FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO
FACTURADOR AMPLIO: NOTAS DE CREDITO - NOTAS DE DEBITO
Dentro de el Facturador Amplio es posible realizar los siguientes documentos:
Nota de crédito referente a una o varias FE: nota de crédito referenciada a una o varias facturas electrónicas.
Nota de débito referente a una o varias FE: nota de débito referenciada a una o varias facturas electrónicas.
Nota de crédito genérica: se aplica a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.
Nota de débito genérica: débito aplicado a un cliente específico, y no a una factura electrónica en particular.
Emitir este tipo de documentos es muy sencillo a pesar que cuentas con 9 pasos.
Notas de Crédito
Notas de Crédito Referenciada
¿Cómo crear una Notas de Crédito Referenciada?
Completa los datos básicos del documento:
1. Selecciona el documento a emitir.
2. Selecciona la fecha de la factura.
3. Selecciona el punto de venta
4. Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE
Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar.
El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar.
Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática.
1. Solo deben permanecer los productos que vas a devolver. Si alguno no será devuelto, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo de la devolución.
Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:
Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.
Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.
Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.
Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.
Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.
Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.
Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.
Selecciona cómo se realizará la devolución:
1. Contado: es el método recomendado ya que la devoluciones se realizan para la reversión de la venta en una sola cuota.
Aquí defines el medio con el que se realizará la devolución.
2. Selecciona la forma de pago como se realizara la devolución
Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos validando que los montos a devolver son los correctos Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito referenciada.
Notas de Crédito Genérica
¿Cómo crear una Notas de Crédito Genérica?
Completa los datos básicos del documento:
1. Selecciona el punto de venta.
2. Selecciona el documento a emitir.
3. Selecciona el tipo de receptor (cliente).
4. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior.
5. Toca Continuar.
Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación.
¿Dónde encontrar las plantillas predeterminadas? Tócalas desde el ícono ubicado junto al campo Documento a emitir, en la pantalla del Paso 1
Se despliega el listado de plantillas: selecciona el check de la que necesitas y el Paso 2 se completará automáticamente.
¿Como crear plantillas adicionales?
1. Selecciona la naturaleza de la operación.
2. Selecciona el tipo de sucursal.
3. Selecciona el formato del CAFE.
4. Selecciona el envío FE.
5. Selecciona el tipo de venta.
6. Selecciona la entrega del CAFE.
7. Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).
8. Selecciona el tipo de operación.
9. Toca Crear plantilla.
10. Escribe el nombre y la descripción de la plantilla.
11. Toca Guardar plantilla.
El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.
1. Busca el cliente.
2. Toca Continuar.
Selecciona los productos que van a ser devueltos. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado.
1. Busca el producto y selecciónalo.
2. Toca + Agregar producto.
3. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.
4. Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los artículos, toca Continuar para avanzar al siguiente paso.
Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:
Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.
Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.
Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.
Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.
Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.
Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.
Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a devolver. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.
Selecciona cómo se realizará el pago de la devolución
1. Contado: el cliente se realiza la devolución en un solo pago.
2. Toca Agregar pago +.
2. Continuar.
Aquí defines el medio con el que se realizará el pago de la devolución
1. Coloca el monto.
2. Toca + Medio de pago.
3. Selecciona la forma de pago.
4. Toca Continuar.
Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos.. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Crédito genérica.
Notas de Debito
Notas de Debito Referenciada
La Nota de Debito Referenciada es la que realiza una recarga adicional y hace referencia a una factura, es decir queda asociada a un numero de factura en especifico.
¿Cómo crear una Notas de Debito Referenciada?
Paso 1: Datos del comprobante
Completa los datos básicos del documento:
1. Selecciona el documento a emitir.
2. Selecciona la fecha de la factura.
3. Selecciona el punto de venta
4. Colocar los últimos 8 dígitos de el CUFE y presionar buscar, seleccionar el CUFE
6. Tocar continuar
Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Por ser un documento referenciado se autocompleta con los datos de la factura referenciada. Tocar Continuar.
