqueda de artículos tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los productos o servicios, toca Continuar para avanzar al siguiente paso.

5.  En el caso que requieras eliminar un producto o servicio del listado a facturar, toca el  ícono de basura 🗑️ y el producto se requiera-->eliminara Continuarde la lista.

• Paso #55: Retenciones, Acarreos y Descuento global

  Retenciones

Este paso correspondeaplica asolo :si

•  Si eltu cliente es un agente retenedor de impuestos,impuestos. se debe seleccionarSelecciona el tipo de retenedor de impuestos a elretención que corresponda.corresponda:

  • Pago por servicio profesional al estado 100%”: → aplica para servicio profesional.

  • Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%”: → aplica para clienteclientes tipo Gobierno.

  • Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: → aplica para empresas privadas Retenedoras.

  retenedoras.

  • Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior”exterior: → sólosolo para clientes tipo deExtranjero.

    cliente extranjero.

  • Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%”: → aplica cuando el vendedor esestá afiliado a un sistema de pago con tarjetas.

  Otras

(Disminución
• Acarreos,de corresponderetención): se usa cuando existe una retención aplicable a costola adicionalesfactura porpero transporte
no

encaja en ninguna de las opciones anteriores.

💡 Nota Estos campos no son obligatorios,obligatorios. esSi decir en  el caso que eltu cliente no cumplaaplica cona ninguna de las dosestas opciones, solo toca Continuar.

Acarreos

Corresponde a costos adicionales por transporte.

Descuento Global

Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura.

1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se seleccionale continuaraplica asíun avanzandodescuento

2.  Valor de el descuento, corresponde a el siguientemonto paso.neto a descontar sobre el total de la factura.

• Paso #66: Montos totales

MuestraEste paso muestra el desglose de los totales de los productos  o servicios a facturar. SeTe recomiendarecomendamos revisarrevisarlos yy, desi estartodo conformeestá seleccionarcorrecto, continuar.tocar Continuar.

• Paso #77: Método de pago

ElSelecciona métodocómo dese pago,realizará correspondeel a la emisión de pagos los cuales pueden ser:pago:

• • Contado: el cliente realiza paga el pagos total de la factura en el momento de la compra.

   

  • 1. Seleccionar Contado

    2. Tocar Agregar pago +

    3. Continuar

    Crédito: el cliente acuerdapaga laen adquisición de productosuna o servicios,varias paracuotas, en fechas posteriores a la compracompra.

    estos

    1. pagosSeleccionar puedenCrédito

    ser

    2. enCompletar unaMonto o varias cuotas.

  • Mixto: corresponde a el método de pago combinado, enpago, el cual corresponde el monto de la cuota.

    3  Seleccionar la fecha en la cual se cancelaha pautado recibir el pago.

    4. Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios.

    5. Tocar Agregar pago +

    6. Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total.

    7. Una vez el saldo pendiente sea cero se habilita el botón Continuar y prosiga con el proceso.

    

    Mixto: el cliente paga una inicialparte al momento de la compra y el restanteresto en una o masmás cuotas. TambiénSe se aplica para 

Una vez completadorepite el saldopaso pendientea conpaso de el métodoMetodo de pago seleccionado el aplicativo permite avanzar a el siguiente paso.Credito.

• Paso #88: Forma de pago

LaAquí forma de pago, no es mas quedefines el métodomedio ocon medioel que se utilizan pararealizará el pago de un bien o servicio adquirido.pago.

Ruta:1.  Colocar monto -->Toca Medio de pago +

-->

Forma

2.  Selecciona la forma de pagopago. -->repetir Continuartantas veces como cuotas contenga la factura

3. Toca Continuar.

💡 Nota No sepodrás habilita la opción la opción de Continuaravanzar si se mantienequeda saldo pendiente.pendiente por cubrir.

Paso #99: Confirmar

Este es el ultimoúltimo paso,paso.  solo se revisa y validanRevisa que todos los datos del cliente y susde los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. UnaCuando veztodo esté conforme, presionartoca Confirmar ypara se emiteemitir la factura electrónica.

Usos¿Cuando recomendadoconviene utilizar este modulo?

El

• Facturador Amplio es una excelente opción para:

  Empresas que emitanfacturan documentosal agobierno: el gobierno, por permitirpermite editar los artículos seleccionadosseleccionados, permitiendocon hasta 500 caracteres.

• Empresas dedicadasde aservicios: servicios, por la bondadposibilidad de modificar el articulo.

artículo
• Todapor empresacompleto.
  que

  Empresas tenga comocon clientes agentes retenedores de impuesto,impuestos: es la opción indicada para emitir documentoseste tipo de facturación.

documentos.
• Establecimientos

  Negocios que facturan a crédito (cuotas),o en cuotas: cuentan con los métodos de pagospago tenemos la opción de métodos mixtosmixto y crédito.

  
  

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