El cliente, no es necesario buscarlo ya que por ser una nota de crédito referenciada se autocompleta el cliente. Tocar Continuar.
Los productos pertenecientes a la factura se cargan de forma automática.
1. Solo deben permanecer los productos que vas formaran parte de el debito. Si alguno no se le agregara reacrgo, toca el ícono de cesto de basura 🗑️ para excluirlo.
2. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.
3. Toca continuar
Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:
Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.
Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.
Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.
Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.
Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.
Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.
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Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. |
Paso 6: Montos totales
Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a aplicarle un debito adicional. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.
Paso 7: Método de pago
1. Seleccione el pago
Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.
Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra.
Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas.
2. Selecciona Agregar pago +
3. Tocar Continuar
Paso 8: Forma de pago
Aquí defines el medio con el que se realizará el pago.
1. Toca + Medio de pago.
2. Selecciona la forma de pago
3. Toca Continuar.
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No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. |
Paso 9: Confirmar
Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos, validando que los montos son los correctos. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Debito referenciada.
Notas de Debito Genérica
Las Notas de Debito genéricas, corresponden a un recargo adicional que no hacen referencia a ninguna factura en especifico
¿Cómo crear una Notas de Debito Genérica?
Paso 1: Datos del comprobante
Completa los datos básicos del documento:
1. Selecciona el punto de venta.
2. Selecciona el documento a emitir.
3. Selecciona el tipo de receptor (cliente).
4. Verifica la fecha de emisión. Por defecto se muestra la fecha actual, pero puedes colocar una fecha anterior.
5. Toca Continuar.
Paso 2: Datos generales
Este paso define las características de entrega y el formato del CAFE. Para avanzar al siguiente paso es necesario contar con al menos una plantilla creada, por Default cada tipo de documento cuenta con una plantilla estándar pero es posible crear nuevas plantillas que cumplan con la naturaleza de su operación.
¿Dónde encontrar las plantillas predeterminadas? Tócalas desde el ícono ubicado junto al campo Documento a emitir, en la pantalla del Paso 1
Se despliega el listado de plantillas: selecciona el check de la que necesitas y el Paso 2 se completará automáticamente.
¿Como crear plantillas adicionales?
1. Selecciona la naturaleza de la operación.
2. Selecciona el tipo de sucursal.
3. Selecciona el formato del CAFE.
4. Selecciona el envío FE.
5. Selecciona el tipo de venta.
6. Selecciona la entrega del CAFE.
7. Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).
8. Selecciona el tipo de operación.
9. Toca Crear plantilla.
10. Escribe el nombre y la descripción de la plantilla.
11. Toca Guardar plantilla.
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💡 Nota Una vez que tengas plantillas creadas, puedes cargarlas directamente desde el Paso 1 para agilizar el proceso. |
Paso 3: Buscar cliente
El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.
1. Busca el cliente.
2. Toca Continuar.
Paso 4: Productos
Selecciona los productos que contienen la Nota de Debito Genérica. Una ventaja del Facturador Amplio es que puedes editar el producto por completo una vez seleccionado.
1. Busca el producto y selecciónalo.
2. Toca + Agregar producto.
3. Si lo necesitas, edita el producto: toca el ícono de lápiz para modificar la descripción (hasta 500 caracteres), el precio o la cantidad.
4. Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. Una vez que hayas cargado todos los artículos, toca Continuar para avanzar al siguiente paso.
Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:
Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional.
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno.
Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras.
Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero.
Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.
Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura
pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.
Acarreos: corresponde a costos adicionales por transporte.
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💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. |
Paso 6: Montos totales
Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.
Paso 7: Método de pago
1. Selecciona cómo se realizará el pago
Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.
Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra.
Mixto: el cliente paga una parte al momento de la compra y el resto en una o más cuotas.
2. Toca Agregar pago +.
2. Continuar.
Paso 8: Forma de pago
Aquí defines el medio con el que se realizará el pago.
1. Coloca el monto.
2. Toca + Medio de pago.
3. Selecciona la forma de pago.
4. Toca Continuar.
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💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. |
Paso 9: Confirmar
Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos.. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la Nota de Debito genérica.
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